Debentures Vale 7a emissão. QUAL será o deságio? OPINE.

tmascwb  
em 27/08/15 12:44

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só os meus Só quem eu sigo Ordenar por gostei
tmascwb 
em 27/08/2015 12:52
APRENDER FAZENDO é um ótimo método de se aprimorar Concordam?
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tmascwb 
em 27/08/2015 12:52
Repetido
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tmascwb 
em 27/08/2015 12:52
repetido
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niedenzu 
em 27/08/2015 13:25
@tmascwb Aposto em -0,6%aa. Pelo que pesquisei, rateio é muito provável.
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evs 
em 27/08/2015 14:01
Na outra oferta as debentures saíram com deságio de 0,55%, 0,65%, 0,6% e 0,75% abaixo do valor máximo do prospecto. Se fosse para apostar eu apostaria NTNB - 0,6% nas duas séries...
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tmascwb 
em 27/08/2015 16:06
Na minha Reserva coloquei um pouco a mais para "garantir" total da solicitação MAS também aposto num deságio de 0,6% para a 1a. série
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thomasmerton 
em 27/08/2015 21:10
Vou arriscar uma aposta pessimista: -0,9% aa
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winstar 
em 31/08/2015 11:42
E o prêmio vai para quem acertou IPCA+ 6,6232% para a primeira série.
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tmascwb 
em 31/08/2015 11:49
Segue resultado do bookbuilding de VALE, onde você foi contemplado/a. Demanda total ~ R$ 3 bilhões. Total de emissão na 1 série (5 anos) = R$ 800 M Taxa: IPCA+6,6232% Data de liquidação: 1 série: previsto 11/09 Lembrando que Média 7,159067 OU SEJA, deságio foi de 0,535867 ======== @evs SE considerarmos IPCA em 8,5% Então taxa seria de 15,1232% Correto?
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evs 
em 31/08/2015 12:24
Está estranho esse deságio: o normal seria ser 0,55 ou 0,50... Tens o resultado da 2a série?
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tmascwb 
em 31/08/2015 12:42
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Fabio27  180º
em 31/08/2015 13:00
@evs, taí o da 2ª série: Segue resultado do bookbuilding de VALE, onde você foi contemplado/a. Demanda total ~ R$ 3 bilhões. Total de emissão na 2 ª série (7 anos) = R$ 550 M Taxa: IPCA+6,6252% Data de liquidação: 2 ª série: previsto 14/09
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evs 
em 31/08/2015 13:21
Pelo jeito foi o mesmo deságio da 1a série (0,50 ou 0,55)...
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winstar 
em 31/08/2015 18:24
Olá @tmascwb, qual a data de encerramento da VALE primeira série e a data de pagamento de juros ( cupom ) ? Grato
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tmascwb 
em 31/08/2015 18:35
@winstar Conforme prospecto pag 28 , os Juros da Primeira Série serão pagos anualmente a partir da Data de Emissão, ocorrendo o primeiro pagamento em 15 de agosto de 2016 e o último, na Data de Vencimento da Primeira Série. Remuneração Divulgação do Anúncio de Encerramento 18/09/2015
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axtronaut7737 
em 31/08/2015 18:38
Só na semana passada percebi que as taxas dos títulos do tesouro direto às vezes variam dentro do próprio dia, quando há alguma notícia relevante ou uma mudança de humor muito grande no mercado. Não sei se isso pode ter levado a diferença de taxas. às vezes o cálculo da média pode ter considerado a taxa mais vantajosa para a empresa. Temos que verificar o critério de cálculo previsto no prospecto e ver se não estamos sendo prejudicados.
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Ktts  180º
em 31/08/2015 18:50
Saiu publicação das taxas, deságio -0,5% Demanda Total: R$ 3 Bilhões Emissão total: R$ 1.350 bilhões 1ª Série:Emissão Total: R$ 800 Milhões Taxa de Corte: -0,5% Rateio na Taxa: 55,53% Remuneração: IPCA+6,6232 PU de Emissão: R$ 1.000,00 2ª Série:Emissão Total: R$ 550 Milhões Taxa de Corte: -0,5% Rateio na Taxa: 83,79% Remuneração: IPCA + 6,6252 PU de Emissão: R$ 1.000,00 Investidores vinculados foram excluídos da Oferta.
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niedenzu 
em 31/08/2015 21:49
@ktts boa noite! uma pergunta... (provavelmente de iniciante, portanto, perdoe-me)... o que seria "rateio na taxa"? entende-se que cada um ficará com 83,79% do lote reservado (no caso da segunda série)?
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tmascwb 
em 31/08/2015 22:19
RATEIO NA TAXA 2.1 PROCEDIMENTO DE DEFINIÇÃO DE TAXA (OFERTA PÚBLICA) A taxa de uma oferta pública pode ser pré-determinada pelo emissores e coordenadores ou ser resultado do processo de bookbuilding. Nesse caso, o coordenador busca determinar o preço de lançamento da oferta baseado na demanda dos investidores. Há diversos métodos utilizados, sendo o “leilão holandês” o mais comum. Leilão holandês: 1. Emissor e coordenador definem uma taxa máxima (“taxa teto”). Pode ser definida também uma taxa mínima (“taxa piso”). 2. Investidor envia ordem com suas condições de taxa e quantidade para participação na oferta. 3. Ordens são preenchidas até o limite da emissão, sempre da menor para a maior taxa. 4. Taxa da última ordem atendida será a taxa de todos os investidores que entrarão na oferta (“taxa de corte”). O investidor sofrerá rateio se a demanda for maior que a oferta na taxa de corte.
Debentures Vale 7a emissão. QUAL será o deságio? OPINE. - #19 de 20
evs 
em 01/09/2015 00:15
Rateio na taxa é o rateio para quem fez reserva condicionando a aceitação à uma taxa igual a taxa do bookbuilding (no caso, -0,5%) Quem condicionou a aceitação a uma taxa maior que a do bookbuilding (-0,4%, -0,3%,...) não recebeu nada. Quem condicionou a aceitação a uma taxa menor que a do bookbuilding (-0,6%, -0,7%,...) ou não condicionou a reserva a uma taxa (fez a reserva "a mercado") recebeu tudo.
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