Autoban: mais uma emissão de deb incentivada...

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evs  
em 31/07/14 12:38

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Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só os meus Só quem eu sigo Ordenar por gostei
reinaldoc 
em 31/07/2014 23:48
NTN-B Princ2019 + 0.2 + taxas que seriam gastos com o td (~0.6). Pelo menos 0.5pp aa acima da ntn-b, chegando a 0.8pp aa pra quem paga 0.3% de custodia do td para corretora.
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GatoMedio 
em 20/08/2014 15:20
Uma versão preliminar do Prospecto Preliminar está disponível aqui: iProspecto Só comecei a leitura e encontrei este paragrafo: "... Oferta de Varejo O montante equivalente a 10% (dez por cento) das Debêntures será destinado à colocação pública prioritária para Investidores de Varejo que preencherem e apresentarem às Instituições Intermediárias os respectivos Pedidos de Reserva durante o Período de Reserva ... " Quer dizer, dos 500 mil debêntures só 50 mil vão para investidoes PF?
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axtronaut7737 
em 29/08/2014 02:31
Também não entendi muito bem. Lendo o trecho que vc postou, dá a impressão que esse percentual de 10% seria apenas uma reserva mínima p/ atender às PF, mas em outro ponto do prospecto, dá a impressão de que seriam 2 ofertas distintas: -dos investidores institucionais e da oferta de varejo.
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tmascwb 
em 29/08/2014 12:58
Do Prospecto Preliminar SIM. São 2 ofertas Oferta de Varejo Oferta destinada aos Investidores de Varejo. Oferta Institucional Oferta destinada aos Investidores Institucionais. ------- Pedido de Reserva Formulário específico a ser preenchido durante o Período de Reserva pelo Investidor de Varejo que desejar participar da Oferta de Varejo. Período de Reserva Os Investidores de Varejo interessados deverão efetuar Pedido de Reserva, perante uma única Instituição Intermediária, mediante preenchimento do Pedido de Reserva, no período de 09 de setembro de 2014, inclusive até 29 de setembro de 2014, inclusive. Investidores de Varejo Investidores residentes e domiciliados ou com sede no Brasil que não possam ser classificados como Investidores Institucionais e que realizarem Pedido de Reserva durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, com pedidos de investimento entre R$1.000,00 e R$300.000,00 por Investidor de Varejo ( “Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva”) em conformidade com os procedimentos previstos para a Oferta de Varejo.
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axtronaut7737 
em 29/08/2014 16:10
E quanto ao bookbuilding? As taxas serão diferenciadas para o Varejo e Institucionais?
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LangNeck 
em 29/08/2014 19:42
Achei interessante essa debenture. Bom para diversificar um pouco. A oferta vai estar disponível para clientes BB? Grato
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INVESTIDOR2012 
em 04/09/2014 16:33
LangNeck, Sim, já está no site do BB.
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axtronaut7737 
em 04/09/2014 17:35
As taxas caíram muito, o NTNb2018 está pagando só ipca +/-5,25%, e o "leilão" deve apurar deságio em relação à NTNb18. O prospecto limita a 0,15%aa a sobretaxa s/ a NTN. Talvez seja o caso de aguardar para comprar com taxas mais interessantes no secundário assim que o noticiário azedar e os títulos depreciarem.
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LangNeck 
em 04/09/2014 22:23
@INVESTIDOR2012 Obrigado. Vi que o anúncio no site do BB começou terça feira. Mesmo com a recente queda da taxa das ntnb, acho que vale a pena essa debenture.
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pedro62 
em 08/09/2014 15:50
acho mt fraco essa oferta, aconselharia aguardar mais um periodo...
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gustavomn  181º
em 11/09/2014 08:04
Nível no Race: Tá ficando maluco igual o Bastter
Pessoal, sou novo no grupo de debentures e não encontrei sobre essa oferta. AOnde teria o prospecto para eu ler e sobre as taxas de rendimento? Abcs,
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evs 
em 11/09/2014 11:01
Por enquanto só achei disponível no site do BB (na CVM tambem deve ter).
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GatoMedio 
em 11/09/2014 11:18
@gustavomn O prospecto está no iprospecto.com iProspecto
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Helio48 
em 11/09/2014 17:08
Costumo participar das ofertas públicas através da corretora do BB e em ofertas anteriores(BB Seguridade, BNDESPAR, etc) fiz a reserva diretamente no site do BB, porém, nesta oferta não está aparecendo um link para se logar e fazer a reserva, no site do BB só aparecem informações do prospecto e das datas de reserva. Preciso fazer minha reserva diretamente na agência com o meu gerente? Obrigado
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Bicalho743 
em 12/09/2014 11:53
Nível no Race: Rookie
Reinaldo, estou começando agora a estudar sobre debêntures. Você colocou um ganho esperado de 0.5pp aa acima da Ntn-b. Porém esse valor não cresceria bastante tendo em vista a isenção de IR das debêntures?
