Pesquisa stocks
comentada em 29/01/2026 08:01

Calendário de Novembro vai ser potente

Não importa o tamanho da empresa, mas a rentabilidade que ela proporciona.

postado por @Charlito em 01/11/2025 13:30

Não importa o tamanho da empresa, mas a rentabilidade que ela proporciona.

Sim, isso é verdade. Exatamente por isso gostaria de conhecer algumas opções de empresas menores também…

postado por @Huoya em 01/11/2025 18:10

Isso tem cara de gente que esta procurando a próxima oportunidade. Achar uma empresa subvalorizada que possa crescer e assim ter um retorno absurdo. Tipo achar a próxima Nvidia em seu começo.

Isso já foi explicado aqui inúmeras vezes que não tem sentido.

Empresas pequenas ou menores não tem potencial crescimento maior que empresas maiores.

Ex1: NVDIA atualmente tem potencial de crescimento muito maior que MCD, sendo que NVDA hoje vale quase 25x o valor do MCD.

obs: Isso não significa que ações da NVDIA é melhor que MCD pois tem os riscos também. Mas potencial de crescimento é maior na NVDIA que MCD.

Ficar  em busca para tentar essa próxima grande oportunidade tende apenas em aceitar parâmetros piores e por consequência fazer escolhas piores.

Ex2: Essa empresa não tem números tão bons quanto as empresas maiores mas vou comprar ela pois ela pode subir muito.

Não @Huoya, “isso tem cara de quem está procurando a próxima oportunidade “… tenho mais de 50 stocks em minha carteira , e todas com bom histórico de lucros… esse é o meu principal critério de seleção…contudo, vi que a maioria é large cap ou mid cap… gostaria de conhecer outras empresas que possam estar fora do rating da comunidade, não para encontrar oportunidades, mas sim para eventualmente diversificar um pouco mais…
De todo modo, peço desculpas pela afronta em fazer tal sugestão…
grande abraço!

postado por @Huoya em 01/11/2025 18:25

TENN3

" gostaria de conhecer outras empresas que possam estar fora do rating da comunidade"

Show. Acho ótimo isso e incentivo

Mas vc falou que quer encontrar empresas pequenas e media. Pq tem ser small ou mid se só importa a qualidade?

Vc quer conhecer outras empresas boas fora do rating ou você quer conhecer empresas pequenas ou medias fora do rating?

Veja que tem uma grande diferença nas duas opções.

- Na primeira vc mantem como critério principal, como deve ser, a qualidade da empresa. O resto pouco importa.

- Na segunda opção, a qualidade da empresa fica em segundo plano. O tamanho da empresa nesse caso acaba sobressaindo.

Para primeira opção, onde a qualidade fica em primeiro lugar, o que não falta são ferramentas aqui no site para isso. 

Vc pode, por exemplo, analisar todas empresas de cachorro azul ou verde. Fazendo isso vai encontrar outras empresas que possam estar fora do rating da comunidade com bons números.  Não é o que vc realmente quer? Já fez isso?

Sim.

A ideia era justamente conhecer eventuais empresas boas fora do rating.

Sugeri small caps porque naturalmente as boas large caps e até mid caps já estarão no rating… são mais visadas.. difícil haver alguma coisa boa que já não esteja devidamente pontuada no rating… essas já analisei bastante e várias delas foram incluídas em carteira. 
Me esqueci porém que no site a inclusão das stocks é feita sob demanda, então de fato podemos ter empresas que escapariam de qualquer critério de busca, porque ainda não teriam sido incluídas. Assim, não seria possível incluir no site  por exemplo todas as stocks do índice S&P 600, para que realizássemos a pesquisa fina por aqui.
Talvez algo que pudesse ser feito seria a criação de algum filtro que contemple o market cap das empresas, porque imagino que haja algumas boas empresas que não estejam rankeadas devidamente no site…
 
No calibrador das stocks já há uma ferramenta que permite selecionar o valor mínimo de mercado da empresa. Talvez fosse interessante colocar também o valor máximo..

por fim, destaco que se trata apenas de uma sugestão, o que de nenhuma forma desmerece o excelente trabalho do site na área de stocks, sem a qual inclusive não teria sequer iniciado minha jornada de investimentos no exterior!

