No BS em Patrimônio->Consolidado->Gráfico poderia existir a opção de duas visões:
A visão do total por classe de ativos (que já existe)
E uma nova visão por ativo final
Exemplo: No caso de alguém que tem 10% de objetivo em ações e que tem 4 ações na carteira objetivo com 25% de objetivo em cada, se ela clicar na visão por ativo final, ao invés de aparecer "10% ações" apareceria "2,5% ação A / 2,5% ação B / 2,5% ação C / 2,5% ação D"
Mesma coisa com RF, FIIs, TD, etc.
Mostraria a concentração efetiva da carteira em cada ativo
Dependendo de qual for o enfoque dessas novas análises que o @eduardo.cavalcanti vai fazer, talvez possa ajudar na análise dele também, pois uma coisa é ter 10% em ações com 1 ação, outra é ter 20% em ações com 10 ações
