Onde aportar por aporte

Suporte
TENN3  
em 25/05/21 18:35

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei
Bastter  
em 25/05/2021 18:48
@tennisplayer

"indica o aporte no ativo menos aportado,"

nao eh assim q funciona leia o FAQ

"
Ordenação por aportes

 

Existe a possibilidade de ordenar os ativos pela diferença entre o objetivo e o percentual dos aportes no ativo ao invés da diferença para a posição atual. Esta opção pode ser habilitada no menu Configurações."

BS > FAQ > BS - 23. Onde Aportar

inclusive tem um aviso sobre isso quando vc muda a configuraçao


Ver mais


nao eh obrigatorio q mude o ativo, pode ser o mesmo

se vc tem stocks q nunca aportou nao vai mudar

aqui testei e muda
ta funcionando perfeitamente
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Onde aportar por aporte - #1 de 27
TENN3  
em 25/05/2021 18:57
@Bastter, não é isso. Deixa eu explicar melhor. A classe de ativo está correta, indicando o ativo menos aportado. A aba onde aportar também está correta, indicando dentro da classe do ativo, aquele em que houve menos aportes. Contudo, ao clicar na classe de ativo, nos detalhes no financeiro, aparece a divergência, indicando não a menos aportada, mas sim as que estão mais atrás. Pode conferir que o o percentual da aba onde aportar não bate com a informação dentro do financeiro (detalhes), que indica ainda a empresa que está mais atrás... pegue 2 empresas e vera que o percentual na aba onde aportar não bate com a dos detalhes do financeiro...
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Onde aportar por aporte - #2 de 27
Bastter  
em 25/05/2021 19:01
ai eh com o @Gustavo
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Onde aportar por aporte - #3 de 27
gustavo  
em 25/05/2021 21:18
@tennisplayer na aba dos ativos você selecionou a ordenção certa?



coloca os prints ou manda para o meu e-mail Gustavo@bastter.com pq pelo teste q tenho aqui tá certo

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Onde aportar por aporte - #4 de 27
TENN3  
em 25/05/2021 22:49
@Gustavo, não havia selecionado. Não sabia que tinha que selecionar em cada uma das classes de ativos. Imaginei que ao programar o BS para aportar nas menos aportadas, a alteração seria automática para todos ativos... De todo modo muito obrigado...
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Onde aportar por aporte - #5 de 27
TENN3  
em 25/05/2021 23:01
@Gustavo, não havia selecionado. Não sabia que tinha que selecionar em cada uma das classes de ativos. Imaginei que ao programar o BS para aportar nas menos aportadas, a alteração seria automática para todos ativos... De todo modo, e nestas hipóteses, ao selecionar a ordenação por peso, ela não deveria se referir ao peso programado para os aportes, desconsiderando por padrão o quão longe está do objetivo? De todo modo, obrigado...
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Onde aportar por aporte - #6 de 27
Bastter  
em 26/05/2021 00:32
@tennisplayer vc nao ta entendendo

1 - nas configuraçoes vc determina como quer q seja determinado o aporte por aportes ou por %

2 - na chave vc decide como quer q os ativos sejam organizados

- alfabetica
- percentual
- aportes
- etc

quando vc muda nas configuraçoes muda em tudo
mas a chave organiza de muitas formas so vc ver la
aportes eh soh uma dela
e vai organizar por aportes de acordo com o q vc determinou nas configuraçoes

@gustavo uma coisa q acabaria com esta confusao seria tirar das configuraçoes e ter na chave as duas formas de aportes e pronto
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Onde aportar por aporte - #7 de 27
gustavo  
em 26/05/2021 07:27
@Bastter acho q vai dar na mesma , pq se tirar das configurações vai ter q colocar na aba onde aportar 

a questão aí é q ele estava comparando duas coisas diferentes

se vc vai comparar a aba onde aportar e a aba de ativos, tem q colocar a ordenação da aba dos ativos em "onde aportar"

se tiver em ordem alfabética ou outra, não tem como ficar igual

são duas coisa diferentes, duas configurações

@tennisplayer
é isso ai q o bastter explicou
se vc tá usando a aba onde aportar, não tem pq ficar olhando a aba de ativos para aportar