@TENN3
 

Comfort Systems USA Inc
Medpace Holdings Inc
Carlisle Cos Inc
United Therapeutics Corp
Manhattan Associates Inc
BWX Technologies Inc
AECOM
Docusign Inc
NEXTracker Inc
RPM International Inc
Exelixis Inc
Lincoln Electric Holdings Inc
Royal Gold Inc
RenaissanceRe Holdings Ltd
TopBuild Corp
Graco Inc
Texas Roadhouse Inc
Kinsale Capital Group Inc
Donaldson Co Inc
Houlihan Lokey Inc
Evercore Inc
Chewy Inc
Acuity Inc
Penumbra Inc
SEI Investments Co
GameStop Corp
Hims & Hers Health Inc
Grand Canyon Education Inc
Valmont Industries Inc
American Financial Group Inc/OH
Applied Industrial Technologies Inc
Toro Co/The
Ingredion Inc
Celsius Holdings Inc
Autoliv Inc
Doximity Inc
Sprouts Farmers Market Inc
Eagle Materials Inc
Halozyme Therapeutics Inc
Murphy USA Inc
Fluor Corp
Chemed Corp
Avantor Inc
Hamilton Lane Inc
MGIC Investment Corp
Louisiana-Pacific Corp
Morningstar Inc
Paylocity Holding Corp
Crocs Inc
Pegasystems Inc
FTI Consulting Inc
MSA Safety Inc
Genpact Ltd
Commvault Systems Inc
Mattel Inc
Essent Group Ltd
RLI Corp
Vontier Corp
Qualys Inc
Landstar System Inc
Weatherford International PLC
EnerSys
Federated Hermes Inc
Valvoline Inc
Abercrombie & Fitch Co
Cabot Corp
First Financial Bankshares Inc
MSC Industrial Direct Co Inc
Lantheus Holdings Inc
Exponent Inc
Marzetti Company/The
Visteon Corp
YETI Holdings Inc
Pilgrim's Pride Corp
Insperity Inc
Columbia Sportswear Co
Boston Beer Co Inc/The
Invesco Government & Agency Portfolio 

postado por @Corgi em 01/11/2025 23:25

TENN3
Azuis:

Carlisle Cos Inc
Manhattan Associates Inc
BWX Technologies Inc
Lincoln Electric Holdings Inc
Graco Inc
Texas Roadhouse Inc
Donaldson Co Inc
Evercore Inc
Acuity Inc
SEI Investments Co
Grand Canyon Education Inc
Valmont Industries Inc
Applied Industrial Technologies Inc
Toro Co/The
Ingredion Inc
Autoliv Inc
Sprouts Farmers Market Inc
Eagle Materials Inc
Murphy USA Inc
Chemed Corp
Morningstar Inc
MSA Safety Inc
Genpact Ltd
Essent Group Ltd
RLI Corp
Qualys Inc
Landstar System Inc
EnerSys
Federated Hermes Inc
First Financial Bankshares Inc
MSC Industrial Direct Co Inc
Exponent Inc
Marzetti Company/The
Insperity Inc
Columbia Sportswear Co
Boston Beer Co Inc/The
 
Verdes:

Comfort Systems USA Inc
Medpace Holdings Inc
RPM International Inc
Royal Gold Inc
TopBuild Corp
Kinsale Capital Group Inc
Houlihan Lokey Inc
American Financial Group Inc/OH
MGIC Investment Corp
FTI Consulting Inc
Abercrombie & Fitch Co
Cabot Corp

Amarelas:

United Therapeutics Corp
AECOM
RenaissanceRe Holdings Ltd
Penumbra Inc
GameStop Corp
Doximity Inc
Fluor Corp
Hamilton Lane Inc
Paylocity Holding Corp
Mattel Inc
Valvoline Inc
YETI Holdings Inc
Pilgrim's Pride Corp

Vermelhas:

Docusign Inc
Exelixis Inc
Chewy Inc
Hims & Hers Health Inc
Celsius Holdings Inc
Halozyme Therapeutics Inc
Avantor Inc
Louisiana-Pacific Corp
Crocs Inc
Pegasystems Inc
Commvault Systems Inc
Weatherford International PLC
Lantheus Holdings Inc
Visteon Corp

Não encontrei:

NEXTracker Inc
Vontier Corp

Tem duas Invesco, uma amarela e outra vermelha, e nenhuma com esse nome aqui:

Invesco Government & Agency Portfolio 

Ficou meio esquisita a formatação mas tá aí: separadas por ordem de cachorreza..

