4 5a Emissão de Debentures - AES Tiête comentada em 09/11/2016 16:18 Renda Fixa agha em 08/11/16 13:47 comentada em 09/11/2016 16:18 peça ajuda aos moderadores As Debêntures serão objeto de oferta pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476 (“Oferta”). As Debêntures serão emitidas em série única e não serão conversíveis em ações da Companhia. O prazo de vencimento das Debêntures será de 7 (sete) anos e 1 (um) mês. A Oferta será de 180.000 (cento e oitenta mil) Debêntures, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), na data de emissão, perfazendo o montante de R$180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais).Nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011.A remuneração das Debêntures será determinada após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, limitado a uma taxa máxima de 0,70% (setenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, acrescida exponencialmente à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros anuais, com vencimento em 2023. A Remuneração será paga anualmente, a partir da data de emissão.