eu posso usar o onde aportar ordenado por aportes mas querer olhar meus ativos nas abas por ordem #PAS ou objetivo - duas coisas diferentes
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Onde aportar por aporte - #8 de 27
TENN3  
em 26/05/2021 12:18
Eu já havia entendido isso.
O que estou dizendo é que se mudo as configurações para a distribuição por aportes, a aba de ativos nem sempre acompanha esse comando.
Por exemplo, a aba de ativos, se configurada por objetivo, percentual ou peso, ainda continua considerando, no campo "onde aportar", a cotação atual das ações, e não os aportes realizados...
Assim, caso uma empresa tenha tido menos aportes, mas a cotação tenha disparado, a aba de ativos não indicará que ela estaria atrás, e sim à frente, salvo se eu classificar na aba de ativo a opção "por aportes". Contudo, se eu já selecionei nas configurações que os investimentos serão "por aporte", penso que esse critério deveria ser apontado em qualquer que seja a ordenação dos ativos, no campo "onde aportar".
Não tem como a aba "onde aportar" me indicar para comprar um ativo, enquanto a aba de ativos, ainda que classificada por ordem alfabética, me indicar para aportar em outro....
Assim, o problema está no campo "onde aportar" na aba de ativos, que salvo na hipótese de selecionada a ordenação "por aporte", sempre indica as empresas que estão mais atrás na cotação, e não nos aportes.

 
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Onde aportar por aporte - #9 de 27
TENN3  
em 26/05/2021 12:24
Resumindo: se a aba do ativo contém as informações de "onde aportar", não faz sentido que as informações mudem apenas por eu ter alterado a ordenação. O fato de eu mudar a ordenação na aba do ativo não deveria  mudar a empresa escolhida para aporte, já que eu já fiz a opção nas configurações, para que os aportes sejam distribuídos "por aporte"...
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Onde aportar por aporte - #10 de 27
TENN3  
em 26/05/2021 13:04
Uma vez escolhida a opção aportar “por aportes”  nas configurações, em qualquer ordenação escolhida na aba dos ativos deveria ser indicado o mesmo percentual do ativo, seja peso, ordem alfabética ou #pas... se é apenas uma aba de ordenação, as indicações de aporte nunca deveriam ser alteradas....
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Onde aportar por aporte - #11 de 27
Bastter  
em 26/05/2021 13:14
@Gustavo ele tem razao

o BS marca qual aportar com uma cor vermelha

quando vc configura aportar por aportes
a cor vermelha so aparece na correta quando vc coloca na chava aportar por aportes

se vc coloca na chave alfabetica ou peso ou outra coisa
a vermelha volta a ser a q era em aportar por %

realmente se vc marca aportar por aportes a vermelha deve ser a primeira de aportar por aportes
nao importa o q vc coloque na chave

ele tem razao
so foi dificil entender
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Onde aportar por aporte - #12 de 27
gustavo  
em 26/05/2021 13:51
eu acho q a gente tinha combinado disso só mudar na aba "Onde Aportar" e nas abas dos ativos somente se selecionado na ordenação "onde aportar por aportes"

de qualquer forma podemos mudar,

só q eu vou testar antes pq esse tipo de ordenação deixa bem mais lento principalmente se tiver muitos ativos
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Onde aportar por aporte - #13 de 27
Bastter  
em 26/05/2021 15:03
@gustavo por isso q eu acho q com chaves e nao nas configuraçoes ficava mais facil
pq ai vc pode deixar como ta e so muda se mudar na chave
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Onde aportar por aporte - #14 de 27
TENN3  
em 17/01/2022 20:51
Boa noite, ao selecionar onde aportar por aportes, as classes dos ativos continuam sendo comparadas pelo valor atual, e não pelos aportes realizados de fato, o que pode fazer com que determinada classe de ativo possa se desprender, não sendo sugerido qualquer aporte…. Há a possibilidade de alteração? Obrigado 
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Onde aportar por aporte - #15 de 27
gustavo  
em 17/01/2022 21:33
@TENN3 se estiver configurado por aportes, na aba onde aportar as classes são ordenadas também 

Se for nas outras abas precisar mudar a ordenação pra onde aportar 
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Onde aportar por aporte - #16 de 27
TENN3  
em 17/01/2022 21:40


postado por @gustavo em 17/01/2022 21:33

TENN3 se estiver configurado por aportes, tanto no consolidado ordenado por onde aportar quanto na aba onde aportar as classes são ordenadas também 

@Gustavo, acho que não, pois os percentuais de cada classe de ativo indicados no patrimônio consolidado variam diariamente, mesmo que não haja aporte…
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Onde aportar por aporte - #17 de 27
TENN3  
em 17/01/2022 21:41


postado por @TENN3 em 17/01/2022 21:40


Gustavo, acho que não, pois os percentuais de cada classe de ativo indicados no patrimônio consolidado variam diariamente, mesmo que não haja aporte…

Se assim o o fosse, somente deveriam ser alterados quando houvesse novo aporte
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Onde aportar por aporte - #18 de 27
gustavo  
em 17/01/2022 21:45
@TENN3 no consolidado vc colocou a ordenação por onde aportar?