 

Pra quem é cabeçudo, fica complicado small cap

postado por @Bastter em 03/11/2025 08:38

continuo aguardando a resposta a minha pergunta

Bastter,

A ideia era só possuir um filtro que permitisse excluir as maiores empresas, que naturalmente já são mais conhecidas, inclusive por mim, diminuindo a quantidade de empresas que aparecem ao utilizar mecanismos de pesquisas.

Não há nenhuma vantagem em ser small cap. A ideia era apenas de ter mais um instrumento para poder conhecer mais facilmente as empresas que estão fora do radar da maioria, excluindo as mais famosas...

Como disse, o calibrador já possui essa ferramenta, em que podemos estipular o valor mínimo de mercado da empresa. A ideia seria que essa ferramenta permitisse filtrar pelo valor máximo também, apenas para facilitar o conhecimento de empresas que provavelmente são menos conhecidas...

Alternativamente, no super data, que já possui a opção de escolher ações do S&P 500, talvez permitir a filtragem por S&P 600 small caps...

De todo modo, foi apenas uma ideia, sem muita importância, apenas surgida enquanto navegava pelas opções de stocks no site...

postado por @Bastter em 01/11/2025 19:06

TENN3 qual a vantagem de uma empresa ser small cap
pergunta seria

postado por @Bastter em 03/11/2025 10:07

TENN3 mas pq desconhecida tem de ser small cap e conhecidas nao?
no mais vc ja viu a quantidade de stocks q tem no ranking
nao ta bom?
eu nem aguento mais de tanta empresa
tive de colocar um fim nO BS
senao nao parava de colocar empresa boa
porra so super PAS tem 600

Verdade!
Obrigado pessoal! A área de stocks é muito completa mesmo!

postado por @Bastter em 03/11/2025 09:57:26

algum pode me dizer qual a vantagem de uma empresa ser small cap?

@Bastter na janela de 100 anos as small caps tiveram retorno maior que large caps nos EUA

Em outras janelas, principalmente mais recentes e menores o resultado é diferente.

Não tem garantia nenhuma de retorno no futuro, mas, na teoria, segundo a observacao do passado e comprovada por essa publicacao (five factor model) uma carteira ampla de small caps ofereceria maior retorno em relacao a uma carteira ampla de large caps. 

Isso se deve ao prêmio de risco. Carteiras com somente empresas grandes apresentam menos risco que carteiras com somente empresas pequenas e isso se traduz no retorno e na volatilidade esperada

Mais risco = maior volatilidade = maior retorno esperado

Menos risco = menor volatilidade = menor retorno esperado 

Por isso que o pessoal fica atrás de small caps. Mas esse modelo só funciona mesmo em investimento passivo, através de ETFs que incluíram todas as small caps na carteira. Pro pequeno investidor que faz stock picking isso é irrelevante.

Cap is the new crap?

postado por @Bastter em 03/11/2025 13:37

tem um outro problema
se small cap cresce nao eh mais samall cap
ai faz o q
vende?

Na teoria se vc quer ter mais exposição a small cap de valor por exemplo quando ela deixa de ser vc deveria vender ou nao aplicar mais nela....

Por isso que a estratégia só funciona com ETF dirigido para isso. Nao faz sentido em stock picking. Praticamente impossível de replicar. 

Tem ETF que ja faz o rebalancemanto e foca somente em small cap de valor (AVUV por exemplo)

@Corgi, obrigado pela ótima explicação. Além desse trabalho do Fama, uma outra questão é que  historicamente o grupo de small caps de valor não é tão correlacionado com o S&P500. Com S&P negociando a múltiplos recordes e muito concentrado... teoricamente small caps de valor, assim como bolsas de países emergentes (...), poderiam servir como mais diversificação contra um "risco-EUA" mais prolongado. Mas, como disse o Corgi, muito difícil replicar esse "efeito de classe" no stock picking, talvez com muitas empresas, sei lá. 

Não tô dizendo que isso vale a pena (só jogar "crise" no basttergram...), mas talvez pudesse ser uma outra "vantagem" de ter small caps de valor além da que o Corgi citou.