Recurso para visualização conjunta de carteiras - "função família"
comentada em 03/07/2020 16:40

Se for pelos percentuais, tem o consolidado das carteiras. 

Mas o aporte por ativo, isso não tem como dar certo.

Na carteira família manda aportar em um ativo sendo q em cada outra carteira provavelmente serão ativos diferentes.

@he02 vamos fazer um novo BS em breve e vamos tentar tudo q for possivel
mas tem coisas q nao tem como fazer
agora porque vc nao mantem junto e pronto?

@Bastter   os IR sao separados . Se tivesse uma função no BS para colocar "proprietario do ativo" acho que poderia ser mais facil a implantação , ai poderia criar uma função de exibir os dados por proprietário ou todos proprietários conjuntamente (por padrão poderia ficar só um proprietário pois creio que a maioria dos usuários teria só um proprietário, mas ai também poderia se ativar uma função para separar mais de um proprietário, caso alguém tenha interesse de usar a função). Com isso também se poderia extrair o relatorio para o IR por proprietário. Obrigado!

@he02 vc pode tb facilitar sua vida nao acha
ao inves de criar esta complexidade no BS

mas no novo vamos tentar

@Bastter rsrs, ok, fico no aguardo na nova versão, obrigado!

@gustavo pelo que entendi, basta a indicação do aporte ser baseado na carteira "família", no todo consolidado. Não precisa ser nas carteiras individuais. Caso seja possível, melhor.

Na hora de fazer o aporte teria uma opção scroll que seja possível selecionar em qual carteira será esse aporte, carteira pai ou carteira mãe, por exemplo.

Também me ajudaria muito essa função no bastter system. Mesma situação: temos a minha carteira e a da esposa. Torço para que seja possível.   

essa ideia seria um "Onde aportar" do consolidado

vcs querem separar mas juntar
entao pq separam?

Tarde!



Também estou no aguardo dessa nova funcionalidade no Bastter System (novo), já que no começo dos investimentos, equilibrávamos entre esposa e marido, justificando o investimento com base na entrada financeira de cada um, evitando possíveis problemas no IR.


@he02, uma alternativa, apesar de trabalhosa, é criar uma terceira carteira, copiando todos os investimentos das outras carteiras para essa, dessa forma, todas as funcionalidades do Bastter System fariam sentido, bastanto ignorar a opção de consolidada. Convenhamos, será um baita trabalho duplicar tudo, por hora é a única alternativa funcional que vejo.

Abs

Então, inegável que a resposta do @Bastter faz muito sentido " vcs querem separar mas juntar
entao pq separam?" hahaha é dificil de explicar já havia pensado há 1 ano atrás, nunca escrevi o post por achar que era muita doideira e a bastter.com já existia anos e nunca teve post sobre isso. Até hoje hahaha. Não sei como, mas vai ser útil.

Por exemplo o @gustavo citou o Consolidado, se tivesse um ticker, para selecionar qual carteira gostaria de ver combinada ou não. Seria legal.

Na carteira já tem uma aba antes do objetivo, "geral" que já da uma ideia da interdependência entres objetivos das carteiras. Aí volto na possibilidade de um ticker no consolidado para ativar essa função. Depois de selecionada, teria a possibilidade de mostrar a carteira unificada em outra aba, tipo temos a aba ações, stocks, fii e teriamos uma aba consolidada geral, como acredito que o @he02 sugeriu. Acho que ficaria bacana.

A própria ideia já no site da minha holding, sensacional aquilo ali. Mas poderia dar upgrade com a junção das carteiras e evolução do patrimônio, incluindo e excluindo os FII, ações, stocks, reit, tudo onde o consolidado pudesse incluir as outras carteiras e/ou retira-las.

Essa ideia do @thiagoaugusto já tentei a 1 ano atrás, haha dá ruim doideira isso, nem tenta.