Estudo de Carteira no longo prazo

Bastter Blue
Thiago  
em 20/02/26 9:35
Nível no Race: Taquipariu
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Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só os meus Só quem eu sigo Ordenar por gostei
NicolasXM  180º
em 24/06/2019 15:16
Nível no Race: Profissa do Bastter Race 
@Thiago
Tentei procurar o primeiro estudo que você comentou no inicio do post, porém não encontrei o link.
Poderia me enviar?

Obrigado!
Estudo de Carteira no longo prazo - #1 de 85
stunts  180º
em 24/06/2019 15:23
É impressionante.

Obrigado pelo estudo.
Estudo de Carteira no longo prazo - #2 de 85
ActifsduValeur  180º
em 24/06/2019 15:24
Nível no Race: Tá ficando maluco igual o Bastter
Excelente!
Estudo de Carteira no longo prazo - #3 de 85
rodlamin  180º
em 24/06/2019 15:27
Sensacional !

Sempre muito bom colocar as coisas em perspectiva de longo prazo e diversificação.
Estudo de Carteira no longo prazo - #4 de 85
ralc  180º
em 24/06/2019 15:29
Nível no Race: Rookie
Esse é pros Zé continha que sempre que algo do tipo é postado vem e fala "ain, mas não sei quantos reais em 1995 era muito dinheiro, um aporte desse naquela época era irreal".

SÃO SÓ TREIX REAIX
Estudo de Carteira no longo prazo - #5 de 85
Thiago 
em 24/06/2019 15:29
 
@NicolasXM  

Esse aqui:

Estudo de Carteira no longo prazo - #6 de 85
NicolasXM  180º
em 24/06/2019 15:30
Nível no Race: Profissa do Bastter Race 
Obrigado @Thiago
Estudo de Carteira no longo prazo - #7 de 85
Thiago 
em 24/06/2019 15:36
 
Isso de deflacionar nem é tanto o principal, pois o valor aportado na carteira é o mesmo para outros índices
O valor atual que seria bem maior, mas pra todos, a diferença entre eles seria a mesma

Dessa vez decidimos deflacionar pra não ter reclamação dos continhas 
Estudo de Carteira no longo prazo - #8 de 85
ReneDescartes  180º
em 24/06/2019 15:45
Nível no Race: Fera neném
Imagem para imprimir colocar em um quadro e por na parede!!! Bem legal! 
Estudo de Carteira no longo prazo - #9 de 85
File_de_Sardinha  180º
em 24/06/2019 15:49
Nível no Race: Tá ficando maluco igual o Bastter
24 anos é muito tempo, mas é recompensado. Mesmo com empresas que deixaram de ser boas.
É a paciência do longo prazo.
Muito bom o estudo!
Parabéns! 
Estudo de Carteira no longo prazo - #10 de 85
almf  180º
em 24/06/2019 15:50
 
Parabéns, @Thiago ! Estudo sensacional!
Estudo de Carteira no longo prazo - #11 de 85
VINII  180º
em 24/06/2019 15:50
Como a escolha das empresas foi aleatória, sem considerar fundamentos, eu imaginava que o resultado ficaria próximo do Ibovespa, porém o resultado da carteira foi 3 vezes maior que o do Ibovespa. O Ibovespa é 3 vezes pior do que selecionar empresas aleatoriamente, é isto?
Estudo de Carteira no longo prazo - #12 de 85
Palm1to 
em 24/06/2019 15:56
Ficou legal, 50% da carteira em 6 empresas e 3 setores, bancário, indústria e consumo.
Estudo de Carteira no longo prazo - #13 de 85
Thiago 
em 24/06/2019 16:00
 
@peao

Assiste esse vídeo

Estudo de Carteira no longo prazo - #14 de 85
ralc  180º
em 24/06/2019 16:02
Nível no Race: Rookie
@peao aleatoriamente pode acontecer qualquer coisa, mas o que o estudo demonstra com mais força é que a regularidade dos aportes e permanecer em empresas boas compensa em muito ficar eventualmente numa ruim, vide oi e eternit ali embaixo. Só aporte e diversificação salvam
Estudo de Carteira no longo prazo - #15 de 85
PFloyd  180º
em 24/06/2019 16:22
A estratégia é eficaz, os conceitos são claros e a filosofia é simples.  
A parte mais difícil do B&H ainda é fazer o básico: aportar todo mês e ter paciência para ver o bolo crescer aos poucos sem querer inventar a roda.
Parabéns pelo estudo e pela didática! As vezes é preciso desenhar para demonstrar que a coisa funciona mesmo
Estudo de Carteira no longo prazo - #16 de 85
DolceFarNiente  180º
em 24/06/2019 16:26
Nível no Race: Profissa do Bastter Race
Muito interessante. Multiplicando os 20 reais:

com 100 reais: 138k

com 200 reais: 276k

com 500 reais: 688k

com 1000 reais: 1.377,000

 

 
Estudo de Carteira no longo prazo - #17 de 85
Ninex 
em 24/06/2019 16:30
Nível no Race: Rookie
@Thiago, muito bom o estudo.

Seria interessante recortar um período em que o final coincidisse com aquela época em que a bolsa estava andando de lado?

