Carteira principal e segundária

Suporte
Gonçalo  
em 24/08/18 21:21

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei
Gonçalo  
em 24/08/2018 21:24
Ops: Secundária
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Carteira principal e segundária - #1 de 13
Bastter  
em 25/08/2018 01:09
@Giovanni
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Carteira principal e segundária - #2 de 13
gustavo  
em 25/08/2018 07:15
@Gonçalo

1 - crie a segunda carteira

2 - utilize o botão  Editar > Mover ou Copiar de cada ativo para "alimentar" a segunda carteira

* o Mover ou o Copiar levam as movimentações também;



3 - depois vá na segunda carteira e ajuste as quantidades/movimentações desses ativos, pois provavelmente você cadastrou tudo somado na principal

O que interessa para o IR e proventos são as movimentações (data, quantidade e custo/valor)

Para te ajudar na divisão, salve uma cópia do seu BS em PDF (Configurações > Exportar)




Mas pode ficar tranquilo que você não perde nada, temos backup aqui, que se precisar é só falar.
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Carteira principal e segundária - #3 de 13
Giovanni  
em 25/08/2018 07:19
@gonçalo

para não perder nem as informações de IR nem de proventos, faça assim: 

1 - Crie uma nova carteira;
2 - Cadastre nela as movimentações que foram feitas pelo CPF dela; 

se não tiver certeza qual movimentação é sua ou dela, sugiro recriar a sua carteira também 


assim as informações para IR vão ficar organizadas

edit: se você não tiver movimentações diferentes (ex: comprou ABEV no seu CPF e no CPF dela) em um mesmo ativo, pode fazer igual o gustavo colocou 
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Carteira principal e segundária - #4 de 13
Gonçalo  
em 25/08/2018 08:01
Obrigado a todos
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Carteira principal e segundária - #5 de 13
viajante_novato  
em 20/08/2021 19:50
@Giovanni, existe alguma forma de mover uma carteira de uma conta para outra? Na minha conta tenho 2 carteiras. Vou criar uma conta nova e preciso mover uma dessas carteiras para essa conta. Vocês conseguem fazer isso? Obrigado!
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Carteira principal e segundária - #6 de 13
Bastter  
em 20/08/2021 20:05
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Carteira principal e segundária - #7 de 13
gustavo  
em 20/08/2021 21:47
@BOBO3 não podemos transferir dados de um cadastro para outro
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Carteira principal e segundária - #8 de 13
viajante_novato  
em 20/08/2021 23:21
@gustavo puxa. 
nesse caso, há alguma forma de tentar recriar essa carteira sem ter q digitar tudo de novo na mão?
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Carteira principal e segundária - #9 de 13
Bastter  
em 21/08/2021 00:13
@BOBO3 eh uma questao de segurança do sistema

mas vc pode tentar copiar do CEI
tem no FAQ do BS
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Carteira principal e segundária - #10 de 13
gustavo  
em 21/08/2021 08:32
@BOBO3 você pode importar a planilha do CEI ou a template do BS

BS > FAQ > BS - 06.4 - Importando Planilha do CEI

BS > FAQ > BS - 06.3 - Importando dados da sua planilha!

caso não faça usando as planilhas acima, outro recurso que pode te ajudar é o Exportar do menu ferramentas

ou abre os dois cadastros em janelas diferentes, sendo uma anonima para você poder estar logado com dois cadastros ao mesmo tempo
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Carteira principal e segundária - #11 de 13
viajante_novato  
em 21/08/2021 19:43
@gustavo obrigado! Só não sei se entendi exatamente o final. Quando vc diz "ou abre os dois cadastros em janelas diferentes...", a partir daí a ideia é ir copiando os lançamentos (compras e vendas) na mão, mesmo?
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Carteira principal e segundária - #12 de 13
gustavo  
em 21/08/2021 20:25
@BOBO3 exatamente
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Carteira principal e segundária - #13 de 13

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Você está em Suporte > Carteira principal e segundária
por Gonçalo em 24/08/2018 21:21

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