Prospecto preliminar:
http://www.autoban.com.br/resources/files/misc/6d91fbb2394849488927e194af9f2778_autoban-7%C2%AA-emissao-prospecto-preliminar-versao-4-09-01-2017-diagramado.pdfMeu resumo do prospecto. (Cada um que faça a sua própria leitura)
Emissor: CCR - CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A.
Setor: Transporte - Exploração de Rodovias
Número da Emissão: 7ª Emissão da Companhia
Incentivada (Lei 12.431): Sim
Público Alvo: 10% será prioritária para Investidores de Varejo
Espécie: Quirográfica
Garantia: Não. (Obs. garantia adicional fidejussória mediante condição suspensiva)
Fiador: Somente em caso de condição suspensiva
Condição suspensiva: Término do prazo de concessão estabelecido no Contrato de Concessão em razão de decisão judicial de 3 ações abertas por ARTESP / Estado de SP
Rating: “Ba2/Aa1.br" (Moodys)
Conversibilidade: Não conversíveis em ações
Comprovação: Nominativa, escritural (sem certificados)
Valor Total: R$ 800 milhões
Valor nominal unitário: R$ 1.000,00
Quantidade: 800 mil
Séries: Série única
Período de reserva: 18/01/2017 a 23/01/2017
Bookbuilding: 03/02/2017
Liquidação Financeira das debêntures: 15/02/2017
1ª Série (única)
Prazo: 5 anos
Vencimento: 15/02/2022
Amortização: Única, na data de vencimento
Amortização Extraordinária Facultativa: Não. (É possível mediante consulta aos debenturistas)
Resgate antecipado: Sim, risco a partir de 4 anos
Aquisição Facultativa: Sim, risco a partir de 2 anos
Vencimento Antecipado: Sim, há o risco
Taxa Máxima: Tesouro IPCA+/2020 com juros semestrais (sem spread)
Remuneração: Semestral (15/fevereiro e 15/agosto)
Destinação dos recursos:
Resgate antecipado obrigatório da totalidade da (“4ª Emissão de Notas Comerciais”) emitidas em 17 de novembro de 2016, referente a (aproximadamente):
- 68% - Outorga Fixa (delegação para explorar Anhanguera-Bandeirantes)
- 16% - Faixas Adicionais nas Rodovias SP-348, SP-330 e SP-300
- 8% - Restauração do Pavimento nas Rodovias SP-348, SP-330 e SP-300
- Restante em outros projetos
