Debênture incentivada da Vale de 1 bilhão

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evs 
em 06/08/2015 10:30
Debênture incentivada da Vale de 1 bilhão - #1 de 116
Bugarin 
em 06/08/2015 10:52
Boa. Agora é ver se vai ser distribuída para o varejo ou se será só para institucionais.
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evs 
em 06/08/2015 11:30
Bom, pelo menos o FR não fala em "esforços restritos", então tem boa chance de ela ir a varejo como foi a anterior... (até pelo tamanho... 1,35 bi)
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tonykee  180º
em 06/08/2015 12:24
Acho que é isto que eu precisava para iniciar investimentos em debêntures. Como obtenho mais informações deste papel? - data de emissão - Onde e como adquirir - Preços e taxas - Riscos Para adquirir pelo pouco que sei é só via mesa de operações na corretora, certo? Grato
Debênture incentivada da Vale de 1 bilhão - #4 de 116
evs 
em 06/08/2015 12:47
É semelhante a ações: pode adquirir debentures na emissão primária (como essa que a Vale vai fazer) ou comprar no secundário. A diferença é que o mercado secundário ainda não está muito difundido (algumas corretoras é só pela mesa, outras já permitem comprar pelo HB). Além disso, no mercado secundário de debentures "normais" (não essas incentivadas isentas de imposto de renda como essa da Vale) tem que cuidar a questão do Imposto de Renda... (leia os posts desses grupo sobre o tema da taniacwb - pelo que eu lembro a questão é que mesmo que voce compre no secundário voce fica responsável pelo pagamento do IR desde a emissão do título, ou algo assim) Eu pessoalmente até hoje só comprei debenture na emissão primária. Para essa parte de preços, taxas e riscos, seria interessante pegar o prospecto da emissão anterior de debentures incentivadas da vale (8a emissão)...
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tonykee  180º
em 06/08/2015 19:55
Muito obrigado @evs ! Quero justamente evitar preocupações com imposto de renda. Sou bem leigo no assunto então ainda preciso de uma força... - Como se faz para adquirir na emissão primária? - Onde posso encontrar o prospecto da 8a emissão?
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evs 
em 06/08/2015 21:03
Emissao primária é que nem IPO: tem que fazer reserva na corretora. Quanto ao prospecto, deve ter no tópico no grupo sobre essa oferta, mas pelo ggogle voce acha facil...
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GatoMedio 
em 07/08/2015 03:33
lugares onde voce pode encontrar o prospecto preliminar: site da emissora sites dos (bancos) coordenadores da oferta iprospecto.com (é meu favorito, mas o prospecto da Vale ainda nao chegou) Acredito que Anbima, CVM e Cetip também oferecem mas nao tenho certeza.
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lcpalma 
em 07/08/2015 11:52
estou começando a estudar o mundo das debêntures. fiquei com uma dúvida na emissão de títulos da Vale. O que eles querem dizer com "...e, em qualquer caso, limitado a menos 0,05% ao ano, base 252 dias úteis, acrescidos exponencialmente à média aritmética das taxas internas de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2020 (atual denominação da Nota do Tesouro Nacional, série B – NTN-B, com vencimento em 2020)...)
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evs 
em 07/08/2015 13:21
Quer dizer que eles vão pegar o preço de mercado das NTNB com vencimento em 2020 em uma determinada data (normalmente a média de 3 dias) e o máximo que eles vão pagar é 0,05% a.a. abaixo dessa taxa.
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lcpalma 
em 07/08/2015 13:32
muito obrigado!
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Helio48 
em 13/08/2015 09:24
No caso de PF, essa emissão é somente para investidores qualificados. Correto?
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evs 
em 13/08/2015 10:37
@Helio48, no FR não saiu nada sobre o público alvo. Essa informação virá no prospecto.
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AndersonRJ 
em 13/08/2015 11:34
Nível no Race: Rookie
Eu recebi esta mensagem: ATENÇÃO MODALIDADE RESTRITA A INVESTIDORES QUALIFICADOS! Conforme ICVM 409 Art. 109, são considerados investidores qualificados: I - Instituições financeiras; II - companhias seguradoras e sociedades de capitalização; III - entidades abertas e fechadas de previdência complementar; IV - pessoas físicas ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor qualificado mediante termo próprio, de acordo com o Anexo I desta Instrução; V - fundos de investimento destinados exclusivamente a investidores qualificados; VI - administradores de carteira e consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios.
Debênture incentivada da Vale de 1 bilhão - #14 de 116
evs 
em 13/08/2015 12:53
Já houve emissões de debentures incentivadas restritas a investidores qualificados e outras abertas para PF em geral. Só vendo o prospecto...
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Helio48 
em 13/08/2015 13:31
evs, Eu olhei um prospecto que existe no site do BB. BB.com.br -> Investimento -> Oferta Pública de Ativos -> Ofertas em andamento(Debêntures Vale). Se ainda fosse 300k para se tornar qualificado até tentaria seguir os tramites e tentar me tornar qualificado mas parece que com a instrução CVM 554, e que ao me consta, está ativa desde 01/07/2015 é necessário 1 milhão, ai, sem chances :).
