Fato Relevante

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@rocarlopes
em 05/02/2015 19:00
Fato Relevante

Prezados Senhores,

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., n° 700, 11º andar, Itaim Bibi, CEP: 04542-000, São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.809.182/0001-30, na qualidade de instituição administradora do CSHG BRASIL SHOPPING – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.431.747/0001-06, vem, por meio deste, em cumprimento ao disposto nas Instruções CVM n° 472/08 e 358/02, comunicar que em 05 de fevereiro de 2015 o Fundo firmou Escritura Pública de Dação em Pagamento e Outras Avenças referente à fração ideal de 30% (trinta por cento) do São Bernardo Plaza Shopping, localizado na Avenida Rotary, nº 624, bairro Ferrazópolis, São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

Em julho de 2012, o Fundo adquiriu 144 Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) cuja estrutura previa a conversão do principal em fração ideal do São Bernardo Plaza Shopping, desde que superadas condições preestabelecidas. Considerando que tais condições foram integralmente atendidas, o principal dos CRI, no valor de R$144.000.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões de reais), foi convertido em participação direta no shopping quitando a dívida lastro dos CRI. Com a finalização desta operação, o Fundo passa a deter 35% do empreendimento.

A transferência de propriedade do imóvel ocorre no momento da amortização destes CRI e atende integralmente à Política de Investimento do Fundo e aos “Critérios de Aquisição e Estudo de Viabilidade” constantes do Anexo I ao Regulamento do Fundo.
Informações adicionais sobre esta transação estarão disponíveis no site da Instituição Administradora (Credit Suisse Hedging-Griffo).

Clique aqui para acessar o documento completo.

Atenciosamente,

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.
Administradora
@AndreLFSBacci
em 09/02/2015 19:04
Bom, eu estou tentando montar um mosaico do HGBS, ver essa questão do meio do ano, mas tá osso.

Essa primeira conversão seria um dos passos. Descobrir antecipadamente se é positiva, neutra ou negativa em termos de fluxo de caixa. Mas eis que eu não consegui achar o prospecto dessa emissão de CRI em particular, nem a BRMALLS quis me abrir o NOI desse shopping em particular.

Mas encontrei PUs de juros, mensais, do CRI, o último (2013) da ordem de R$ 7.882,46. Daí que, vezes 144, esse CRI representava um fluxo mensal da ordem de uns R$ 1,13 milhão / mês para o HGBS.

A confabular daí se o fluxo de 30% do shopping é maior, igual ou menor que esse patamar.
#1 de 2
@rocarlopes
em 09/02/2015 21:25
essa emissão CRIs, deve representar um fluxo de caixa maior para o fundo do que esses 30% do shopping que foi adquirido.
#2 de 2

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