Consultoria

#PAS
MIDASRJ  
em 08/04/14 4:09

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei
braz  
em 08/04/2014 07:30
@MIDASRJ, Fala com o Bastter para abrir uma franquia.
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Consultoria - #1 de 47
bmandrakk  
em 08/04/2014 07:51
Fala mais disso ai! Tenho interesse em fazer algo semelhante aqui na cidade...mas não sei se seria viavel devido ao tamanho (300k habit.) Desenvolve ai seu projeto...
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Consultoria - #2 de 47
Murilo.Barquette  
em 08/04/2014 08:47
@MIDASRJ Também sou funcionário público federal (rsrsrsrs) e do RJ, além de gostar muito de dar aula. Se eu puder ajudar em alguma coisa, conte comigo. Tenho algumas alternativas de espaço para receber pessoas com telão e datashow.
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Consultoria - #3 de 47
andreluismoraes  
em 08/04/2014 12:42
Apenas comece, você pode começar com blogs,sites,youtube e entre outras ferramentas. Há também possibilidade de ministrar aulas aos sábados para pessoas que se interessem por isto, vejo isto pois como dito a maioria dos funcionários públicos não trabalham no sábado e/ou no domingo, ou o dia disponível que você tiver disponível. Minha opinião No começo não cobre muito, ou não cobre pela aula/palestra, depois quando você for ficando conceituado comece a cobrar valores pequenos. Boa sorte em sua consultoria (^_^)
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Consultoria - #4 de 47
MIDASRJ  
em 08/04/2014 13:48
Então, galera, nossa ideia inicial é trabalhar com pessoas físicas( não pretendemos ir a empresas, nem mesmo grupos etc). Devemos atuar em duas frentes: controle do orçamento familiar e plano de investimento visando à aposentadoria. Só que em ambos os casos vamos focar no ENSINAR a pessoa a administrar o próprio capital, mais ou menos como fazemos aqui só que com um atendimento personalizado. Ou seja, queremos ensinar as pessoas a serem independentes, buscando conhecimento e chegando ao nível de administrarem sozinhas seu patrimônio, sabendo discernir o que é um ativo( ações, fii, td, imóveis etc) do que é terceirização( fundos, pp etc), explicando que estes últimos pegam o seu $ e colocam no 1º. A ideia é muito mais uma questão de ajudar outras pessoas do que enriquecer às custas delas. Vamos organizar tudo ainda e ver um valor justo, mas não pretendemos fazer de modo que as pessoas tenham que vir a nós td hora, e, sim, que elas aprendam e se tornem independentes. Não temos tb a intenção de trabalhar com palestras, porque aprendemos que poucas pessoas prestam atenção mesmo qdo acham interessante rsrs. Achamos melhor trabalhar de maneira mais personalizada, até porque temos que analisar o caso de cd um para ajudar de modo específico( não é aula geral). Estamos vendo tb como fazer no início( pensamos em começar só com pessoas próximas e essas vão passando e tal). Mas, claro que abriremos a empresas direitinho, CNPJ etc e daí vamos vendo...
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Consultoria - #5 de 47
Murilo.Barquette  
em 08/04/2014 14:20
Midas, Pode contar comigo! Embora seja músico formado pela UFRJ, adoro mexer com essa parte financeira e matemática. Conheço o básico de matemática financeira, já fiz cursos de análise técnica, análise fundamentalista, Long&Short, Opções - do básico ao avançado, Mercados Futuros, Analista de Mercado (ainda não tirei o CNPI) e Agente Autônomo de Investimentos (ainda não tirei o registro da ANCORD). Tenho um bom conhecimento em Excel, inclusive na parte de VBA. Enfim, estou às ordens e concordo que comecemos com um valor simbólico e/ou palestras gratuitas. Se fizermos palestras de no máximo 45-60 minutos, é possível manter a atenção das pessoas. Não pode se alongar muito... (rsrsrsrs)
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Consultoria - #6 de 47
MIDASRJ  
em 08/04/2014 15:34
@Murilo.Barquette nosso formato não vai comportar palestras, como disse, porque seria algo mais geral( a palestra), e queremos trabalhar com o caso específico de cd um. Mas manda MP com seu contato, se não se incomodar! Abs
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Consultoria - #7 de 47
marcelomedre  
em 09/04/2016 07:05
@midasrj vc começou a consultoria que estava pensando? Se sim, como está indo? Eu e a patroa estamos pensando em começar algo neste sentido quando voltarmos para o Brasil, mas ela iria para a area de PJ pq ela é adv especialista em tributario []s
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Consultoria - #8 de 47
offshore  
em 09/04/2016 08:42