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Bugarin 
em 13/08/2015 14:34
@Helioi48 esta nova norma foi adiada e entra em vigor a partir de 1 de outubro. Adiada entrada em vigor das Instruções CVM 554 e 555 Para ser investidor qualificado tem que: => ... ter sim 1 milhão em investimentos financeiros (e atestar esta condição por escrito) => ou fazer a prova de certificação da CVM. Instrução CVM 554
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evs 
em 13/08/2015 14:57
Não tinha visto que o prospecto já tinha saído. Então essa oferta é só para IQ...
Debênture incentivada da Vale de 1 bilhão - #18 de 116
evs 
em 13/08/2015 15:08
Interessante que o BB já está aceitando reservas (ele emite um aviso referente ao IQ que ainda diz que o valor para ser IQ é 300k) e nas corretoras não tem nada...
Debênture incentivada da Vale de 1 bilhão - #19 de 116
Helio48 
em 13/08/2015 15:16
evs, onde voce viu/fez essa reserva? Pela Internet?
Debênture incentivada da Vale de 1 bilhão - #20 de 116
evs 
em 13/08/2015 15:25
Eu entrei naquela página que voce informou. Abaixo do cronograma da oferta tem os links "Faça sua Intenção de Investimento..." Ele abre um login de conta do BB (ou seja, tem que ter conta no BB...)
Debênture incentivada da Vale de 1 bilhão - #21 de 116
Bugarin 
em 13/08/2015 15:36
@evs como eu disse, o IQ hoje ainda é de 300K. O novo valor de 1 milhão é a partir de outubro. Se bem que para você não faz diferença... :-)
Debênture incentivada da Vale de 1 bilhão - #22 de 116
Helio48 
em 13/08/2015 15:40
evs, voce tem razao, na propria pagina que eu mandei tem o link da reserva, acabei nao reparando :). E realmente, aparece um aviso que é para IQ, mas ele deixa se logar sem problemas, so nao fiz a reserva. To pensando. Outra coisa, o que acontece com a pessoa que se declarar IQ com 300k e depois entrar a nova norma de 1 milhao e, a pessoa nao tiver esse valor. Ela deixa de ser IQ?
Debênture incentivada da Vale de 1 bilhão - #23 de 116
evs 
em 13/08/2015 16:04
Nessa oferta até não teria problema, pois a liquidação é em setembro, então a norma do 1MM não teria entrado em vigor. Não sei se as corretoras tem que "revalidar" os atuais IQ de 300k ou quem já era IQ continua sendo IQ... (as instruções CVM 554 e 555 tem alguma regra sobre isso?)
Debênture incentivada da Vale de 1 bilhão - #24 de 116
Bugarin 
em 13/08/2015 16:05
Se já comprou na regra atual, tá valendo. Mas se a reserva ocorre na regra atual, mas a liquidação na nova, não sei. Melhor verificar com sua corretora, pois é para ela que você manda o atestado de IQ.
Debênture incentivada da Vale de 1 bilhão - #25 de 116
Helio48 
em 13/08/2015 16:33
evs, bugarin, obrigado pelas respostas. A minha pergunta com relação ao IQ foi mais na direção do especificado pelo evs, se vai existir uma revalidação do IQ de 300k para um milhão, ou se a pessoa que for IQ antes da nova norma vai continuar IQ independentemente do valor que ela possuir. Eu não li a nova norma para saber o que ocorre nesse caso(se é que ela especifica isso).
Debênture incentivada da Vale de 1 bilhão - #26 de 116
Bugarin 
em 13/08/2015 16:37
Eu entendo que a norma de IQ aplica-se a cada novo investimento. Assim, a cada vez que for comprar ativos que exige classificação IQ, você tem que "provar" isso, via atestado enviado a corretora. Assim, ativos comprados quando IQ=300K continuam sendo seus. Novos ativos para comprar quando IQ=1M, só poderá comprar se você tiver 1M. Não entendo IQ como um status que você detenha, mas algo que tem que comprovar toda vez que fizer novo investimento.
Debênture incentivada da Vale de 1 bilhão - #27 de 116
Helio48 
em 13/08/2015 16:49
Bugarin, obrigado pela resposta. Faz sentido o que você disse. Alguém aqui já teve que enviar declaração de IQ toda vez que adquiriu um ativo que precisasse ser IQ? Pergunto isso porque não sou IQ, e portanto, nunca fiz isso, todas as compras que fiz estavam abertas para o varejo. Peço desculpas ao pessoal se estiver poluindo demais o thread.
Debênture incentivada da Vale de 1 bilhão - #28 de 116
Dias1 
em 14/08/2015 17:21
Pelos valores de hoje, seria assim: vale serie 1 ipca + 7,00 (vencto 2020) rating aaa vale serie 2 ipca + 7,06 (vencto 2022) rating aaa
Debênture incentivada da Vale de 1 bilhão - #29 de 116
agha 
em 14/08/2015 18:39
Isento de IR. Boa taxa não?
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