Trocando de Corretora

Stocks
Eric_Cartman  
em 23/06/23 14:49

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei
tempo_rei  
em 23/06/2023 15:00
Eu passei pela mesma situação sua quando transferi para a TDAmeritrade. Não tive qualquer problema de transferir de conta individual para joint.
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Trocando de Corretora - #1 de 20
Huoya  
em 23/06/2023 15:11
@Eric_Cartman

Fale com a corretora que eles saberão melhor como te auxiliar.
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Trocando de Corretora - #2 de 20
maddude  
em 23/06/2023 15:46
Eu acho que da problema qnd vc transfere de uma joint para uma individual. 
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Trocando de Corretora - #3 de 20
Hazlitt  
em 23/06/2023 16:19
Eu passei por situação semelhante na IB. Abri uma individual pra transferir stocks de outra conta, depois transferi da individual da IB pra joint que já possuía. Zero stress
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Trocando de Corretora - #4 de 20
Pai_Naldo  
em 23/06/2023 16:54
Quando saí da DW para a TD, mudei de conta simples para joint. Esse tipo de alteração é permitida. O inverso é que não é aceito.
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Trocando de Corretora - #5 de 20
Charlito  
em 23/06/2023 18:50
@Pai_Naldo pelo motivo óbvio de que uma das partes pode estar dando um tomé na outra.
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Trocando de Corretora - #6 de 20
Tobey  
em 23/06/2023 19:00
Aproveitando o assunto...
Com as novas mudanças na corretora com nome de app de música (como disse o colega mais acima) resolvi transferir tudo que tenho nela para outra que traga menos novidades.
Será que ainda existe alguma opção de corretora que reembolse a taxa de transferência cobrada pela atual? U$ 65,00..
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Trocando de Corretora - #7 de 20
Eric_Cartman  
em 23/06/2023 22:26
@Pai_Naldo quando indico que na DW a conta é individual, aparece um aviso no formulário da IB informando que os titulares das contas devem ser os mesmos e o botão de "continuar" some. Ele não deixa prosseguir.

Segui a orientação do Huoya e perguntei na IB o que fazer. Eles disseram que eu tenho que perguntar na Sproutfi. Por conta desse rolo de mudar de dono de novo, nem responderam ainda.

Acho que já tá dando muito trabalho pra pouca coisa. Como comecei há pouco tempo a investir no exterior, talvez seja melhor vender tudo, encerrar a conta e mandar a grana direto pra IB. 
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Trocando de Corretora - #8 de 20
MAA_CPS  
em 23/06/2023 22:43
@Eric_Cartman, para transferir da Sproutfi para a IB, também tive a dúvida sobre a questão da conta individual x conjunta, porque na Passfolio era conjunta. A resposta da Sproutfi foi a seguinte: "Aqui na Sproutfi não temos contas conjuntas, se a sua conta foi migrada da Passfolio então ela já é individual e apenas em seu nome".
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Trocando de Corretora - #9 de 20
jacjunior  
em 24/06/2023 09:00
@toby_80 estou mudando para a TD Ameritrade, eles reembolsam a taxa de 65 dólares.

E também estou transferindo de uma conta individual para uma joint.

Estou aguardando a finalização, aparentemente vai dar tudo certo.
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Trocando de Corretora - #10 de 20
ricardosd  
em 24/06/2023 10:11
@jacjunior obrigado por informar. Estou passando pelo mesmo processo, você teve que solicitar para reembolsarem os USD 65 dólares?
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Trocando de Corretora - #11 de 20
jacjunior  
em 24/06/2023 10:40
@ricardosd sim, mandei uma msg no Messenge Center
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Trocando de Corretora - #12 de 20
HUMANO  
em 25/06/2023 01:07


postado por @jacjunior em 24/06/2023 10:40

ricardosd sim, mandei uma msg no Messenge Center

Só a mensagem? Teve que pedir extrato da Sproutfi?
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Trocando de Corretora - #13 de 20
Henrique59  
em 25/06/2023 06:20


postado por @MAA_CPS em 23/06/2023 22:43:56

Eric_Cartman, para transferir da Sproutfi para a IB, também tive a dúvida sobre a questão da conta individual x conjunta, porque na Passfolio era conjunta. A resposta da Sproutfi foi a seguinte: "Aqui na Sproutfi não temos contas conjuntas, se a sua conta foi migrada da Passfolio então ela já é individual e apenas em seu nome".


