Planilha de Acompanhamento das Ações

#PAS
Alvaro07  
em 02/08/15 18:40

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei
oxe  
em 02/08/2015 18:55
Aqui no grupo Espaço do Novato, antes de entrar no fórum, tem um espaço para arquivos, onde dá pra compartilhar essa planilha.
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Planilha de Acompanhamento das Ações - #1 de 15
Alvaro07  
em 02/08/2015 19:11
Obrigado. Adicionei ela lá. Quem se interessar e quiser testá-la, eu agradeço. Se tiverem dúvidas, ou sugestões! Estou aberto a ouvir ou ajudar!! Só umaas informações importantes: 1.Só preencha o que tiver em tom de laranja. 2.Coloque o código da forma que quiser, mas que seja igual na aba de aportes com o código que estiver na aba "quadro". 3.A planilha é feita para um período de longo prazo, no estilo B&H, por isso tem 50 espaços para ações e 1500 para aportes. Por isso já previ futuras saídas de empresas e tudo mais. A planilha calcula tudo por si só. 4. Se quiser calcular o preço dos custos operacionais para ter um "Total investido" completo, basta colocar o Código CO na aba de aportes (Ele será considerado apenas no total investido) 5. Posição na empresa (Sócio, Quarentena, Saída, Fechado) a aba será colorida de acordo com o texto.
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Planilha de Acompanhamento das Ações - #2 de 15
Alvaro07  
em 02/08/2015 19:15
Essa minha resposta me fez lembrar de uma dúvida. Sei que não é algo certo e previsível. Mas pela experiência de investidores de longo prazo, um espaço para 50 ações é pouco? Considerando que ao sair de alguma empresa, você não exclui a linha dela. Há uma rotatividade grande que supere 50 empresas em um periodo de 20 anos, por exemplo? Sei que depende muito da pessoa (criterios e capacidade de analisar), mas quis deixar uma margem grande de "erro".
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Planilha de Acompanhamento das Ações - #3 de 15
oxe  
em 02/08/2015 19:17
50 empresas é bem mais que a média da maioria das pessoas, mesmo neste site, em que as pessoas são incentivadas a diversificar. Aqui também se estimula que não ocorra rotatividade de ativos, a não ser muito raramente. Eu não acho que chegaria a usar mais que 30 espaços.
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Planilha de Acompanhamento das Ações - #4 de 15
BIGDOG  
em 02/08/2015 19:28
lembro que você deverá ter um controle, por operação, esse controle você pode calcular o Preço Médio para o Imposto de renda, discriminar as deduções, e fazer o Imposto de renda mês a mês. Sobre a planilha achei bem legal. parabéns:)
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Planilha de Acompanhamento das Ações - #5 de 15
oxe  
em 02/08/2015 19:29
A planilha, nos aportes, não considera o custo de corretagem. O ideal era que o usuário colocasse o preço de compra e o custo e a planilha calculasse preço médio. Além disso, por estética, o ideal é que a cotação da ação fosse padronizada como tendo duas casas decimais. Da mesma forma, a porcentagem alvo deveria ter duas casas decimais também.
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Planilha de Acompanhamento das Ações - #6 de 15
Bastter  
em 02/08/2015 19:44
aqui no site temos o TSDB ele acompanha todos os seus investimentos e é onlin desculpe mas nao temos o menor interesse em planilhas aqui ja passamos desta fase no inicio produziamos planilhas agora tem tudo online se vc quiser coisas no TSDB coloque no suporte q o q for viavel nos colocamos mas nao temos interesse em planilhas q concorram com o TSDB pois isso de certa forma prejudica o site peço desculpas q vc use nao temos nada a ver com isso mas se divulga aqui ta de certa forma diminuindo o uso de ferramentas do site e realmente nao vejo sentido em usar planilhas se tem o TSDB
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Planilha de Acompanhamento das Ações - #7 de 15
celtiberian  
em 02/08/2015 19:49
Eu uso uma planilha do Google Spreadsheet além do TSDB. @Bastter Independente de usar ou não o TSDB todos precisam de um registro paralelo das notas de corretagem e custos para IR. É uma planilha mínima que todo investidor precisa ter. Tanto para reportar para a receita quanto para inserir no TSDB. A não ser que no futuro seja feito um upgrade no TSDB a ponto de conseguir processar as notas de corretagem (como as calculadoras de IR das corretoras).