Minha esposa começou há uns 2 meses nessa área. É interessante. Como o pessoal diz, tem que fazer o nome antes de tudo. E ela fez alguns atendimentos "pro bono". Conseguimos fazer uma palestra bem legal pra um grupo de empreendedoras e isso rendeu alguns contatos. É trabalho de formiguinha, como o bastter sempre diz. Voce acaba escutando bastante besteira e na maioria das vezes as questões são bem óbvias (pra nós que já temos idéia de como fazer). Tem algumas certificadoras que ajudam como a CFP (certified financial planner), mas tem que ter 3 anos de experiencia na área pra tirar o titulo. Se quiser trocar uma idéia me manda uma mensagem
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Consultoria - #9 de 47
Bastter  
em 09/04/2016 09:56
Murilo sei q vc quer abraçar o mundo com as pernas mas so uma coisa :-) Analista de Mercado (ainda não tirei o CNPI) e Agente Autônomo de Investimentos (ainda não tirei o registro da ANCORD). Nao pode ser as duas coisas ou uma ou outra escolhe a CVM não permite ser as duas hehehehe
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Consultoria - #10 de 47
Bastter  
em 09/04/2016 10:00
@MIDASRJ tenha como único objetivo ajudar as pessoas que vai acontecendo foi como este site foi criado e ainda é o objetivo hoje se voce mantiver este objetivo voce vai crescendo e o dinheiro será consequência mas sendo atividade secundaria fica mais fácil a Bastter.com metade da vida dela eu ainda era medico uma coisa, para ser consultor financeiro acho q voce tem de fazer a prova CNPI e passando tirar o titulo de analista e consultor
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Consultoria - #11 de 47
offshore  
em 09/04/2016 11:10
@bastter Procurei sobre CNPI e não achei nada relacionado a consultoria pessoal. O que eu conheço é o CFP http://www.ibcpf.org.br/PlanejadorFinanceiro/DuvidasFrequentes.aspx?Ct=Processo%20de%20Certifica%C3%A7%C3%A3o%20CFP%C2%AE Como disse o bastter, levando como atividade secundária acho que a chance de sucesso no futuro é maior. Outra coisa, não basta ter conhecimento, tem que saber escutar e falar. Talvez isso faça mais a diferença do que ter conhecimento técnico.
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Consultoria - #12 de 47
Bastter  
em 09/04/2016 11:21
la noo fim do CNPI tem analista e consultor mas pode ser q não seja este consultor tem razão acho q este tipo de consultor é outro o q vc falou tem toda razão vai ser meio psicólogo pq as pessoas vao falar mais é de seus problemas pessoais
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Consultoria - #13 de 47
offshore  
em 09/04/2016 12:27
Escola Clínica Essa é uma escola para quem quer atuar como planejador financeiro. É meio salgado o custo e é em SP. Minha esposa está cursando. Já te põe na prática desde o início
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Consultoria - #14 de 47
eduardo.cavalcanti  
em 09/04/2016 12:47
O único profissional que pode atuar com consultoria e planejamento financeiro é o Consultor cvm. CFP e AAI não podem indicar investimentos. Cfp nada mais é do que uma certificação internacional pra agregar currículo nada mais. Legalmente só o consultor cvm pode. Pode ser que a cvm nunca encreque com você se não for consultor, mas se ela pegar saí da frente. O pequeno investidor tá fora do ar desde novembro até hoje.
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Consultoria - #15 de 47
darlancsg  
em 09/04/2016 13:00
parabéns, Midas, pela iniciativa. O brasileiro é carente em educação financeira, principalmente, pelo sistema de ensino arcaico que funciona nesse país. Fora que os pseudos educadores financeiros, muitas das vezes, prestam um desserviço ao falaram um monte de bobagem. Persistência é a fórmula do sucesso para aqueles que querem empreender nesse país e ir contra a maré de bulshits que inundam o mercado financeiro brasileiro.
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Consultoria - #16 de 47
Bastter  
em 09/04/2016 13:18
então para não se aborrecer melhor tirar o titulo CNPI e quando terminar tem de pagar como consultor e não so como analista como bem esclareceu o eduardo
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Consultoria - #17 de 47
offshore  
em 09/04/2016 13:40
@eduardo.cavalcanti bem esclaredor! olhei por cima e a função da CVM é regular consultores de investimento, certo? em relação a finanças pessoais não vi nada no site. como faz para se tornar consultor da CVM? a intenção da minha esposa não é indicar investimento, é guiar a pessoa a sair do vermelho, começar a poupar e tal, será que vale a pena virar consultor da CVM?
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Consultoria - #18 de 47
offshore  
em 09/04/2016 13:47
