"Em conformidade com o disposto § 4º do artigo 157, da Lei n.º 6.404/1976, conforme alterada, e com a Instrução CVM n.º 358/2002, conforme alterada, e em complemento ao Comunicado ao Mercado de 06.09.2019, o Banco do Brasil S.A. (“BB”) comunica que, nesta data, firmou Memorando de Entendimentos de caráter não vinculante com o UBS A.G. (“UBS”), com vistas ao estabelecimento de parceria estratégica para atuação em atividades de banco de investimentos e de corretora de valores no segmento institucional no Brasil e em determinados países da América do Sul.
2. Caso concretizado o acordo, a intenção do BB e UBS seria de prover conjuntamente serviços de banco de investimentos no Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai por meio de uma parceria que teria acesso a base de relacionamento do BB no país e às estruturas globais de execução e distribuição do UBS.
3. BB e UBS entendem que a formação de uma parceria estratégica de longo prazo criaria, na região, uma plataforma relevante de banco de investimentos com cobertura global, que se beneficiaria dos pontos fortes complementares do BB e do UBS. Espera-se que a parceria entregue a seus clientes soluções completas, além de trazer benefícios adicionais aos “stakeholders”.
4. A intenção é que o UBS seja acionista majoritário (50,01%) da parceria, que seria estabelecida pela contribuição de ativos do BB e do UBS, de acordo com os termos e condições definitivos a serem estabelecidos em Acordo de Associação, ainda em discussão.
5. O estabelecimento efetivo da parceria depende da finalização das negociações entre as partes, da formalização de eventuais instrumentos vinculantes, bem como das aprovações internas e de todos os órgãos e instâncias competentes.
6. Fatos adicionais, julgados importantes, serão prontamente divulgados ao mercado.
Brasília, 23 de setembro de 2019.
Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo
Vice-Presidente de Gestão Financeira e Relações com Investidores"
