Comunicado não Fato Relevante - 02/05/2018

pedrosa.c · 2018-05-02T22:54:00-03:00

Aquisições e Nova emissão em breve. Link Fundos.NET “...comunica aos seus cotistas e ao mercado em geral, que celebrou nesta data Carta de Intenções Vinculante Para Aquisição de Ativos (“Carta de Intenções Vinculante”) com a JHSF PARTICIPAÇÕES S.A. (“JHSF”) e suas subsidiárias, para aquisição de participação minoritária em shopping centers de propriedade indireta da JHSF (“Transação”). Os shopping centers detidos e administrados pela JHSF, através da subsidiária JHSF Malls S.A., são o Shopping Cidade Jardim, Catarina Fashion Outlet, Shopping Bela Vista e Shopping Ponta Negra. O montante da Transação será de até R$745.000.000,00 (setecentos e quarenta e cinco milhões de reais), tendo havido nesta data pagamento de sinal pelo Fundo à JHSF pela assinatura da Carta de Intenções Vinculante. A Transação está sujeita à implementação de condições precedentes usuais em transações desta natureza, incluindo a captação pelo Fundo de recursos por meio de oferta pública de cotas...” Adicionei na aba “Arquivos” os Indicadores de 2015 a 2017 dos shoppings envolvidos na negociação. Fonte: Planilha Fundamentos – aba: JHSF Malls - Indicadores Link – JHSF RI JHSF | Relações com Investidores | Atenção: A análise ano/ano fica comprometida em decorrência da venda de 100% do Shopping Metrô Tucuruvi em 2015 e de 33% do Shopping Cidade Jardim. Outras informações veja no site do RI.

@pedrosa.c
em 02/05/2018 23:01

A JHSF interronpe OPA.

A JHSF divulgou FR informando:

"...
Em virtude da assinatura da Carta de Intenções Vinculante, a Companhia manterá interrompida a Oferta Pública de Ações da Controlada JHSF Malls S.A., objeto do Fato Relevante de 10 de Abril de 2018, podendo rever essa decisão à luz da conclusão da Transação...”

Link
JHSF | Relações com Investidores | Fato Relevante - Assinatura de Carta de Intenções Vinculante

#1 de 3

@Nod
em 08/05/2018 22:50

Vamos separar por partes:
- O fundo vai comprar participações em quatro shoppings da JHSF
- Valor total: R$ 745 milhões
- É um acordo vinculante, ou seja, se a JHSF cumprir todas as condicionantes que a XP colocou na negociação, o fundo irá comprar os imóveis. O fundo só pode voltar atrás se alguma coisa não for atendida.
- Mas o fundo não tem dinheiro para isso. Terá de fazer uma emissão de cotas.
- A XP será a coordenadora da Oferta e prestou uma garantia firme de R$ 200 milhões. Ou seja, o mercado não subscrever um mínimo de R$ 200 milhões, a própria XP vai subscrever as cotas faltantes para chegar aos R$ 200 milhões.

Fundo novo, mas que já começa com uma pegada bem forte.

#2 de 3

@derekdd
em 09/05/2018 10:18

Bem interessante essa gestão bem ativa.
Seguimos acompanhando.

#3 de 3