Capital Alocado a Risco
comentada em 23/07/2015 20:49

Essa estratégia de "não é para vender, mas também não é Buy and Hold" eu não entendi. Porém, se você não pretende fazer trade (Análise Técnica), talvez esse capital de risco você está pensando em alocá-lo em "Trade de Valor" (Análise Fundamentalista). Muitos fazem isso sim. Contudo, creio que você não vai conseguir ganhar mais dinheiro assim do que simplesmente colocar todo o seu capital nas empresas "espetaculares" (o que até certa medida também é capital alocado a risco), fazendo o bom e velho Buy and Hold

Capital Alocado a Risco = Todas Ações Brasileiras

ou faz trade ou faz B&H porém nada impede de fazer os 2 e colocar LL do trade no patrimônio trade é CAR

Hering risco alto....kkkkk

Se não vai vender é buy & hold. Se vai vender é trade (normal ou de valor). Simples assim. O que TALVEZ você possa fazer, se tiver a experiência e os conhecimentos necessários, é alocar mais de um tier de capital de buy & hold. Por exemplo, tier 1 = só empresas boas em critérios rígidos, 95% do capital de ações. Tier 2 = empresas que são boas mas não atingiram os critérios do tier 1, com problemas como lucro caindo (mas ainda lucro), 5% do capital de ações, espalha em 4-5 empresas. Você pode fazer qualquer coisa que quiser. É melhor não, mas pode. O que NÃO PODE fazer é falhar no controle de risco! Quer comprar Hering mesmo não atingindo os critérios? Faz critérios de Tier 2 e compra 1% de Hering. Só aumente se ela atingir os critérios de Tier 1.

Mas eu só faria isso depois de ter a carteira de Tier 1 já bem completinha. Não tem por que comprar uma empresa que está com os lucros caindo se ainda não encarteirou empresas boas tipo Cielo, Weg, Cetip, AmBev, etc...

Xará A hering até onde me lembro tem dividas controladas. por esse critério eu compraria PETR. Não entendi esse (não) B&H que não vende:)

Ele está falando do turnover' que a Hering fez, anos atrás, pessoal mau. =) EU descarto o CAR. Pra mim, é um retrocesso na mentalidade "Buy and Hold". Vc faz tudo certo, mas continua fazendo errado, entende? Sei lá.. Estatisticamente, 99% das empresas ruins, vão continuar ruins, então vc vai jogar 99% do seu CAR fora. O 1% que ai ganhar, não vai compensar o que perdeu. Esse sou eu, né..

Rodrigo, Se entendi bem, você planeja elaborar 02 carteiras distintas de ações. 01 com ações de empresas sólidas e lucrativas, a outra (com valores e percentuais significativamente menores) com empresas que podem vir a se recuperar, e você almeja ganhar com eventual disparada destes papeis em decorrência da salvação da empresa. Ainda que esteja, na minha opinião, misturando sócio com trade. Isso aconteceu, por exemplo, com a Renner - quase quebrou 2002, mas deu a volta por cima. A cotação foi de menos de R$ 5 para R$ 100 hoje. Claro, é 01 em 100 que consegue. Resgatei umas anotações que fiz sobre empresas em situações complicadas mas que havia ainda alguma luz no fim do túnel, que encontrei enquanto estudava todas as disponíveis aqui no site, para debatermos caso queira: - Haga Saiu da recuperação judicial, apresenta lucros há alguns anos porém ainda está no PL negativo. - Portobello Sobreviveu após quase falir em 2008, aos poucos parece ir entrando nos trilhos. - Paranapanema Vem aos trancos e barrancos, à mercê do valor dos metais não ferrosos (governança suspeita, ressalte-se). - Trevisan Esta parece que engrenou de vez em 2009, mas apresenta 02 situações muito perigosas: baixa liquidez e não concece tag along. - Via Varejo Viveu um "boom" em 2011 - porém é 100% dependente do consumo, tem que ver se vai se consolidar. - Cosan Uma incógnita verdadeira, fez pareceria com a Shell e adquiriu a Comgás, acabou de voltou a dar lucro. Por favor, não tomem como "sugestões". Como eu disse, durante a garimpagem de boas empresas fui anotando as que não eram descartadas em 05 segundos, para ir acompanhando e aprendendo. Não acho que valha a pena o esforço e risco de aportar recursos na esperança de turnover... Só para debatermos os pontos de vista!! abs!!

Como é uma empresa em 100 que consegue, é melhor esperar recuperar mesmo antes de entrar. Vejam o vídeo que o Bastter colocou, que é muito bom! Essa mania de "agora vai" é F*D*... Ao invés de compra a R$ 5,00 esperando ir a R$ 100, espera melhorar e passar a ter fundamentos.

@BIGDOG A Hering pode não anteder os critérios normais da pessoa. Lembre-se que eles variam entre cada um. No meu caso, não compro empresa de varejo de moda com problema crônico de SSS, ao menos no capital Tier 1. Nisso ela estaria fora. Mas estou considerando a Hering para meu Tier 2.

Concordo com Marcelo.Santos, vai separar 5% do patrimonio para CAR? Poxa, 5% é muita coisa. Em outro post disseram que era algo psicológico, que tinha que usar 5% para fazer uns trades e outros rolos como este, para poder ficar tranquilo. Pra mim, isto tá mais pra ex alcoólatra que consegue tomar apenas 5 doses de pinga somente aos sábados e nos outros dias fica tranquilo. Tá na cara que não vai dar certo...

Separa até 5% das ações, não do capital total. Atenção especial no ATÉ. Coloca no máximo 0,5% do capital em cada aposta e deu.