Não é verdade se você olhar nos account statements emitidos pela drive wealth, vai ver que ainda é conta conjunta, ao menos a minha 
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Trocando de Corretora - #14 de 20
MAA_CPS  
em 25/06/2023 14:52
@Henrique59, sim, o que você disse verdade. No meu extrato da Sproutfi também aparece como conjunta. No entanto, o tratamento que a Sproutfi dá é de conta individual. Tanto isso é fato que solicitei a minha transferência para a IB como conta individual e o pedido foi processado em dois dias úteis. As posições já estão na IB.
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Trocando de Corretora - #15 de 20
Henrique59  
em 26/06/2023 05:51


postado por @MAA_CPS em 25/06/2023 14:52

Henrique59, sim, o que você disse verdade. No meu extrato da Sproutfi também aparece como conjunta. No entanto, o tratamento que a Sproutfi dá é de conta individual. Tanto isso é fato que solicitei a minha transferência para a IB como conta individual e o pedido foi processado em dois dias úteis. As posições já estão na IB.


Opa, valeu, estou na exata mesma situação.

Eu pedi transferência conjunta, se não der certo eu tento pedir como individual!
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Trocando de Corretora - #16 de 20
Henrique59  
em 26/06/2023 06:31


postado por @MAA_CPS em 25/06/2023 14:52

Henrique59, sim, o que você disse verdade. No meu extrato da Sproutfi também aparece como conjunta. No entanto, o tratamento que a Sproutfi dá é de conta individual. Tanto isso é fato que solicitei a minha transferência para a IB como conta individual e o pedido foi processado em dois dias úteis. As posições já estão na IB.


Como você pediu a transferência de conta individual, pelo suporte ? Na interface web não deixa.
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Trocando de Corretora - #17 de 20
MAA_CPS  
em 26/06/2023 21:30
@Henrique59, foi pelo seguinte caminho, na IB (formulário online da corretora):

Transfer & Pay -> Transfer Positions -> Incoming -> Select Region: United States -> ACATS -> Choose Broker: 2402 DriveWealth -> Account Number at Broker: SPFI-001-XXXXXXXXXX (Observação: são 17 dígitos) -> Choose Account Type: Individual -> Save Broker Information? NO -> Transfer all assets? YES  -> CONTINUE

Debitado US$ 65,00 do saldo da conta na Sproutfi, com transferência do valor excedente existente nessa conta de origem.

 
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Trocando de Corretora - #18 de 20
HUMANO  
em 27/06/2023 21:32


postado por @HUMANO em 25/06/2023 01:07
Só a mensagem? Teve que pedir extrato da Sproutfi?

Resolvi hoje isto na TDAmeritrade. Primeiro fiz o pedido de transferência conforme mostrado aqui e em nas FAQs. Depois entrei em contato com a corretora via chat para saber como se procedia para o reembolso. Pediram o extrato de comprovante da antiga. Fui na Sproutfi e pedi pelo chat de lá. Daí só fiz o pedido na TDAmeritrade e fui atendido. 
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Trocando de Corretora - #19 de 20
Henrique59  
em 28/06/2023 08:19


postado por @MAA_CPS em 26/06/2023 21:30

Henrique59, foi pelo seguinte caminho, na IB (formulário online da corretora):

Transfer & Pay -> Transfer Positions -> Incoming -> Select Region: United States -> ACATS -> Choose Broker: 2402 DriveWealth -> Account Number at Broker: SPFI-001-XXXXXXXXXX (Observação: são 17 dígitos) -> Choose Account Type: Individual -> Save Broker Information? NO -> Transfer all assets? YES  -> CONTINUE

Debitado US$ 65,00 do saldo da conta na Sproutfi, com transferência do valor excedente existente nessa conta de origem.

 


Valeu ! 
O meu coloquei "joint account" no type e completou hoje, deu certo do mesmo jeito !
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Trocando de Corretora - #20 de 20

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por Eric_Cartman em 23/06/2023 14:49

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