Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita?

Renda Fixa
axtronaut7737  
em 25/03/14 3:27

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei
tmascwb  
em 25/03/2014 13:19
@axtronaut7737 @Buga @evs @mantovam @pennai Serão oferecidas em Oferta Pública ------------- Debêntures incentivadas Santo Antônio Energia Oferta A presente distribuição pública de Debêntures. Público Alvo A Oferta será destinada a Investidores Qualificados, e Investidores Não Qualificados. Inadequação da Oferta a Certos Investidores O investimento nas Debêntures não é adequado a investidores que: (i) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos no investimento em Debêntures ou que não tenham acesso à consultoria especializada; (ii) necessitem de liquidez com relação às Debêntures a serem adquiridas, tendo em vista a possibilidade de serem pequenas ou inexistentes as negociações das Debêntures no mercado secundário; e/ou (iii) não estejam dispostos a correr o risco de crédito de empresa do setor privado e/ou do setor de geração de energia elétrica. Para uma avaliação adequada dos riscos associados ao investimento nas Debêntures, os investidores deverão ler a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Debêntures”, na página 95 deste Prospecto Preliminar, bem como as seções relativas aos fatores de risco constantes dos itens “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado” do Formulário de Referência antes de aceitar a Oferta. Prospecto preliminar da Oferta https://www.btgpactual.com/home/download/prospecto/Prospecto%20Preliminar1.pdf
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #1 de 48
evs  
em 25/03/2014 15:13
Parece interessante. Só o valor unitário (10 mil) que é meio complicado para PF. Também não dá para saber quais corretoras vão participar...
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #2 de 48
evs  
em 25/03/2014 15:27
Na 2a série foi colocada uma taxa mínima de NTNB 2024 + 1% (ou seja, o bookbuilding só vai definir uma sobretaxa entre 1% e 1,2%)
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #3 de 48
axtronaut7737  
em 25/03/2014 19:18
É só entrar com múltiplos de 10k... Se não entrar com pelo menos 10, é melhor ficar na poupança até juntar mais, nem vale a pena a dor de cabeça esperar tanto tempo por tão pouco.
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #4 de 48
axtronaut7737  
em 26/03/2014 18:54
Errei a informação sobre a amortização da 2ª série, que na verdade ocorre em 2022, 2023 e 2024: 15/4/22: 25,1%, 15/4/23: 55,6%, 15/4/24: saldo
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #5 de 48
axtronaut7737  
em 26/03/2014 18:57
Liguei no 40043131 da Corretora Itaú e obtive a informação de que eles vão participar da oferta, porém ainda não há calendário definido. A corretora Bradesco não deve participar dessa oferta.
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #6 de 48
dejairgr  
em 30/03/2014 23:22
Pessoal, será que entendi? na segunda série (sem corretagem e custódia): 6,53% (NTN-B sexta) + 1,0% (no mínimo) a conclusão seria: um GANHO REAL em torno de 7,5%a.a. fixo (já líquidos da inflação e ISENTO do IR). Esta seria, de longe, talvez a melhor alternativa no mercado em Renda Fixa ou estou equivocado na minha interpretação?
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #7 de 48
axtronaut7737  
em 31/03/2014 04:17
Formar uma carteira de debêntures é ótimaa alternativa para aumentar ganhos em renda fixa. Acho que formar uma carteira diversificada de debêntures, especialmente essas incentivadas, são a saída para tentar obter ganho real, ganhando da Selic. A vantagem de formar uma carteira ampla é a diluição do risco de inadimplência, pois acho se houver calote menor que 1 em cada 6 debêntures da carteira já dá lucro. Não estudei as garantias que são oferecidas nessas debêntures, mas eu estou achando a taxa até baixa em comparação a outras ofertas recentes. Em dez/13 comprei Termelétrica de Pernambuco a taxas de 9,11%aa+Ipca.
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #8 de 48
evs  
em 31/03/2014 12:41
A Ativa abriu reserva dessa oferta no site deles.
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #9 de 48
Henrique47  
em 02/04/2014 22:01
DejairGR, está correto seu raciocinio. Obviamente que envolve muito mais riscos que a compra de NTNBs , o rating da SAE é ótimo mas ainda assim o risco é considerável. Deixei a ganância de lado e reservei metade do valor que pensei em colocar inicialmente. O colega abaixo comprou outra debenture com taxa de 9,11 mais ipca, risco maior = prêmio maior . Discordo dele quando ele diz que o bom de montar uma carteira é a possibilidade de digerir um calote. Calote é calote e mesmo uma em 6 afunda o resultado do pacote. Prefiro entrar só nas " menos arriscadas" .
