Ajuda em Certificação

#VAILAEFAZ
Whiteness   180º
em 29/03/19 11:46
ver comentários do moderador

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só os meus Só quem eu sigo Ordenar por gostei
gauderio_poa 
em 29/03/2019 11:57
Nível no Race: Intermediário
CNPI fundamentalista ou pleno. 
Ajuda em Certificação - #2 de 26
Bastter 
em 29/03/2019 12:12
Nível no Race: Turbo Mix 
CNPI q eu saiba eh para analista
e AAI eh agente automono - este nao eh com certeza
mas acho q  CNPI tb nao eh

vc ja pensou se quer mesmo fazer isso
eh meio q pior q a morte

vou te contar uma historia de quando trabalhei com isso

fiz um documento para os clientes assinarem
basicamente o documento dizia que a pessoa ia perder TODO o dinheiro que colocasse para nossa administração
TODO = 100%

os meus socios reclamaram que ninguem ia assinar

no final

1 - Todos assinaram sem problema algum

2 - Todos reclamaram que nao tinham sido avisados que podia perder dinheiro

3 - Eu aprendi a NUNCA mais me meter com dinheiro dos outros
Ajuda em Certificação - #3 de 26
mazur  180º
em 29/03/2019 12:58
CFP acho que é mais proximo disso. financial planner
Ajuda em Certificação - #4 de 26
zehguleba  180º
em 29/03/2019 13:01
Nível no Race: Intermediário
Eu não ajudo nem de graça e de forma alguma se me pagarem
Ajuda em Certificação - #5 de 26
Frango_Maritimo  180º
em 29/03/2019 13:12
@Bastter E sobre o Educador Financeiro que não faz recomendação de investimentos... trabalha com perfil de pessoa endividada que busca sair dessa situação.... Sei que não precisa de certificação. Você acha que é rolo do mesmo jeito? Em nenhum momento este profissional pega no dinheiro do cliente. 
Ajuda em Certificação - #6 de 26
Bastter 
em 29/03/2019 13:19
Nível no Race: Turbo Mix 
@Sardinha_Paulista trabalhar nisso como PF eu acho roubada
pode ate dar certo mas va saber

se vc ta dizendo ser educador ok
mas so educador mais nada

se virar consultor, gestor, sei la o q
eu corro
Ajuda em Certificação - #7 de 26
Frango_Maritimo  180º
em 29/03/2019 13:55
@Bastter Não estou me promovendo, se quiser pode excluir essa resposta... Eu atuo como educador, estudei e continuo estudando o tema, mas quando eu tiro o cara da lama e "coloco" pra investir, eu explico os investimentos de renda fixa e falo para o cara começar por uma reserva de emergência em poupança e tesouro selic e depois ir diversificando... mas não indico o produto final, e sim o tipo (Tesouro, Fii e ações), porque eu não tenho certificações "cea ou cfp" por exemplo para falar ação "xyz" ou Fii "yzh"
Ajuda em Certificação - #8 de 26
Bastter 
em 29/03/2019 14:04
Nível no Race: Turbo Mix 
ok cara se ta dando certo otimo
mas eu realmente quero distancia disso

se vc ta ajudando pessoas e elas estao melhorando de vida, otimo
Ajuda em Certificação - #9 de 26
Frango_Maritimo  180º
em 29/03/2019 14:11
@Bastter Valeu Bastter. Sem vínculo com instituição financeira, muito escritório de AAI me procurou mas foge dos meus valores, seria conflito de interesses... Abraço! 
Ajuda em Certificação - #10 de 26
gauderio_poa 
em 29/03/2019 14:18
Nível no Race: Intermediário
Porque foge dos teus valores?
Na real eu nem sei o que faz um escritório de AAI. Eles são os caça clientes esses que ganham do giro e de incentivar as pessoas a entrar em reserva de IPO, fundos, debentures e demais lixos? Desculpem a ignorância. Eu pensava só quem fazia isso eram essas casa de analises que vendem relatórios.
Ajuda em Certificação - #11 de 26
Bastter 
em 29/03/2019 14:19
Nível no Race: Turbo Mix 
@gauderio_poa AAI ganha % de corretagem
Ajuda em Certificação - #12 de 26
Frango_Maritimo  180º
em 29/03/2019 14:25
@gauderio_poa Alem do que o Bastter te respondeu sobre corretagem (querem fazer carteira girar), se vc já recebe do cliente para auxiliar ele e você recebe na outra ponta de um escritório de aai, é complicado.... vc quer o melhor do cliente ou você quer que ele fique girando carteira e comprando coe pra vc aumentar sua comissão? 
Ajuda em Certificação - #13 de 26
gauderio_poa 
em 29/03/2019 14:40
Nível no Race: Intermediário
Te endenti. Deve ser complicado ser um profissional sério nessa área, a partir do momento que tu ganha mais de incentivar o giro e fazer o cliente comprar lixo.
Ajuda em Certificação - #14 de 26
Frango_Maritimo  180º
em 29/03/2019 14:42
@gauderio_poa Tem gente séria e safada em tudo que é area... abs!
Ajuda em Certificação - #15 de 26
Whiteness  180º
em 29/03/2019 15:26
Obrigado pelas respostas.

Decidi fazer a CEA da ANBIMA, pois agora a CVM aceita ela. 