achei Para melhor detalhar essas exigências, até que nova instrução seja editada a respeito do assunto, o Colegiado da CVM, em reunião realizada em 19 de agosto de 2008, estabeleceu os critérios para credenciamento dos consultores. Abaixo, segue relação dos tópicos definidos. Quanto a pessoas naturais: (i) requerimento assinado pelo interessado que conte com as razões pelas quais entende estar apto para o exercício da atividade; (ii) cópia do currículo e dos comprovantes dos principais cursos nele mencionados; (iii) comprovante de inscrição no CPF e cópia da carteira de identidade; (iv) documentação que comprove a sua experiência e que circunstancie a natureza das atividades exercidas pelo interessado, devendo sua experiência profissional em atividade que revele aptidão para a análise de investimentos perfazer prazo mínimo de 3 anos (esta exigência fica dispensada para os credenciados como analistas de valores mobiliários, que deverão apenas fazer prova desta condição, na forma prevista na regulamentação vigente sobre a atividade de analista); (v) formulário cadastral que conte com seu nome completo, CPF, endereço, telefone, fac-símile e e-mail; (vi) declaração assinada pelo requerente, informando: (a) se está inabilitado para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM ou BACEN, sociedades seguradoras, entidades de previdência privada e companhias abertas; (b) se foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, concussão, manipulação de mercado, uso indevido de informação privilegiada, exercício irregular de cargo, profissão, atividade ou função no âmbito do mercado de valores mobiliários, peculato, contra a economia popular, a fé pública, a propriedade, o Sistema Financeiro Nacional ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (c) se está incluído no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo; (d) se tem contra si títulos levados a protesto; (e) se, nos últimos cinco anos, sofreu alguma punição em decorrência de sua atuação como administrador ou membro do conselho fiscal de entidade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do BACEN, da SPC ou da Susep; e (f) se seus bens, por força de decisão judicial ou de autoridade administrativa, estão indisponíveis.
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Consultoria - #19 de 47
Bastter  
em 09/04/2016 14:19
sim mas pelo q eu sei antes disso ai tem de fazer a prova CNPI da Apimec
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Consultoria - #20 de 47
eduardo.cavalcanti  
em 09/04/2016 14:20
Cara realmente não sei no seu caso. Não temos muito como saber com o que a cvm vai encrencar ou não. Pra garantir o meu negócio eu tirei o cnpi de analista e o de consultor, pelo menos fico tranquilo desse jeito. Só existem 660 consultores cvm no Brasil, então já deu pra perceber que a maioria tá cagando para esse título, mas corre o risco que mencionei anteriormente. Você que sabe então. Só saiba que a taxa Trimestral é 566,00 kkkkk então pensa bem.
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Consultoria - #21 de 47
Bastter  
em 09/04/2016 14:22
o problema de vc dar entrada nisso ai eh eles dizerem, não, vc não serve e agora eles sabem q vc exerce segundo eles ilegalmente
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Consultoria - #22 de 47
offshore  
em 09/04/2016 14:28
Entendi. Essa área que minha esposa atua parece que não tem muita regulação mesmo. Pelo que eu sei o Cerbasi não tem nenhuma dessas certificações, porém ele recomenda tirar o CFP. E ele tb não tem CFP.
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Consultoria - #23 de 47
Bastter  
em 09/04/2016 14:32
pois eh tudo uma zona era para esperarmos ser diferente hehehe
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Consultoria - #24 de 47
investidoremvalor  
em 09/04/2016 16:58
É uma zona até nisso esse país. Agora o CNPi exige até para falar de investimentos? Não To dizendo indicar nada e nem fazer análise ou elaborar documento de uma determinada ação. Educação no Brasil já é complicado. Educação financeira então..
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Consultoria - #25 de 47
eduardo.cavalcanti  
em 09/04/2016 18:05
Educação Financeira não é regulamentado, então tem a parte de treinamento e a de consultoria. Pra garantir, minha empresa tem um dos CNAEs de treinamento e sou consultor cvm e analista, então pra encherem meu saco vai ser difícil. rsrs Mas não tem como saber, infelizmente.
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Consultoria - #26 de 47
offshore  
em 09/04/2016 18:23
Taxa trimestral de 566 reais é absurdo. Pago menos anualmente para o meu conselho regional.
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Consultoria - #27 de 47
Murilo.Barquette  
em 09/04/2016 18:56