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #10 de 48
mantovam  
em 03/04/2014 16:50
opinião pessoal nao vou entrar nesta por falta de caixa no momento, mas se tivesse caixa analisaria com cuidado tudo que pode ser performado com contratos publicos (rodovias, ferrovias (vale) ou risco petrobras == Brasil) vale a pena. o que nao tem esta garantia, é a arriscado. Nao sei, nao conheço a SAE e nem seu risco - porque nao vou comprar, então nao analisei. mas sem uma garantia boa, eu prefiro ficar de fora ja basta as M que eu faço em ações.
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #11 de 48
axtronaut7737  
em 04/04/2014 01:50
As taxas não são definidas apenas pelo risco estipulado para o título. As taxas não são definidas no mesmo momento, as taxas dos títulos do tesouro usadas como referência oscilam muito. Comprei debêntures Rodovias do Tietê a 8%aa+ipca quando a Selic estava perto de 8,5%. Ocorre que o lançamento se deu num momento ruim(p/ a empresa), no auge das manifestações de junho de 2013, então o prêmio foi às alturas. Essas debêntures tem ótima liquidez no mercado secundário. É dinheiro em caixa, e já recebi o primeiro juro semestral de 4% em dezembro. Quando não há muitas pessoas físicas participando da oferta, os bancos podem manipular o bookbuild para conseguir reduzir as taxas. Pessoas físicas tendem a aceitar taxas menores em vista do incentivo fiscal e da concorrência para ficar dentro da taxa de corte. Há expectativa no mercado de que muitos investidores pessoas físicas passem a investir em debêntures incentivadas, e assim as taxas oferecidas serão cada vez menores, como ocorreu com a Santo Antonio Energia, que tenta seguir as o sucesso das debêntures da Vale, oferecendo prêmios baixos em relação aos praticados antes da oferta da Vale.
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #12 de 48
axtronaut7737  
em 04/04/2014 02:11
No mercado secundário debêntures da Termelétrica de Pernambuco, que saíram no leilão com taxa de 9,11%+ipca, hoje já estão sendo negociadas a + que 1100, ante os 1000 do lançamento. Ou seja, o mercado está avaliando o risco da empresa em menos do que os 9,11% do leilão. Também estão sendo negociadas no mercado a mais de 1100(lançamento=1000) as debêntures da Rodovias do Tietê, ou seja, se você comprar estas debêntures no mercado secundário, vai receber taxas menores que os 8% do leilão. Quando esses fundos de infra-estrutura estiverem em plena operação e o mercado secundário tiver um grande aumento da liquidez, as taxas pagas pelas debêntures incentivadas devem cair bem.
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #13 de 48
axtronaut7737  
em 04/04/2014 02:20
Outro detalhe importante sobre a diversificação da carteira: Quanto maior o risco, maior a probabilidade de calote...porém também maior é o retorno médio de uma carteira de risco maior, ante uma carteira segura, mas de baixa remuneração. Essa situação pode ser melhor entendida através da comparação de títulos públicos americanos/europeus com títulos de países emergentes/ subdesenvolvidos, que tem risco e taxas maiores. Seguramente, uma carteira que invista em mercados emergentes baterá o rendimento dos mercados desenvolvidos, mesmo após eventuais baixas por inadimplência.
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #14 de 48
INVESTIDOR2012  
em 05/04/2014 19:59
O prazo para reservar já acabou? O cronograma disponibilizado no prospecto está sendo cumprido ou há alguma mudança nas datas? Estava lendo os termos da oferta e achei bem interessante!
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #15 de 48
GatoMedio  
em 06/04/2014 21:28
@investidor2012 Geralmente os eventos acontecem como previsto no cronograma. Mas muitas vezes as corretoras tem seus proprios cronogramas para o fechamento dos pedidos de reserva, como por exemplo 07/04 em vez de 08/04. Algumas tem exigencias adicionais, como autenticação da signatura. Por isso, se você está interessado, é melhor não deixar tudo até a última hora.
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #16 de 48
evs  
em 06/04/2014 22:49
Na Ativa a reserva encerra dia 07/04 (2a feira)
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #17 de 48
INVESTIDOR2012  
em 06/04/2014 23:38
GatoMedio e evs, Obrigado pelas informações!