Bastter, eu tenho objetivo de não precisar mais de um emprego. Quero trabalhar por contra própria em algo que seja útil para as pessoas. A única coisa que pensei foi nisso. Vou arriscar. 
Ajuda em Certificação - #16 de 26
Bastter 
em 29/03/2019 15:56
Nível no Race: Turbo Mix 
@Whiteness manda ver
so tenha plano B e C e D

Basttter.com foi o decimo site q eu fiz
Ajuda em Certificação - #17 de 26
gauderio_poa 
em 29/03/2019 19:07
Nível no Race: Intermediário
Blz. Vou favoritar o tópico. Depois posta ai como foi as experiências, dificuldades durante os estudos para certificacão e depois trabalhando na área. Guarda o material que comprar pra estudo, eu não tenho interesse em tirar certificação, só conhecimento mesmo, mas volta e meia tem gente que abre tópico sobre esse assunto pedindo material para estudo.
Ajuda em Certificação - #18 de 26
InvestidorBruto  180º
em 16/09/2019 09:19
Bom dia galera, estava pesquisando o assunto e me deparei com este tópico.
Já presto consultoria para grandes clientes na área de investimentos em imóveis -trocando ideia, indicando e analisando possibilidades de investimentos. Pensei também em agregar, prestando possível consultoria para carteira de ações/ renda fixa e FII. Qual seria o certificado necessário para, de fato, indicar investimentos nessa área ? CNPI ou CEA ? Também trabalho autônomo, talvez montarei empresa própria. Deu certo de fazer a CEA, @whiteness ? Obrigado.
Ajuda em Certificação - #19 de 26
Whiteness  180º
em 16/09/2019 09:22
@InvestidorBruto Eu to estudando ainda. É muito conteúdo. Nem sei se vou fazer. 
Ajuda em Certificação - #20 de 26
InvestidorBruto  180º
em 16/09/2019 09:36
Obrigado @whiteness, estou avaliando de fazer algum, para poder dar esse tipo de consultoria sem ter problemas legais, hehe. Meu foco seria poucos (pouquíssimos) clientes maiores. Penso que o principal seria a confiança e o relacionamento com o cliente, e também um diagnóstico integral do patrimônio atual e renda, e capacidade de aportes, para evitar sobressaltos.
Ajuda em Certificação - #21 de 26
Bastter 
em 16/09/2019 09:48
Nível no Race: Turbo Mix 
@InvestidorBruto

"Pensei também em agregar, prestando possível consultoria para carteira de ações/ renda fixa e FII. "

pensa bem se quer mesmo fazer isso pois nao terá paz um unico dia da sua vida ate a morte
Ajuda em Certificação - #22 de 26
InvestidorBruto  180º
em 16/09/2019 10:29
Obrigado pela dica @Bastter. Realmente, como disse, já faço mais ou menos isso, na área de imóveis - principalmente comerciais - e têm dado certo. A parte de ações realmente tem suas especificidades e deve ser bem diferente. Já tenho alguma experiência com ações e tenho uma carteira consolidada, a ideia seria mostrar isso ao cliente e apenas vender como serviço de consultoria, mas pé no chão, sem retornos mirabolantes, focando tranquilidade a longo prazo.
Obrigado a todos pelas dicas. Vou postando aqui caso dê certo de fazer alguma certificação e também sobre a experiência.
Ajuda em Certificação - #23 de 26
Bastter 
em 16/09/2019 10:53
Nível no Race: Turbo Mix 
@InvestidorBruto vou te contar uma historia de quando eu trabalhei com algo parecido com isso

eu fui chamado para trabalhar num grupo q fazia mais ou menos isso
e disse q so trabalhava se pudesse fazer um disclaimer bem real para os clientes

no disclaimer q eles tinham de assinar colocava mais ou menos q eles iam perder tudo q colocassem em ações, perder tudo

- o pesssoal do grupo disse q eles nao iam assinar

como aconteceu

1 - TODOS assinaram

2 - TODOS q perderam alguma coisa reclamaram q nao tinham sido avisados

nem por um segundo ache q açoes tem alguma coisa a ver com imoveis
tome bastante cuidado com isso
Ajuda em Certificação - #24 de 26
Schramm 
em 16/09/2019 11:21
Um amigo meu está estudando para tirar a CNPI, ele já investe tem uns bons anos e inventou de ajudar amigos e família tempo alguns meses e vendo que tem dado certo ele quer começar a ganhar dinheiro com isso. Passei pra ele um link sobre esta certificação debatida aqui mesmo no Bastter e ele foi se informar num outro fórum grande (trade alguma coisa). Ele ficou frustrado quando disseram pra ele que dificilmente ele conseguirá fácil vaga em algum canto devido à sua formação ser na área de TI (o ideal seria engenharia/administração/economia/contábil).

Quando ele me falou isso, comentei que ele poderia tentar por conta própria, se divulgando via redes sociais e vê no que dá, contudo que não valia a pena ele largar o emprego dele pra arriscar dessa forma, sendo que ele tá muito desgostoso do que faz atualmente. É como disse o Bastter mais acima... tem que ter um plano A, B, C....J, K...
Ajuda em Certificação - #25 de 26
Bastter 
em 16/09/2019 11:35
Nível no Race: Turbo Mix 
@Schramm CNPI nao tem nada a ver com aconselhar os outros sobre finanças ou gerir recursos dos outros

CNPI é de analista
Ajuda em Certificação - #26 de 26

Notificar 1º comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só os meus Só quem eu sigo Ordenar por gostei

Você está em #VAILAEFAZ > Ajuda em Certificação
por Whiteness em 29/03/2019 11:46

9 usuários comentaram este tópico.
Clique para ir para o primeiro comentário do usuário.