Debentures VALE CARTA proposta e definição SPREAD
comentada em 23/01/2014 00:06

Na 2a parte da Carta Proposta diz assim Adicionalmente declaramos estar cientes que: ii)Para efeito de escalonamento das ordens, é necessário ser observado o intervalo de 0,05% de spread sobre a NTN-B........ NÃO HA TAXA MINIMA (PISO vi) A apresentação desta proposta se dará de forma cumulativa, ou seja, a quantidade de títulos objeto desta proposta que estiver na menor taxa será adicionada às faixas superiores em cada série, até que a soma das séries totalizem o montante da emissão em questão, definindo a "taxa de corte" das séries. viii) A Carta proposta deverá ser enviada aos Coordenadores APENAS ENTRE AS 10:00 E 12:30 DO DIA 28/01/2014. As ofertas enviadas antes das 10h00 ou após as 12h30 NÃO SERÃO CONSIDERADAS. IX)Os investidores COM PROPOSTAS VENCEDORAS serão comunicados em até 01 (um) dia útil da realização do procedimento de bookbuilding. xi) Caso a proposta enviada seja VENCEDORA, a instituição que assina esta proposta SERÁ OBRIGADA ASUBSCREVER O LOTE de debentures dentro dos critérios acima mencionados. xii) Para efeito de alocação das ordens, será observado o disposto no artigo 55 da Instrução CVM 400 Olha ao artigo 55 da Instrução CVM 400 Art. 55 - No caso de distribuição com excesso de demanda superior em um terço à quantidade de valores mobiliário ofertada, é vedada a colocação de valores mobiliários em controladores ou administradores das Instituições Intermediárias e da emissora ou outras pessoas vinculadas à emissão e distribuição, bem como seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º grau. Instrução CVM Nº 400

Esse formulário parece o que a corretora do itau me pediu para enviar para fazer a reserva na oferta da Termeletrica Pernambuco III. Mas não tinha que mandar num determinado dia... (mas como essa oferta saiu abaixo da taxa que eu pedi, não posso afirmar 100% que o procedimento estava correto) Na Ativa dava para pedir pelo site, mas estava dando problema pois só deixava fazer reservar numa série só. Então liguei para o escritório aqui de POA e eles solicitaram que eu mandasse um e-mail com o que eu queria que eles providenciavam a reserva. (obs. fiz todas as reservas "A mercado", sem informar taxa minima)