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #18 de 48
axtronaut7737  
em 07/04/2014 18:49
Prazo encerrou hoje 07/04/14. Quando a corretora não disponibilizar o cronograma, via de regra o prazo final vai até a véspera do leilão, ettt algumas corretoras só aceitam ofertas até 2 ou 3 dias antes da data do leilão.
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #19 de 48
INVESTIDOR2012  
em 10/04/2014 17:46
Alguém sabe o resultado do bookbuilding?
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #20 de 48
evs  
em 10/04/2014 23:07
Nada ainda. Li uma noticia que o ágio da primeira série ia sair abaixo de 0,85 e o da segunda série ia sair no ágio "minimo" do prospecto que era 1%
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #21 de 48
GatoMedio  
em 11/04/2014 07:51
Saiu no Valor Econômico no dia 09/04: (copiado do site da Anbima) Santo Antônio Energia capta R$ 700 milhões 09/04/2014 A Santo Antônio Energia fechou uma captação de R$ 700 milhões com uma emissão de debêntures de infraestrutura. Os títulos contam com isenção de imposto de renda para pessoas físicas e investidores estrangeiros. A emissão foi realizada em duas séries. Na primeira, com prazo de oito anos, a empresa pagaria juros equivalentes ao título público corrigido pela inflação (NTN-B) mais uma taxa de até 0,85% ao ano. Mas com a forte demanda dos investidores, a taxa ficará abaixo desse teto, segundo fontes de mercado. A segunda série possui vencimento em dez anos. A taxa de juros deve ficar em NTN-B mais 1% ao ano, no piso da faixa definida pela companhia, que variava até 1,20% ao ano. A Santo Antonio Energia é controlada por um consórcio formado por Furnas, Odebrecht, Andrade Gutierrez e Cemig, além do fundo de investimentos em infraestrutura do FGTS. A empresa, responsável pelo projeto da hidrelétrica localizada no Rio Madeira, em Rondônia, pretende usar os recursos captados na implementação das 50 unidades geradoras da usina. A emissão de debêntures deve suprir o equivalente a 3,5% dos investimentos na obra, estimados em R$ 19,5 bilhões. A operação recebeu classificação de risco AA+', a segunda melhor na escala nacional das agências Fitch e Standard & Poor's. A oferta foi coordenada pelo BTG Pactual, ao lado dos bancos HSBC e BES Investimento. O bom resultado da emissão da Santo Antonio surpreendeu o mercado. Os problemas enfrentados pelo setor elétrico e a recente cheia no Rio Madeira levantaram dúvidas sobre a demanda dos investidores pelas debêntures, apesar de a taxa oferecida pela empresa ser considerada atrativa. A oferta da hidrelétrica ocorre em um início de ano fraco para as emissões de debêntures. De janeiro a março, as captações somaram R$ 9,3 bilhões, o que representa uma queda de 39% em relação ao mesmo período de 2013, de acordo com dados da Anbima. A retração é atribuída tanto à maior volatilidade dos mercados nos meses de janeiro e fevereiro como ao menor apetite das empresas por crédito. A expectativa, porém, é que as captações de recursos no mercado de capitais com títulos de dívida ganhem fôlego nos meses que antecedem a Copa do Mundo. No início deste mês, a Petrobras obteve autorização do Ministério de Minas e Energia para realizar uma emissão de debêntures de infraestrutura. Fonte: Valor Econômico - Vinícius Pinheiro
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #22 de 48
evs  
em 11/04/2014 13:22
Foi essa aí mesmo que eu vi...
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #23 de 48
Jeanbr83  
em 11/04/2014 13:38
Informações da Corretora Bradesco: A 1º série ficou em 0,69% e a 2º série ficou em 1% Pelos meus cálculos: 7,43%+IPCA na segunda série
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #24 de 48
INVESTIDOR2012  
em 11/04/2014 14:33
Nessas taxas, peguei apenas a segunda série!