Qualquer outra ordenação não não vai ordenar por aportes

Habilitar nas configurações só vai funcionar se mudar a ordenação pra onde aportar

Testamos mudar as outras ordenações automaticamente mas não deu certo, ficou lento demais em carteiras grandes 
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Onde aportar por aporte - #19 de 27
TENN3  
em 17/01/2022 21:56


postado por @gustavo em 17/01/2022 21:45

TENN3 no consolidado vc colocou a ordenação por onde aportar?

Qualquer outra ordenação não não vai ordenar por aportes

Habilitar nas configurações só vai funcionar se mudar a ordenação pra onde aportar

Testamos mudar as outras ordenações automaticamente mas não deu certo, ficou lento demais em carteiras grandes 

Sim. Configurei desta forma… contudo, os percentuais de cada classe variam mesmo quando não houve novo aporte… 
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Onde aportar por aporte - #20 de 27
gustavo  
em 17/01/2022 22:02
@TENN3 só oq muda é a ordenação

A coluna percentual continua sendo da sua posição 
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Onde aportar por aporte - #21 de 27
TENN3  
em 17/01/2022 22:12


postado por @gustavo em 17/01/2022 22:02

TENN3 só oq muda é a ordenação

A coluna percentual continua sendo da sua posição 

Pois então… assim não há, de fato, sugestão de aporte de acordo com os aportes realizados… suponhamos, a título de exemplo, que determinada Stock tenha um desempenho acima da média, ou que o dólar se valorize muito. Nestes casos, o BS continuará sugerindo o aporte apenas em relação à posição, no Brasil, mitigando o poder da diversificação da carteira no exterior… em suma, no patrimônio consolidado, ainda que marcada a opção aportar por aporte, as sugestões levam em conta apenas a posição…
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Onde aportar por aporte - #22 de 27
TENN3  
em 17/01/2022 22:15


postado por @gustavo em 17/01/2022 22:02

TENN3 só oq muda é a ordenação

A coluna percentual continua sendo da sua posição 

Bom. Trata-se apenas de uma constatação, caso seja possível adequar, penso que atenderia ao objetivo da função 
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Onde aportar por aporte - #23 de 27
gustavo  
em 17/01/2022 22:16
@TENN3 se estiver configurado como falei acima, vai ordenar pelos q tiverem menos aporte independente do percentual / posição 
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Onde aportar por aporte - #24 de 27
TENN3  
em 17/01/2022 22:52


postado por @gustavo em 17/01/2022 22:16

TENN3 se estiver configurado como falei acima, vai ordenar pelos q tiverem menos aporte independente do percentual / posição 

@Gustavo, me desculpe mas não. Todas opções, no consolidado, desconsideram onde aportar por aporte, e consideram apenas a posição (salvo dentro das abas dos ativos)… basta vc checar que há alteração de um dia para o outro, mesmo que não haja aporte. Se assim o fosse, os percentuais deveriam sempre permanecer inalterados enquanto não houver novo aporte… 
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Onde aportar por aporte - #25 de 27
gustavo  
em 18/01/2022 06:12
@TENN3 pra resolver isso de vez coloquei o consolidado pra sinalizar o aporte independente da chave

como falei antes, isso deve ficar bem lento em algumas carteiras, talvez até inviável de usar, mas é o jeito de sinalizar dessa forma

carteira de teste

Ações e FIIs com mesmo objetivo = 50%

Ações = aporte total de R$10.000,00 (menor) e posição de 55,41% (maior)

FII = aporte total de R$20.000,00 (maior) e posição de 44,58% (menor)


Onde aportar por aportes
sinaliza Ações por estar mais pra trás em relação ao total de aportes x objetivo




Onde aportar padrão (por posição)
sinaliza FIIs por estar mais pra trás em relação à posição atual x objetivo
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Onde aportar por aporte - #26 de 27
TENN3  
em 18/01/2022 12:55


postado por @gustavo em 18/01/2022 06:12



Onde aportar padrão (por posição)
sinaliza FIIs por estar mais pra trás em relação à posição atual x objetivo




Agora sim! Obrigado @Gustavo !
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Onde aportar por aporte - #27 de 27

Notificar 1º comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei

Você está em Suporte > Onde aportar por aporte
por TENN3 em 25/05/2021 18:35

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