Nova emissão da Autoban

Renda Fixa
evs  
em 13/08/15 10:56

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei
evs  
em 28/08/2015 18:00
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Nova emissão da Autoban - #1 de 18
tonykee  
em 31/08/2015 13:01
Término do Período de Reserva - 22.09.2015 Liquidação - 22.10.2015 Remuneração: Tesouro IPCA+/2019 (-0,05%) [spread máx]
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Nova emissão da Autoban - #2 de 18
evs  
em 09/09/2015 11:14
Acho que essa oferta vai micar, com essa decisão de cancelar a prorrogação do contrato de concessão...
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Nova emissão da Autoban - #3 de 18
samuraxx  
em 09/09/2015 11:51
Investidor de varejo que dizer investidor não qualificado?
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Nova emissão da Autoban - #4 de 18
evs  
em 09/09/2015 12:39
Sim.
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Nova emissão da Autoban - #5 de 18
rbartar  
em 09/09/2015 14:35
"As Debêntures gozam do tratamento tributário previsto no artigo 2º da Lei 12.431 e, consequentemente, também gozam do tratamento tributário previsto no artigo 1º da referida Lei." Tradução: tem isenção de IR, certo?
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Nova emissão da Autoban - #6 de 18
evs  
em 09/09/2015 14:40
Sim.
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Nova emissão da Autoban - #7 de 18
GatoMedio  
em 09/09/2015 14:50
Autoban pode ter vencimento de dívidas antecipado 09/09/2015 A Autoban, concessionária das rodovias Anhanguera e Bandeirantes e controlada pela CCR, pode ter o vencimento antecipado de quase R$ 2,2 bilhões em dívidas no mercado de capitais com a decisão da Justiça paulista de antecipar o fim do contrato de concessão para 2018. A previsão do vencimento antecipado no caso do término do contrato está estipulada na escritura das três emissões de debêntures da Autoban em circulação no mercado. As dívidas têm prazo final entre setembro de 2017 e outubro de 2019. A maior parte das debêntures da companhia da CCR encontra-¬se atualmente nas mãos de pessoas físicas, que investiram em emissões de debêntures de infraestrutura da concessionária atraídas pela isenção de imposto de renda dos papéis. A Autoban é uma emissora frequente no mercado de capitais. Detentora de uma das concessões mais rentáveis do Estado, arrematada em 1998, a concessionária sempre foi avaliada com risco de crédito baixíssimo. A companhia possui classificação (rating) AAA', a mais alta na escala nacional das agências de risco. A decisão da Justiça pega a concessionária com uma nova captação em andamento, no valor de pelo menos R$ 930 milhões, também em debêntures incentivadas. A emissão conta com garantia firme dos coordenadores ¬ Bradesco BBI e Banco do Brasil ¬, que se comprometeram a ficar com os papéis que eventualmente não forem vendidos a investidores no mercado. Não se sabe, porém, se o compromisso dos bancos continua válido após a sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo ¬ embora em instância inicial. A definição das condições da oferta de debêntures está prevista para 23 de setembro. Procurados, os bancos não comentaram o assunto. Também não está claro se a decisão da Justiça afeta outras dívidas da CCR ou se um eventual vencimento antecipado da concessão atingiria apenas a Autoban. A holding encerrou o segundo trimestre com dívida líquida de R$ 9,6 bilhões, incluindo os compromissos da Autoban. Nenhuma das debêntures da concessionária conta com garantia ou aval da controladora. Em comunicado divulgado, a CCR informou que espera reverter a decisão no Tribunal de Justiça de São Paulo e que a sentença "não acarreta nenhuma alteração na situação contratual até a decisão final sobre o tema". Valor Econômico - Vinícius Pinheiro Encontrado no site da Anbima: Notícias
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Nova emissão da Autoban - #8 de 18
evs  
em 09/09/2015 15:09
A 4a emissão termina em 2017, antes do fim do contrato, então não vai ter vencimento antecipado. A 5a emissão termina em 2018. Dependendo do mês ela também vence antes do fim da concessão. A questão é a 6a emissão que vence em 2019... Acho que a CVM vai acabar suspendendo a oferta atual...
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Nova emissão da Autoban - #9 de 18
EstudaMeuFilho  
em 14/09/2015 09:05
Alguma atualização pessoal? No meu HB a oferta ainda continua aparecendo, mas sem link para adesão. Abraços,