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #25 de 48
Jeanbr83  
em 11/04/2014 17:31
Veio dentro do que estava esperando, me interessei só pela 2 série e achei a remuneração boa... Segue trecho extraído do prospecto definitivo disponivel no site do BTG: Juros Remuneratórios Incidirão juros remuneratórios prefixados correspondentes a (i) para a 1ª Série, 7,0537% (sete inteiros e quinhentos e trinta e sete décimos de milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis (“Juros Remuneratórios da 1ª Série”); e (ii) para a 2ª Série, 7,4943% (sete inteiros, quatro mil novecentos e quarenta e três décimos de milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Juros Remuneratórios da 2ª Série” e, em conjunto com os Juros Remuneratórios da 1ª Série, “Juros Remuneratórios”). Os Juros Remuneratórios serão calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a Data de Emissão (inclusive) ou a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data de seu efetivo pagamento (exclusive). Fonte: https://www.btgpactual.com/home/download/prospecto/STOANTONIO_DEF_v1.pdf
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #26 de 48
INVESTIDOR2012  
em 11/04/2014 18:30
Ótima notícia, Jeanbr83! A segunda série saiu com juros reais de praticamente 7,5% a.a. Acredito que seja um bom ativo para o portfólio do investidor que preza a diversificação! Que venham outras oportunidades!
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #27 de 48
Fabiano50  
em 14/04/2014 09:45
Não achei nada sobre o rateio, alguém sabe?
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #28 de 48
evs  
em 14/04/2014 11:00
Normalmente só tem rateio para quem informou como taxa minima exatamente a taxa resultante do bookbuilding. Quem informou taxa menor (ou não informou taxa) leva todo o pedido, quem informou maior não leva nada.
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #29 de 48
Fabiano50  
em 14/04/2014 11:27
Obrigado evs, mas a segunda série fechou no preço mínimo, assim creio que houve rateio a todos que pegaram. Alguém sabe de quanto foi?
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #30 de 48
GatoMedio  
em 14/04/2014 14:42
Acabo de receber a notificação da minha corretora (Itaú Unibanco) que informa que na primeira série houve rateio de 70% entre os alocados, e na segunda série o rateio é de 33% entre os alocados. Não sei se intendi a clausula "entre os alocados" direito. Me faz crer que, na primeira série mesmo aqueles que pediram menos que 0.69% não levaram tudo que pediram. Isso contradiz o que o amigo evs escreveu em cima.
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #31 de 48
Antonio.Alves.Vieira.Filho  
em 14/04/2014 14:43
Recebi da minha corretora o rateio: 1ª Série: 70% 2ª Série: 33% Devia tem reservado o dobro (coisa boa todo mundo quer)...
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #32 de 48
evs  
em 14/04/2014 15:32
Esse é o rateio para quem informou exatamente as taxas do bookbuilding, certo?
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #33 de 48
Jeanbr83  
em 15/04/2014 00:00
Reservei 10k, ou seja, 1 debenture na segunda serie...e aí como fica já que o PU é de 10k?!? Abraço,
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #34 de 48
Clesio  
em 15/04/2014 07:29
Também reservei o mínimo, porém fiquei de fora devido ao rateio. Nao tem como receber menos de 1.
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #35 de 48
william.tomm  
em 15/04/2014 13:42
Eu reservei o mínimo, e fiquei com o mínimo. Você não colocou restrição no spread? Só achei estranho que o PU do Prospecto era R$ 10.000,00, mas como a liquidação está prevista para dia 31/4 e 02/05, com emissão a 15/04, haverá correção do IPCA e eu terei que pagar por isso. Ou seja, reservei 10k e devo ter que pagar uns R$ 10.080,00. Ora, se eu fiz a reserva no valor previsto em prospecto (PU = R$ 10.000,00), e houve atraso na emissão do título, isso é problema do emissor. Eu concordei em emprestá-lo R$ 10.000,00. Esse 80,00 reais o emissor é que já me deve, não eu a ele. É o custo por eu ter concordado com o valor da emissão e mantido esse recurso disponível desde antes da data de fechamento da oferta. Não sou eu quem deve arcar com isso. Alguém com mais experiência poderia comentar a respeito?
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #36 de 48
lordedward  
em 15/04/2014 13:46
William, isso é normal. No prospecto é especificado o preço e a data de emissão. Normalmente essa data é sempre anterior à data do pagamento. A diferença de taxa entre as duas datas é a diferença entre o valor desembolsado e o preço de emissão.
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #37 de 48
william.tomm  
em 15/04/2014 13:57
Que é normal isso acontecer eu já reparei. Mas não consigo entender a lógica, sinceramente.
