COMUNICADO AO MERCADO

Dr.EngAir · 2017-10-05T17:57:00-03:00

"... vem a público comunicar (“Comunicado ao Mercado”), no âmbito da distribuição pública de até 581.734 (quinhentas e oitenta e uma mil setecentas e trinta e quatro) cotas (“Cotas”) da 6ª (sexta) emissão do Fundo (“Sexta Emissão”), realizada nos termos da Instrução CVM 400, e da Instrução CVM n.º 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472” e “Oferta”, respectivamente) que, com o encerramento do Prazo de Direito de Preferência, inicia-se, em 05 de outubro de 2017, o Prazo do Procedimento de Esforço de Venda das Cotas Remanescentes. De acordo com as informações recebidas do Itaú Unibanco S.A., Banco Escriturador, até o momento, foram subscritas e integralizadas 117.114 (cento e dezessete mil e cento e quatorze) Cotas, restando, portanto, 464.620 (quatrocentos e sessenta e quatro mil e seiscentas e vinte) Cotas Remanescentes que poderão ser subscritas e integralizadas pelos Investidores durante o Prazo do Procedimento de Esforço de Venda das Cotas Remanescentes, sem prejuízo das Cotas Adicionais e das Cotas do Lote Suplementar. ..."

@Filipe89
em 05/10/2017 18:57

Vixi se não subscrever mais essa emissão vai ser cancelada né? Li rapidão o prospecto e o minimo pra ser subscrito é 250.265 cotas se fiz a conta certa.

Essa emissão aberta a todos costuma subscrever muito? Não conheço muito esse histórico de emissões por investir em FII a menos de um ano.

#1 de 20

@maddude
em 05/10/2017 20:47

O Valor da emissão foi muito ruim. Teve momentos que estava melhor comprar no mercado do que subescrever.

#2 de 20

@Nod
em 05/10/2017 22:33

Link para a íntegra do Comunicado: https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=17541&cvm=true

O mínimo para manutenção da Oferta são 261.781 cotas.
Então ainda falta uma boa caminhada.

#3 de 20

@Filipe89
em 05/10/2017 22:36

Eu gosto muito desse fii e da Rio bravo, mas esse preço não me atraiu tb, prefiri comprar a mercado tb.

#4 de 20

@raphaelfrj
em 05/10/2017 22:44

Se vc levar em consideração que o direito de preferência era de somente 41% e mesmo assim foram subscritas 100.000 cotas, numa conta de padaria se fosse 100% *"teoricamente"* teria tido umas 200.000 cotas subscritas aproximadamente. Acho que pode dar certo essa oferta

#5 de 20

@raphaelfrj
em 05/10/2017 22:49

Calendário da subscrição

#6 de 20

@Nod
em 07/10/2017 11:19

O fundo tem 1.385.092 cotas. E a emissão é para novas 581.734 cotas.
Portanto, o direito de subscrição era de 42% (581.734 / 1.385.092)
Se todos os cotistas tivessem exercido os direitos em sua totalidade, teriam sido subscritas todas as 581.734 cotas.

Durante esse período de preferência, foram subscritas 117.114 cotas. Ou seja, 20% do total.
E cerca de metade do mínimo para que a oferta não seja cancelada.

#7 de 20

@rushmore
em 09/10/2017 16:05

curiosidade: se não atingir o mínimo até 04/10 a oferta é cancelada e quem subscreveu recebe o $ de volta na corretora depois de quantos dias?

#8 de 20

@Nod
em 09/10/2017 17:00

Não costuma demorar muito não....
Normalmente menos de uma semana.
Mas depende de caso a caso.

#9 de 20

@flanatico
em 09/10/2017 21:20

Sou cotista desse fundo e os proventos serão pagos no dia 13/10, porém, no site da CEI na aba proventos não consta nada de lançamentos. Será por qual motivo?

#10 de 20

@Dr.EngAir
em 09/10/2017 22:04

Fique tranquilo você receberá os proventos, caso tenha comprado antes da divulgação dos proventos.
O CEI dá problema toda hora, normal.

#11 de 20

@Nod
em 10/10/2017 06:46

Os rendimentos são pagos com base na posição de cotas do dia 04/10.
E o valor entra na conta no dia 13.
Se não cair no dia 13, aí você se preocupa.
Antes disso, nem sempre aparece. Aproveita o tempo e, ao invés de ficar olhando isso, vai pra praia.

#12 de 20

@Munniz
em 10/10/2017 21:12

Nod, você disse que o fundo tem 1.385.092 cotas (que é o correto), mas lá em cima nos dados do fundo está com a informação de 138.509.272 cotas.

#13 de 20

@Daniel43
em 11/10/2017 00:01

@Munniz, isso foi antes do grupamento das cotas ocorrido recentemente. Cada 100 cotas foram agrupadas em 1, além disso 72 foram canceladas. Essa é a razão da divergência nos dados.

No FAQ constam informações mais detalhadas.

#14 de 20

@pedrosa.c
em 07/11/2017 21:29

Fato não Relevante - Rateio de Cotas
Link
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=18689

#15 de 20

@morerj
em 07/11/2017 21:55

O rateio seria em relação as cotas remanescentes, quem exerceu o direito de preferência (subscreveu) não terá rateio, não é isso?

#16 de 20

@pedrosa.c
em 07/11/2017 22:03

Correto. Quem exerceu os direitos está garantido.
Agora é aguardar a confirmacao do imóvel que será comprado.

#17 de 20

@Dr.EngAir
em 08/11/2017 01:00

..."Foi verificado pelos Coordenadores, previamente à Data de Primeira Liquidação de Cotas
Remanescentes, que o número de pedidos de subscrição de Cotas Remanescentes foi
superior ao número de Cotas Remanescentes disponíveis, em 21,35% (vinte e um virgula
trinta e cinco por cento), já considerando a colocação das Cotas Adicionais e Cotas
Suplementares. Assim sendo, e nos termos dos procedimentos da Oferta, conforme
disponibilizado no Prospecto Definitivo, foi realizado um rateio dos pedidos de subscrição
das Cotas Remanescentes, na proporção dos pedidos de subscrição de Cotas Remanescentes
apresentados, aplicando o fator de 0,8240354462036280. A quantidade de Cotas
Remanescentes alocada para cada investidor no âmbito da Oferta foi, portanto, inferior ao
valor mínimo do seu respectivo Boletim de Subscrição. ..."

#18 de 20

@Nod
em 08/11/2017 07:32

Resumindo:
- A emissão era prevista para R$ 100 milhões (581.734 cotas)
- No período de preferência, os atuais cotistas subscreveram 117 mil cotas (R$ 20 milhões)
- Os demais R$ 80 milhões foram para Oferta Pública.
- Mas a demanda foi bem maior (quase R$ 140 milhões)
- Então, foi emitido o máximo de cotas permitido: R$ 100 milhões (valor da oferta) + R$ 20 milhões (lote complementar) + R$ 15 milhões (lote suplementar) = R$ 135 milhões
- Mesmo assim, não foi suficiente para abarcar todos os pedidos da Oferta Pública. Apenas foi atendido 82% de cada pedido.

Isso mostra como o mercado está demandando FIIs. Oficialmente os FIIs estão "na moda".

#19 de 20

@Filipe89
em 08/11/2017 07:34

O período de preferência foi baixo por causa da cotação ser inferior ao preço de subscrição. Eu mesmo comprei a mercado em vez de subscrever. Se fosse a diferença atual eu subscreveria :)

#20 de 20