Caraca, @Bastter Olha a data do post... deixou pra me dar bronca dois anos depois? (HUAHUAHUAHUAHUAHUAHUAHUA) é, fui fazendo curso de tudo que aparecia, em relação a mercado. Eu sei que não pode ser os dois. É conflito de interesses. A ideia dos cursos foi realmente aumentar conhecimento. Tá, durante um tempo, acalentei o sonho de ser analista, mas um "estágio" de dois meses dentro da área de análises de uma grande corretora já foram mais que suficientes pra ver que não é lugar pra mim. Tô fora!
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Consultoria - #28 de 47
investidoremvalor  
em 09/04/2016 19:25
Porque @Murilo.Barquete? Como foi a experiencia nesse estágio?
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Consultoria - #29 de 47
Murilo.Barquette  
em 09/04/2016 20:24
Bruno, diversas coisas! Muita pressão e vi alguns analistas sendo chutados pra fora da corretora... não posso falar mais do que isso... :(
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Consultoria - #30 de 47
Bastter  
em 10/04/2016 00:01
fez um monte de curso não passou em nada hoje sabe tudo de nada ou nada de tudo hehehe
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Consultoria - #31 de 47
Murilo.Barquette  
em 10/04/2016 07:45
não, Bastter fiz um monte de curso não fiz qualquer prova hoje não sei nada de nada. Depois de 9 anos de mercado, só sei uma coisa: sou um perfeito idiota :)
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Consultoria - #32 de 47
Murilo.Barquette  
em 10/04/2016 08:51
além do mais, o objetivo dos cursos não era "passar na prova", mas adquirir conhecimento. Se eu aprendi alguma coisa ou não, é uma história. Pior são os que nunca fizeram curso de nada e ficam aí se vangloriando...
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Consultoria - #33 de 47
offshore  
em 10/04/2016 10:27
Que cursos voce fez @murilo.barquette
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Consultoria - #34 de 47
Murilo.Barquette  
em 10/04/2016 17:22
Profissionalmente, sou pós graduado em música com especialização em flauta transversal e composição. Na área de mercado financeiro, já fiz dois cursos de Análise Fundamentalista, dois de Análise Técnica, Long&Short, opções, Mercados Futuros, Preparatório AAI e Preparatório para Analista de Mercado. Como bem disse o Bastter, não fiz prova nenhuma; sei tudo sobre nada ou nada sobre tudo. Mesmo assim, já me arvorei a dar palestras e já fui consultor da Bastter.com :)
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Consultoria - #35 de 47
Bolleta  
em 13/04/2016 14:19
Foi uma coincidência e tanto hoje de manhã, quando estava justamente pensando nisso e eis que abro uma notificação do site e me deparo com o assunto. Eu também tenho grande interesse em abrir uma PJ e começar a trabalhar neste ramo de aconselhamento e acessoramento financeiro. Gosto muito deste assunto e acredito que temos um déficit tão grande em educação financeira que quanto mais pessoas estiverem dispostas a ajudar, melhor. Há alguns meses, inclusive, eu pesquisei sobre o certificado CNPI. Existe um curso preparatório cujas informações podem ser encontradas no site da APIMEC, porém o curso é presencial em horário comercial, inviável para mim, que sou assalariado. Alguém poderia dar umas dicas de como se preparar para esta certificação? Materiais, livros, conteúdo, qualquer coisa que for útil. Eu já tenho conhecimento básico do mercado financeiro, mas acredito que preciso me preparar bem mais.
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Consultoria - #36 de 47
eduardo.cavalcanti  
em 13/04/2016 14:58
Eu tenho material. Me passa seu email por inbox.
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Consultoria - #37 de 47
rmarchi  
em 28/05/2016 15:34
No caso dos consultores de valores mobiliários é necessário "apenas" dar entrada com os documentos na CVM? E no caso do analista de valores mobiliários é necessário tirar o CNPI da APIMEC? Assim que funciona?
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Consultoria - #38 de 47
mfigueira1  
em 28/05/2016 16:42
Tenho um amigo milionário na minha cidade, que passou a empresa para os 2 filhos e se dedica em dar cursos gratuitos em escolas públicas para jovens do 1 ao 3 colegial. Ele distribui material gratuitamente e acompanha os jovens. Acho essa ideia maravilhosa
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Consultoria - #39 de 47
Bastter  
em 07/06/2016 11:32
@rmarchi os dois tem de fazer o CNPI o consultor tem depois de entregar os documentos e paga trimestralidade muito maior
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Consultoria - #40 de 47
kysantos  
em 05/07/2018 13:49
@eduardo.cavalcanti pode me passar o material por favor??