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #38 de 48
evs  
em 15/04/2014 14:29
"Esse 80,00 reais o emissor é que já me deve, não eu a ele. " @william.tomm, se voce nem pagou o emissor ainda, como é que ele te deve alguma coisa? Voce paga os 80,00 a mais pois em 15.04.2015 voce vai receber os juros+IPCA referentes ao período de 15.04.2014 a 15.04.2015, calculados sobre os R$ 10000,00. (e não sobre os 10080,00)
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #39 de 48
Clesio  
em 15/04/2014 16:24
William, não coloquei nenhuma restrição. Liguei na corretora e me informaram que só vai receber quem comprou no mínimo 2 cotas por causo do rateio.
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #40 de 48
INVESTIDOR2012  
em 15/04/2014 22:29
Também me disseram isso, Clesio! Eu só consegui 1 debenture da segunda serie por causa do rateio!
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #41 de 48
axtronaut7737  
em 15/04/2014 23:57
Que droga de rateio. Havia pedido 6 debêntures, porém só 3 na taxa mínima, então só levo 1. Quanto a um comentário anterior, todos investidores que ficaram dentro da taxa de corte estão sujeitos ao rateio, independentemente de terem lançados ofertas com taxas maiores ou menores.
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #42 de 48
axtronaut7737  
em 16/04/2014 00:00
Perguntei outro dia sobre conta no BTG Pactual para fins de participar de ofertas públicas e só hoje me responderam, é necessário abrir conta no banco BTG e aplicar no mínimo 1mi. Só quem tem conta no banco pode ser cliente da corretora.
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #43 de 48
GatoMedio  
em 16/04/2014 09:07
Pergunta sobre o rateio: Vi alguns comentários sobre o numero de títulos que alguns amigos esperem receber. No prospeto definitivo não encontrei nenhuma informaçao sobre regras de arredondamento no rateio. O investidor só recebe os inteiros? Ou existe algum arredondamento para cima se a fração fica acima de .5 ? Alguém sabe? Pergunta e comentário sobre o valor a pagar: O wiliam.tomm perguntou porque tem que pagar R$ 10080,00 por um título de R$ 10000.00. (Não sei de onde vem este valor, ainda não vi nada neste respeito.) O evs respondeu que a differenca é para cobrar os juros que as debêntures estão rendendo no período entre a data da emissão (15/04) e a data do pagamento (previsto para 02/05). Fiz uns cálculos. R$ 80 sobre R$ 10000 da 0,8% para um período de +/- meio mês, ou seja 19,2% a.a. Mas os juros (da segunda série) não são 7,4943% sobre o valor corrigido pelo IPCA? Ninguém sabe ainda quando será a inflação no período até abril de 2015, mas mesmo com um valor de 6% fica uma diferença que precisa ser justificada. Não acho que "isso é normal" seja explicação suficiente. Estão cobrando juros de cartão de crédito para o emprestimo dos títulos durante o período de 15/04 até 02/05? Ou é simplesmente uma tentativa de recuperar uma parte das despesas com a emissão? Estou ficando cada vez menos entusiasmado com as debêntures incentivadas.
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #44 de 48
Antonio.Alves.Vieira.Filho  
em 23/04/2014 09:22
Bem, tenho uma dúvida, falaram em ficar com uma debenture que tinha 2 na reserva (foi na 2ª série? pois o rateio de 33% creio que é 1 para cada 3). Outra coisa, procede esta informação de 80,00 por titulo a ser pago na liquidação? Já participei de outras debentures e foi menos (%)... Outra coisa confirmada a data de liquidação da 2ª série para 02/05/14 (ou pode adiantar)?
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #45 de 48
evs  
em 23/04/2014 10:59
A questão dos 80,00 tem que ver a regra de correção que está no prospecto. Mas esse valor ainda não é o definitivo... Eu acredito que o IPCA de março ter sido 0,92% deve ter sido responsavel por esses 0,8% em 15 dias Na informação que eu recebi da Ativa as datas da liquidação continuam as mesmas (1a serie dia 30/04 e 2a serie dia 02/05)
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #46 de 48
Fabiano50  
em 24/04/2014 09:35
Fiz a reserva pela Directa Invest e ela já liberou os ~2/3 de excesso de reserva que ofertei mas não levei. Meu valor "bloqueado para oferta pública" é múltiplo exato de R$ 10.000,00, sem nenhum excesso como estes R$ 80,00 citados. Vou deixar um saldo a mais em conta para cobrir qualquer cobrança surpresa no dia da liquidação.
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #47 de 48
william.tomm  
em 25/04/2014 01:08
Clesio, então não entendi. Meu "assessor" me passou a informação de que minha reserva tinha dado certo.
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Debêntures Santo Antonio Energia - Oferta restrita? - #48 de 48

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