Matriz de Risco em Investimentos com a filosofia Bastter

#PAS
abenther  
em 13/03/18 11:37

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei
wlzilio  
em 13/03/2018 14:55
vai ter video explicando?
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Matriz de Risco em Investimentos com a filosofia Bastter - #1 de 6
abenther  
em 13/03/2018 15:17
@wlzilio boa ideia. Se for pra frente quem sabe?
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Matriz de Risco em Investimentos com a filosofia Bastter - #2 de 6
Sitim  
em 13/03/2018 22:53
Creio que uma única matriz envolvendo todos os pilares da filosofia fica difícil de ler e entender, então não seria melhor ter matrizes especificas? Por exemplo, uma matriz com o tempo no eixo vertical (curto prazo: 10 anos) com a diversificação no eixo horizontal (concentrado: ~20% por ativo; moderado: ~10% por ativo; diversificado: ~5% por ativo). Em cada célula, uma descrição do impacto/consequência, por exemplo, concentrado no curto prazo gera possível alta volatilidade, diversificado no curto prazo, baixa volatilidade).

O mesmo para os outros pilares.
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Matriz de Risco em Investimentos com a filosofia Bastter - #3 de 6
normaul  
em 14/03/2018 02:05
Muito obrigado pela iniciativa @abenther. Como eu disse anteriormente, acho esse troço de risk management Matrix maravilhoso, só não sei como montar de forma a não dar nó no cérebro ou deixar um impacto importante menos relevante só porque é difícil de acontecer. Por enquanto estou sem tempo de dar uma contribuição maior, mas já posso indicar os seguintes pontos de causa vs efeito:


Nível 0 – Rolos (MILK, OGX, ruins quando dão errado, desastres gigantescos quando dão certo)
Nível 1 – Entrei e não anda ou perdi (vou pra RF)
Nível 2 – Dor de corno (sai e ficou bom)
Nível 3 – Mudança na regulamentação (Imposto entre outros)
Nível 4 – Risco geográfico (país/região da empresa)
Nível 5 – Previsão do futuro com viés do passado
Nível 6 – Perda de valor nos ativos
Nível 7 – Histerismo em momento de crise e Trade
Nível 8 – Necessidade pessoal

Estratégias:
1 Diversificação (Definir percentuais pequenos de cada ativo)
2 Colocar só o que pode perder (teorema do pequeno)
3 Sair devagar
4 Esquecer preço da ação
5 Equilíbrio do bastter system (alocação para tras)
6 Reserva de Emergência
7 Não tenha dívidas
8 Não tente prever o futuro
9 Não siga as notícias ou os analistas
10 Não faça trades (isso não é um jogo)

Daqui a algumas semanas talvez eu contribua mais. Abraços e muito obrigado
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Matriz de Risco em Investimentos com a filosofia Bastter - #4 de 6
abenther  
em 14/03/2018 16:55
Legal! Boas ideias @normaul e @Aposentar50 !
Vou ver como adaptar...
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Matriz de Risco em Investimentos com a filosofia Bastter - #5 de 6
Equusasinus  
em 14/03/2018 20:51
Poderiar também uma variação entre custo de vida e aportes.
Por exemplo: quanto maior o aporte, mais "folgado" fica a variação no custo de vida (despesas)
Ou então coloca como reserva de emergência (100% equivale a 3 meses de despesas) e vai reduzindo conforme o risco aumenta.
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Matriz de Risco em Investimentos com a filosofia Bastter - #6 de 6

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