kyllian.santos@hotmail.com

obrigado.
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Consultoria - #41 de 47
Bastter  
em 05/07/2018 13:54
ele nao tem mais
ja falou isso aqui
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Consultoria - #42 de 47
Sazón  
em 05/07/2018 15:29
E evite de por seu e-mail aqui. Aqui é fórum público. Todos podem ler.
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Consultoria - #43 de 47
YuriMos  
em 07/07/2018 19:32
Para ser educador financeiro basta ter ensino superior completo, não seria uma boa começando pelo básico enquanto não tira os certificados?
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Consultoria - #44 de 47
oxe  
em 08/07/2018 23:39
Que legal, dá pra ver no meio do post o começo da Julia como educadora financeira. Tá de parabéns ela, cresceu um monte em apenas 2 anos =)
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Consultoria - #45 de 47
2007  
em 09/07/2018 11:02
@YuriMos

Onde posso comprovar o que vc. disse quanto a ter apenas ensino superior para ser educador financeiro?
Já quanto a dar palestras sobre o assunto, mesmo sobre economia, eu creio que nem ensino médio é necessário, basta ser uma pessoa conhecida que nem isso é questionado. [uhmm]
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Consultoria - #46 de 47
Bastter  
em 09/07/2018 11:07
para dar palestras, cursos, etc nao precisa ter nada
nem nivel superior nem nada
desde q o curso nao seja oficial, nao precisa ter nada

para ser analista, gestor, consultor, etc tem de ter os titulos da apimec
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Consultoria - #47 de 47

Notificar 1º comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei

Você está em #PAS > Consultoria
por MIDASRJ em 08/04/2014 04:09

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