Fato Relevante: Totvs + Linx

MestreAnciao · 2020-08-14T09:34:00-03:00

https://s3.amazonaws.com/mz-filemanager/d3be5d49-62e7-4def-a3e1-ab25ff09f153/b98de8f1-e70e-4ddf-b0fc-9566cb705164_fato%20relevante%20totvs%2014ago20_pt.pdf TOTVS S.A. (B3: TOTS3) (“Companhia” ou “TOTVS”) informa que enviou, nesta data, ao conselho de administração da Linx S.A. (“Linx”), proposta de combinação de negócios, nos termos aprovados pelo seu Conselho de Administração, cuja cópia segue anexa a este Fato Relevante (“Proposta”). A Proposta, sujeita à aprovação dos acionistas de Linx, todos tratados de forma igualitária e equânime, e dos acionistas de TOTVS, tem por objetivo agregar os negócios das duas companhias (“Transação”), com a consolidação das bases acionárias na TOTVS, que continuará a ser uma companhia aberta com ações negociadas no Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). A Transação possui um forte racional estratégico em razão da alta complementariedade de mercados, soluções e serviços, resultando em uma substancial criação de valor para as companhias, seus respectivos acionistas, clientes e colaboradores. A Transação, se aprovada, resultará, ao final, considerando as bases acionárias de ambas as companhias totalmente diluídas, no recebimento, pelos acionistas da Linx, de 1 (uma) ação da TOTVS e R$6,20 (seis reais e vinte centavos) para cada ação da Linx de sua titularidade, passando os acionistas da Linx a ser titulares de ações representativas de, aproximadamente, 24% (vinte e quatro por cento) do capital total e votante da TOTVS. Além da aprovação pelos acionistas da Companhia e da Linx reunidos em assembleia geral, a Transação está sujeita à aprovação prévia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os desdobramentos relevantes relacionados ao tema aqui tratado, informando, desde já, que também se encontra disponível no site de relações com investidores da Companhia (Totvs | Relações com Investidores) e no sistema Empresas.Net, nos sites da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da B3 (http://b3.com.br/), apresentação relacionada à nossa Proposta. São Paulo, 14 de agosto de 2020

@Bastter
em 14/08/2020 23:02

@MazzaropiFiel PETR?
quando q eu escrevi la?

#31 de 39

@MestreAnciao
em 15/08/2020 05:20

#32 de 39

@MazzaropiFiel
em 15/08/2020 08:38

@bastter

#33 de 39

@Bastter
em 15/08/2020 11:13

@MazzaropiFiel hahaha eh mesmo esqueci
mas foi o mille entra olha no q deu

#34 de 39

@senesino
em 17/08/2020 11:43

Esclarecimentos sobre Proposta TOTVS
São Paulo, 17 de agosto de 2020 - A LINX S.A. (“Companhia”) (B3: LINX3 | NYSE: LINX) vem prestar esclarecimentos aos seus acionistas, ao mercado em geral e demais interessados acerca do seguinte parágrafo da “Proposta de Combinação de Negócios” recebida da TOTVS S.A. (“TOTVS”) e divulgada em 14 de agosto de 2020 (“Proposta TOTVS”):

“Esclarecemos, primeiramente, que a presente proposta foi preparada para apresentação a V.Sas. no dia 11 de agosto p.p., após a divulgação dos resultados do segundo trimestre pela Linx, conforme entendimentos que vinham sendo mantidos com o Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente da companhia, quando fomos surpreendidos pela suspensão da publicação dos resultados e pelos fatos relevantes publicados no curso e após o pregão, que davam conta de que a Linx já teria contratado outra combinação de negócios com a StoneCo Ltd., preferindo não tomar conhecimento do que tínhamos a apresentar.”

A Companhia, surpreendida com o trecho acima da Proposta TOTVS, esclarece que houve contatos preliminares entre os dias 31 de julho e 4 de agosto de 2020 entre o Diretor Presidente da Companhia, o Presidente do Conselho de Administração da TOTVS e representante do ItaúBBA. Em tais contatos, a TOTVS e o ItaúBBA informaram que qualquer proposta do lado da TOTVS ainda estaria em estudos preliminares e demoraria semanas para ser apresentada

No dia 10 de agosto de 2020, quando o Conselho de Administração da Companhia aprovou a proposta apresentada pelo Grupo Stone, não havia qualquer expectativa ou elemento concreto a respeito de uma eventual proposta da TOTVS que justificasse levar o tema ao conhecimento do Conselho de Administração da Companhia.

Em nenhum momento até a entrega da Proposta TOTVS em 14 de agosto de 2020 foram apresentados ou discutidos quaisquer termos e condições de uma transação entre a Companhia e a TOTVS. Não há qualquer acordo vigente de confidencialidade (non-disclosure agreement – NDA) que permita o compartilhamento de informações entre a Companhia e a TOTVS, tipicamente a primeira etapa necessária para a discussão de uma operação de combinação de negócios.

A Companhia informa ainda que notificou a TOTVS nesta data para que interrompa imediatamente a utilização sem autorização da marca da Linx em suas divulgações.

O Conselho de Administração da Companhia, através dos seus conselheiros independentes, avaliará a Proposta TOTVS e manterá os acionistas e o mercado devidamente informados nos termos da regulamentação aplicável."

#35 de 39

@Bastter
em 17/08/2020 21:20

@Jorge1977 hahaha ITAU

#37 de 39

@Bolleta
em 18/08/2020 05:51

Alguém mais está sentindo vergonha alheia dessa discussão idiota entre as duas empresas por meio de divulgação de "fato relevante"?

"Causa-nos surpresa" daqui, "causa-nos espanto" de lá. Que perda de tempo hein RI.

#38 de 39

@Bastter
em 18/08/2020 10:17

@gpaiva parem de ler FR
nunca tem nada relevante

#39 de 39