Solução para as necessidades de liquidez/alavancagem saiu

Gestor explicando a transação.

- Valor total 1,6 bilhão 
- pagamento de 68% e 32% em até 5 anos
- Ganho de capital estimado em 278 mi
- Com isso será possível manter a distribuição atual
- NOI/m² do fundo melhora

A riza agora precisa fazer esse IPO captar 1 bilhão no mercado certo? A XP que vai promover a oferta? Achei bem ousado. São raras as ofertas que ultrapassam 500 milhoes. Se fosse a kinea tentando captar acho que seria mais fácil frente ao historico no mercado. Mas a Riza é bem pequena e bem menos conhecida, com pouca experiência em tijolo. Pelo jeito a equipe da riza vai depender da capilaridade e clientela da XP. O marketing será forte. 

@Corgi

Como assim?? A Riza não tem o dinheiro??!! 

@Bogle pelo que entendi não tem o dinheiro nao. Vão criar um novo fundo. Vai ser um IPO. Precisa captar os recursos. Leia o comunicado. Precisa de "estruturação do fii e captação dos recursos pela riza" nos próximos 90 dias 

postado por @Corgi em 30/08/2025 09:19

Bogle pelo que entendi não tem o dinheiro nao. Vão criar um novo fundo. Vai ser um IPO. Precisa captar os recursos. Leia o comunicado. Precisa de "estruturação do fii e captação dos recursos pela riza" nos próximos 90 dias 

Talvez seja fundo fechado, muito FII não é negociado em bolsa, pode ser um FII encomendado por alguém. Pq captar tudo isso em 90 dias com o mercado atual não é fácil, talvez seja ancorado por algum fundo grande, mas é muito dinheiro, mas vamos seguir acompanhando.

@fernando
Concordo com você que captar um montante desses em 90 dias no mercado atual com a Selic a 15% seria difícil. 

Também acho um risco enorme para a reputação da XP anunciar uma venda de R$ 1,6 bilhão sem ter o dinheiro. Se tiverem que cancelar a operação porque o dinheiro não apareceu seria uma vergonha. 
 

Acompanhando.

postado por @Bogle em 30/08/2025 12:33

fernando
Concordo com você que captar um montante desses em 90 dias no mercado atual com a Selic a 15% seria difícil. 

Também acho um risco enorme para a reputação da XP anunciar uma venda de R$ 1,6 bilhão sem ter o dinheiro. Se tiverem que cancelar a operação porque o dinheiro não apareceu seria uma vergonha. 
 

Está bem claro no comunicado que "a conclusão da alienação está sujeita a condições precedentes usuais nesse tipo de operação, incluindo estruturação do FII e captação de recursos pela Fiza"

Queria que fizessem o que? Omitisse fato relevante do mercado e incoresse em crime?

postado por @morty em 30/08/2025 14:28

Está bem claro no comunicado que "a conclusão da alienação está sujeita a condições precedentes usuais nesse tipo de operação, incluindo estruturação do FII e captação de recursos pela Fiza"

Queria que fizessem o que? Omitisse fato relevante do mercado e incoresse em crime?

Não é fato relevante, é comunicado não considerado fato relevante. Poderiam omitir, não seria crime.

Mas concordo que por deixarem claro a necessidade da captação não podemos cravar que vai dar certo.