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Planilha de Acompanhamento das Ações - #8 de 15
Alvaro07  
em 02/08/2015 19:54
Peço desculpas Bastter. Não era minha intenção concorrer com o site, de maneira alguma. Se quiser, pode fechar o tópico, e excluir a planilha. Gosto de ter a planilha, por questões pessoais, para adaptar sempre que achar necessário aos meus interesses. Inclusive utilizo o TSDB, bastante, para ir analisando minha "carteira" (entre aspas, pois ainda não entrei no mercado de fato). Agradeço aos colegas que testaram. Vou verificar alguns detalhes ainda. Fiz a planilha em três dias. Ainda estou corrigindo algumas coisas.
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Planilha de Acompanhamento das Ações - #9 de 15
tonykee  
em 02/08/2015 19:55
Colunas N e O da aba QUADRO estão estranhas Rentabilidade mensal tá dando #REF! e Anual tá dando #NÚM! Não entendi o formado de datas que é para colocar em "data de início", "data de entrada" e "última atualização"...
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Planilha de Acompanhamento das Ações - #10 de 15
Alvaro07  
em 02/08/2015 20:07
celtiberian, não tinha observado toda a formatação, valeu pelas dicas. Quanto aos custos operacionais, ele é considerado apenas para a rentabilidade do património total e pode ser colocado na aba aportes com o código "CO", mas não coloquei para calcular na rentabilidade individual de cada ação e nem em seu preço médio. czorati, todas as datas são no formato mês e ano. Realmente não havia explicado isso. Como é de uso pessoal, não me preocupei em deixar tão autoexplicativa. mas funciona assim: Data de início: você coloca só uma vez (ela vai ser utilizada para calcular a rentabilidade total do seu patrimônio em ações, por isso os erros que você observou. Data de entrada: você coloca o mês e o ano que entrou na empresa (vai fazer parte do calculo da rentabilidade por empresa) Ultima atualização: você altera sempre que atualizar as cotações, para que calcule as rentabilidades.
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Planilha de Acompanhamento das Ações - #11 de 15
oxe  
em 02/08/2015 20:10
@celtiberian Se você colocar todas as informações na aba de movimentações dentro das ações no TSDB (incluindo custos da operação, como corretagem), ele já calcula o preço médio. Se forem cadastrados os proventos corretamente, o TSDB já informa quanto você ganha por mês e por ano e por ação, inclusive separando o que é juros no caso de JSCP. OU seja, o TSDB tem todas as informações para a declaração à Receita. Ele só não consegue calcular ganho de capital, que, no caso das ações, é tributado em caso de venda superior a 20 mil reais no mês, mas facilita muito esse cálculo. Eu só uso o TSDB e guardo todas as notas de corretagem em uma pasta no computador.
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Planilha de Acompanhamento das Ações - #12 de 15
Alvaro07  
em 02/08/2015 20:21
Corrigindo, a mensagem não era para o celtiberian, e sim para oxenteian2. BIGDOG, obrigado pelas dicas. Eu nunca declarei ações em imposto de renda, pois pretendo iniciar esse ano ainda. Não entendi a sua dica.
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Planilha de Acompanhamento das Ações - #13 de 15
BIGDOG  
em 04/08/2015 11:22
@Alvaro07 Eu não entendi o que não entendeu, Mas é mais ou menos assim: Se vc tiver ações em carteira é obrigatório declarar IR, Por isso vc precisa dos custos, pois eles são abatidos do preço da nota. Vc precisa do preço de compra para informar o IR, mas e se fizer mais de uma compra por ano, deverá calcular a media ponderada para ter o preço do IR. Se vender precisara apurar lucro ou prejuízo Você pode estar pensando que se não vai vender não é necessário ter esse controle, e está certo. Mas se resolver operar lançamento coberto ai precisará sim. Sugiro agora mudar de grupo, passar para o IR:)
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Planilha de Acompanhamento das Ações - #14 de 15
Pedro95  
em 05/08/2015 10:02
e qual o objetivo da planilha? cuidado pois se for pra ficar acompanhando a rentabilidade da carteira de ações o resultado vai ser entrar em pânico e vender tudo quando a bolsa desabar e disserem que o mundo vai acabar.
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Planilha de Acompanhamento das Ações - #15 de 15

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por Alvaro07 em 02/08/2015 18:40

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