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axtronaut7737 
em 12/09/2014 17:06
Para participar de ofertas públicas, algumas corretoras exigem preenchimento de formulário on line, onde vc assinala um x aceitando as condições do prospecto, preenche se quer impor alguma taxa mínima condicional, e o valor que deseja investir. Outras exigem que vc imprima o formulário Pedido de Reserva, preencha, assine, e reconheça firma em cartório ou com gerente do banco.
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axtronaut7737 
em 12/09/2014 17:12
As taxas já subiram bem, e hoje a NTNb18 está pagando +/- 5,7%aa + ipca, já começa a ficar mais interessante. Se a NTNb18 estiver uns 6% no momento da apuração da taxa, vou entrar. Normalmente a taxa é apurada pela média dos 3 dias anteriores ao leilão.
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evs 
em 12/09/2014 18:39
Está parecendo que essa oferta pública vai sair só pelo BB (e pelas corretoras do Bradesco)... a Ativa me disse que eles não estão participando... no site da Rico (e em outras corretoras) também não tem nada referente a essa oferta...
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GatoMedio 
em 13/09/2014 13:17
Falando sobre o rendimento, vale lembrar que a 5a emissão, em 2013, saiu com 4,88% + IPCA. O rendimento do NTNB 2018 de ontem era 5,66%. Se não cair até o bookbuilding e se não houver bonus negativo, a 6a emissão vai render mais que a 5a. Também vale lembrar que um título sujeito ao IR tería que pagar 6,66% para render +/- o mesmo. Não há título do TD que chegue perto. É claro que esta comparação ignora o risco maior das debêntures da Autoban. Enquanto a pergunta quem participa da oferta, falei ontém com meu corretor no Banco Itaú (Corretora). Ele me disse que quando o banco não é coordenador da oferta, eles só participam se o coordenador lider convidar. Disse também que, nesta oferta foram convidados, sim, mas não receberam ainda todas as informações para colocar no site.
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Phfalves 
em 23/09/2014 09:40
Ainda não comprei nenhuma debenture, penso nessa para ser minha primeira. Gostaria de saber, como elas ficam custodiadas ? Elas ficam na minha corretora? Eu tenho que pagar quais taxas? É semelhante ao mercado de ações em questão de conseguir Visualizar meu investimento? OU mais parecido com TD... Obrigado!
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GatoMedio 
em 23/09/2014 10:30
@Phfalves As debêntures ficam na custódia da sua corretora, sim. Quanto vão cobrar? Depende da corretora, é melhor perguntar lá. Também pode variar de acordo com os outros investimentos que você já tem em sua carteira. O acesso a carteira de debêntures geralmente e o mesmo que às ações, mas também depende do home broker da corretora. Agora para vender (ou comprar mais) por enquanto é só pela mesa.
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axtronaut7737 
em 24/09/2014 18:11
Quanto à taxa de custódia das debêntures, se já tiver ações na corretora, em regra, continua sendo cobrado o mesmo valor. Se tiver apenas debêntures do BNDESPAR a taxa de custódia é mais barata, de R$6,90 semestral.
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axtronaut7737 
em 24/09/2014 18:21
No Bradesco basta preencher o formulário on-line e enviar pelo próprio homebroker. Não há necessidade de papel. No Itau, é obrigatório imprimir o papel e reconhecer a assinatura com gerente do banco ou cartório. Nos formulários das ofertas que estão abertas, tanto da debênture da Autoban quanto do CRA(Certificado de Recebíveis do Agronegócio) da Raízen(reserva até amanhã 25/09-mínimo R$1mil) só há espaço para preencher uma taxa mínima de corte. Em papel ou formulário online é possível preencher vários formulários pedidos de reserva com diversas taxas? Vários pedidos do mesmo investidor são acatados se as taxas estiverem dentro da estipulada pelo leilão??
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AndreLFSBacci 
em 25/09/2014 09:25
A julgar por experiências outras em outros bancos, só pode fazer um pedido por investidor por banco. E em fazendo mais de um pedido daí correndo o risco do banco/corretora cancelar *tudo* por erro de duplicidade.
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