CSHG REAL ESTATE – FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, inscrito no CNPJ sob o nº 09.072.017/0001-29 (“Fundo”)
convida os senhores cotistas para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 03 de
julho de 2018, às 15h00, na sede da Administradora, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães
Jr., 700 – 10º andar, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Assembleia”),
a fim de deliberar sobre:
I. Aprovação da distribuição primária das cotas da 8ª (oitava) emissão de cotas do Fundo (“8ª
Emissão”), em série única, cuja oferta será realizada no Brasil, sob coordenação e distribuição da
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A., sociedade com sede na Rua
Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700 – 11º andar (parte), 13º e 14º andares (parte), na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n 61.809.182/0001-30, instituição
financeira autorizada a atuar na qualidade de coordenadora líder da oferta da 8ª Emissão
(“Coordenadora Líder”), podendo contar, ainda, com outras instituições como Coordenadores e/ou
distribuidores, na forma do artigo 31, parágrafo único da Instrução Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM nº 472/08”), a ser
realizada sob o regime de melhores esforços, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de
dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM nº 400/03”) e da Instrução CVM nº 472/08
e demais leis e regulamentações aplicáveis, sendo que as cotas objeto da 8ª Emissão serão listadas e
negociadas secundariamente no mercado de bolsa administrado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”), bem como de seus principais termos e condições (“Oferta”), incluindo:
a. o volume da Oferta inicialmente ofertado será de até R$ 400.000.000,00 (quatrocentos
milhões de reais), observado que, a quantidade de cotas da 8ª Emissão poderá ser acrescida
(i) de um lote adicional, a ser emitido na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 14 da
Instrução CVM nº 400/03, equivalente a até 20% (vinte por cento) das cotas da 8ª Emissão
inicialmente ofertadas, e/ou (ii) de um lote suplementar, a ser emitido na forma prevista no
artigo 24 da Instrução CVM nº 400/03, equivalente a até 15% (quinze por cento) das cotas
da 8ª Emissão inicialmente ofertadas;
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b. as cotas da 8ª Emissão serão subscritas dentro do prazo de até 6 (seis) meses a contar da
data de divulgação do anúncio de início da Oferta, ou até a data de divulgação do anúncio de
encerramento da Oferta, o que ocorrer primeiro (“Prazo de Colocação”);
c. a possibilidade de distribuição parcial das cotas da 8ª Emissão no âmbito da Oferta, desde
que seja atingido o montante mínimo de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais)
(“Montante Mínimo”), nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM nº 400/03. As cotas
da 8ª Emissão que não forem efetivamente subscritas e integralizadas durante o Prazo de
Colocação deverão ser canceladas. Caso o Montante Mínimo não seja atingido, a Oferta será
cancelada, nos termos dos documentos da Oferta;
d. em conformidade com o item (iii) do inciso I, do artigo 15 do regulamento do Fundo
(“Regulamento”), o valor de emissão de cada cota será precificado com base na média do
valor diário de fechamento de negociação da B3 nos 90 (noventa) dias anteriores ao dia 03
de julho de 2018 (“Valor de Emissão por Cota”). As Cotas serão integralizadas pelo Valor de
Emissão por Cota, sem qualquer atualização;
e. na forma do Parágrafo 2º do Artigo 12 do Regulamento, as cotas da 8ª Emissão serão
integralizadas, à vista, em moeda corrente nacional, no ato de sua subscrição, sendo a
aplicação inicial mínima no valor correspondente a de 100 (cem cotas), não sendo admitidas
cotas fracionárias de acordo com o Regulamento do Fundo;
f. a 8ª Emissão será realizada com a outorga do direito de preferência aos atuais cotistas do
Fundo na subscrição das cotas da 8ª Emissão cujas cotas estejam integralizadas na data de
divulgação do Anúncio de Início, o direito de exercer a preferência na subscrição e
integralização das Cotas objeto da 8ª Emissão conforme aplicação do fator de proporção para
subscrição de Cotas a ser definido em função do total de cotas a ser emitido, na proporção
do número de Cotas de sua titularidade, que deverá ser arredondado para baixo até atingir um
número inteiro (“Direito de Preferência”), de acordo com o regulamento do Fundo e os
documentos da Oferta. A integralização das cotas da 8ª Emissão objeto do exercício do
Direito de Preferência será realizada junto ao seu respectivo agente de custódia e/ou do
escriturador;
g. as cotas remanescentes da 8ª Emissão após o Direito de Preferência serão registradas para
(i) distribuição no mercado primário por meio do DDA – Sistema de Distribuição de Ativos, e
(ii) negociação e liquidação no mercado secundário por meio do mercado de bolsa, ambos
administrados e operacionalizados pela B3;
h. o custo unitário de distribuição que cada subscritor que vier a subscrever Cotas no âmbito da
8ª Emissão deverá arcar, nos termos do item 6.3.9 do Ofício-Circular/CVM/SIN/nº 5/2014,
o qual será equivalente a um percentual fixo de até 3,5% (três inteiros e cinco décimos por
cento) incidente sobre o Valor de Emissão por Cota da 8ª Emissão, correspondente ao
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quociente entre o valor dos gastos da distribuição primária das Cotas da 8ª Emissão e o
volume total da oferta (“Custo Unitário de Distribuição”), sendo certo que, caso, após a data
de liquidação da Oferta, seja verificado que o valor total arrecadado com o Custo Unitário de
Distribuição seja (1) insuficiente para cobrir os gastos da distribuição primária das Cotas da 8ª
Emissão, a Administradora deverá arcar com o valor remanescente; ou (2) superior ao
montante necessário para cobrir os gastos da distribuição primária das Cotas da 8ª Emissão,
o saldo remanescente arrecadado será destinado para o Fundo; e os demais termos e
condições da 8ª Emissão e da Oferta serão descritos nos documentos da Oferta; e
i. os demais termos e condições da 8ª Emissão e da Oferta serão descritos nos documentos da
Oferta.
II. A ratificação das aquisições realizadas pelo Fundo, até a presente data, de ativos financeiros e
valores mobiliários emitidos por fundos de investimento administrados e/ou geridos pela
Administradora ou pessoas a ela ligadas, nos termos do artigo 34 c/c artigo 20, §§1º e 2º, da
Instrução CVM n° 472, de 31/10/2008;
III. A aprovação da possibilidade de aquisição pelo Fundo de determinados ativos financeiros e valores
mobiliários emitidos pela Administradora ou pessoas a ela ligadas, ou por fundos de investimento
geridos e/ou administrados pela Administradora ou pessoas a ela ligadas, nos termos do artigo 34
c/c artigo 20, §§1º e 2º, da Instrução CVM nº 472/2008, nos termos abaixo:
(i) cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário geridos e/ou administrados pela
Administradora, ou pessoas a ela ligadas, desde que os ativos sejam majoritariamente do
segmento de Lajes Corporativas e/ou Escritórios; e
(ii) cotas de fundos de renda fixa geridos e/ou administrados pela Administradora ou pessoas a
ela ligadas, respeitado o limite máximo e total de 20% (vinte por cento) do patrimônio líquido
do Fundo.