1995/2015
Estudo de Carteira no longo prazo - #18 de 85
Thiago 
em 24/06/2019 16:35
 
Notem que das 20 Empresas:

- 5 tiveram resultados menores que o CDI
- É uma análise bem pessoal, mas uma média de 5 a 8 que são boas hoje
- Pelo menos 3 estão muito ruins

Mesmo assim o resultado é excelente, vejam a importância da diversificação e como é desprezível timming, preços e desespero para saber se empresa ficou ruim
Estudo de Carteira no longo prazo - #19 de 85
VINII  180º
em 24/06/2019 16:37
Eu já tinha visto este vídeo @Thiago. Vi novamente agora. Mesmo assim continuo abismado com o resultado. Eu já sabia que o Ibov tinha um retorno muito pior que uma carteira de empresas com bons fundamentos. O que eu não sabia é que o Ibov tinha um rendimento 3x pior que uma carteira ALEATÓRIA.

Não dá pra entender. O Baster comentou no vídeo que um dos problemas do Ibov é que quase 44% do índice é formado somente por 8 empresas e que estas empresas podem ter sido ruins no período. Porém, grande parte destas 8 empresas tiveram resultados muito bons considerando o longo prazo. Inclusive, das 8 mostradas no vídeo, 6 delas estão na sua carteira do estudo. Estatisticamente, esta diferença tão grande de rendimento é muito estranha. Eu faria uma revisão nos cálculos.
Estudo de Carteira no longo prazo - #20 de 85
Irmao_Namps  180º
em 24/06/2019 16:45
Nível no Race: Tá ficando maluco igual o Bastter
Muito bom. Parabéns Thiago!
Estudo de Carteira no longo prazo - #21 de 85
YorkCapital 
em 24/06/2019 16:56
@peao 

Você precisa considerar que as empresas possuem pesos diferentes no Ibov. Ou seja, algumas empresas representam bem mais do que outras no índice, aumentando ainda mais a distorção.

No estudo, foram realizados aportes semelhantes, ou seja, as 20 ações possuíam o mesmo (ou praticamente o mesmo) peso na carteira simulada. Isso ajuda a demonstrar que não adianta você tem 20 empresas na carteira se você atribui pesos muitos diferentes a cada uma delas.

Excelente estudo! Parabéns mais uma vez ao material de qualidade deste site!
Estudo de Carteira no longo prazo - #22 de 85
Thiago 
em 24/06/2019 16:57
 
@peao

Sempre antes de publicar algo, conferimos várias vezes
Claro que pode ter erros, mas sempre tomamos esse cuidado

Sobre sua dúvida, Ibov não é empresa, é só um índice das empresas mais negociadas. Altera a cada 3 meses

Apenas alguns exemplos:

Ibov em jan/95 : 3.885
Ibov em dez/18: 87.887

PETR3
jan/95: 0,45
dez/18: 25,33

WEGE3
jan/95: 0,07
dez/18: 17,43
Estudo de Carteira no longo prazo - #23 de 85
VINII  180º
em 24/06/2019 17:06
@Thiago

Ok. Muito obrigado pelo estudo e desculpa colocar em dúvida os cálculos. É que realmente eu fiquei muito surpreso com o resultado.

@CapitalPar 

O problema é que as empresas do Ibov que têm maior representatividade são na grande maioria empresas que foram muito bem no período de 24 anos. Elas deveriam puxar o resultado para cima e não para baixo.

Também gostei muito do estudo. O resultado foi ótimo com uma carteira aleatória. Imagina se fosse uma carteira com bons fundamentos! 

A única coisa que me deixou intrigado foi esta diferença tão grande entre Ibov e uma carteira aleatória. O Ibov é tão ruim que perde de muito longe para uma carteira aleatória. Dentro desta realidade, realmente o Ibov não serve para nada, nem mesmo como benchmark.
Estudo de Carteira no longo prazo - #24 de 85
Thiago 
em 24/06/2019 17:11
 
Tranquilo @peao , não precisa se desculpar de nada, cálculos estão sujeito a erros
É normal essa surpresa, em todo lugar só se fala de Ibov e etc, mas o melhor é esquecer dele e focar nas Empresas, olhar como sócio
Estudo de Carteira no longo prazo - #25 de 85
BMezenga  180º
em 24/06/2019 17:42
Nível no Race: Tá ficando maluco igual o Bastter
Sensacional!
Realmente não precisamos ser gênios de análise fundamentalista. Aportes constantes, tempo e uma análise mínima já farão um ótimo serviço.
Obrigado, @Thiago.
Estudo de Carteira no longo prazo - #26 de 85
Bastter 
em 24/06/2019 17:48
Nível no Race: Turbo Mix 
@peao IBOV = Nada
esquece q ele existe
Estudo de Carteira no longo prazo - #27 de 85
Bastter 
em 24/06/2019 17:49
Nível no Race: Turbo Mix 
@peao vc tem dois caminhos na vida

1 - entender os conceitos e evoluir

2 - ficar fazendo continha e nunca entender nada

IBOV é nada
esquece q IBOV existe
e qq indice

seja socio de boas empresas
Estudo de Carteira no longo prazo - #28 de 85
DaviSk 
em 24/06/2019 17:59
@File_de_Sardinha paciência e trabalho pra aportar mais, ficaria bem enfurecido por esperar 24 anos por apenas 27k
Estudo de Carteira no longo prazo - #29 de 85
Bastter 
em 24/06/2019 18:11
Nível no Race: Turbo Mix 
@DSakumoto o estudo foi feito com 20 reais por mes
vc nao viu isso?
Estudo de Carteira no longo prazo - #30 de 85
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