Emissão Debêntures Petrobras. Banco Itau levou tudo
comentada em 24/08/2015 14:09

Emissão da BR substitui dívida da Petrobras 24/08/2015


A BR Distribuidora fechou uma captação de R$ 3,5 bilhões com uma emissão de debêntures. O banco Itaú BBA, que coordenou a oferta, foi o único investidor dos papéis. A operação foi feita para substituir uma dívida de US$ 1 bilhão da Petrobras com o Itaú no exterior, conforme apurou o Valor. A BR Distribuidora captou os recursos por um prazo de cinco anos, pagando o equivalente a 111,57% da taxa interbancária (CDI). A taxa obtida pela BR, que equivale a um prêmio de 1,50% sobre o CDI, é inferior à proposta pela própria Petrobras, que anunciou planos de fazer uma captação de pelo menos R$ 3 bilhões em debêntures oferecendo uma taxa de até 2,15% sobre o CDI. A emissão da estatal deve ir a mercado ainda neste ano. Embora se trate, na prática, de uma concessão de crédito, a estruturação via debêntures é mais vantajosa para a BR Distribuidora do ponto de vista fiscal porque conta com isenção no recolhimento de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A emissão das debêntures não tem nenhuma relação com o processo de abertura de capital da distribuidora de combustíveis da Petrobras, afirma uma fonte a par do assunto. A estatal tem planos de fazer, se possível ainda neste ano, a oferta inicial de ações da BR. A expectativa é que a operação seja totalmente secundária, com a venda de parte das ações que a Petrobras tem da empresa.

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