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Nova emissão da Autoban - #10 de 18
GatoMedio  
em 14/09/2015 11:55
Eu vi esta oferta agora COM link (mas não fui em frente porque estou na dúvida se quero participar). O nome desta corretora começa com "soco" e termina com "pa".
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Nova emissão da Autoban - #11 de 18
evs  
em 14/09/2015 15:10
Pelo jeito a oferta vai prosseguir...
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Nova emissão da Autoban - #12 de 18
evs  
em 22/09/2015 10:22
Hoje uma corretora me disse que a oferta foi cancelada! Alguém tem alguma informação semelhante?
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Nova emissão da Autoban - #13 de 18
niedenzu  
em 22/09/2015 10:50
@EVS Está muito estranho.... uma corretora enviou e-mail informando da oferta, outra disse que foi prorrogada para outubro, depois da Petrobrás.... Também fiquei confuso!
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Nova emissão da Autoban - #14 de 18
tmascwb  
em 22/09/2015 13:12
Sobre a emissão pairam dúvidas E para piorar a situação A própria CCR Autoban Informa Decisão em 1a instância .... comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, tomou conhecimento na data de hoje, de sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo – ainda não publicada formalmente, somente lançada no site do Poder Judiciário – que julgou procedente o pedido formulado em ação de procedimento ordinário, proposta pela Fazenda do Estado de São Paulo e pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, invalidando o Termo Aditivo Modificativo nº 16/2006 ao Contrato de Concessão nº CR/05/1998, o qual havia reequilibrado o referido contrato em favor da Companhia, considerando o desequilíbrio apurado e quantificado em aditivo anterior, o Termo Aditivo Modificativo nº 15/2006. ======== http://www.autoban.com.br/resources/files/misc/05fc771af01f4e548a02bd7c1408f4ca_ab-comunicado-ao-mercado-decisao-fipe-040915-timbrado-vf-docx.doc
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Nova emissão da Autoban - #15 de 18
evs  
em 22/09/2015 13:32
@tmascwb, essa decisão é aquela que foi comentada mais acima (em 09/09)... Posteriormente saíram informações da imprensa que a proposta do governo de SP era somente encurtar em 3 anos a prorrogação, o que faria a concessão vencer em 2023 (e não mais em 2026), não atingindo as debentures, e a emissão seguiu em frente (como eu comentei dia 14/09) Até 6a o site da corretora estava aceitando reservas e ontem eles tiraram a reserva do site...
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Nova emissão da Autoban - #16 de 18
tmascwb  
em 22/09/2015 13:47
@evs valeu não tinha lido seu comentário Mesmo assim Emissão na análise no MICROSCÓPIO
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Nova emissão da Autoban - #17 de 18
evs  
em 23/09/2015 09:51
Saiu esse comunicado na bovespa... 23/09/2015 09:26 AUTOBAN (ANHB) - Pedido de Interrupcao 7a Emissao de Debentures AUTOBAN (ANHB) Pedido de Interrupcao 7a Emissao de Debentures Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado: "Em vista do pedido de registro de oferta publica de distribuicao da 7a emissao de debentures simples, nao conversiveis em acoes, da especie quirografaria, em serie unica, da Companhia, com base nos procedimentos da Instrucao da CVM n. 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrucao CVM 400") e da Instrucao da CVM n. 471, de 8 de agosto de 2008, conforme alterada ("Oferta"), a Concessionaria do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A. ("Companhia") vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 22 de setembro de 2015, protocolou perante a CVM, nos termos do artigo 10 da Instrucao CVM n. 400, pedido de interrupcao de analise da Oferta, pelo prazo de ate 60 (sessenta) dias uteis, a contar da data de aprovacao do referido pedido por parte da CVM. Assim que o pedido de interrupcao de analise da Oferta for aprovado pela CVM (i) a Companhia divulgara novo Comunicado ao Mercado a esse respeito e (ii) todos os pedidos de reserva realizados pelos investidores de varejo serao cancelados. Se eventualmente retomada a Oferta, sera aberto novo prazo para pedidos de reserva, o qual sera devidamente informado aos investidores. Jundiai, 23 de setembro de 2015."
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Nova emissão da Autoban - #18 de 18

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por evs em 13/08/2015 10:56

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