Discussão sobre empresas de IA.

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Rincewind  
em 31/07/24 16:56

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei
D47  
em 31/07/2024 17:27
Eu acho que todos os setores se serviços "não físicos" serão bem impactados

Nestes casos, o "ser humano" não será substituído, pois existe todo o fator da relação profissional - cliente; Mas o ganho de produtividade e assertividade será muito grande.

O que quero MUITO ver é a IA na área da saúde. Se já não existe, acredito que logo logo teremos uma IA "própria" para clínicos de todas as áreas (medicina, nutrição, fisioterapia, etc...), que direcione condutas baseadas em evidências. Isso vai ser revolucionário!

Programação e estatística também, mídia e informação, consultoria....

Então, empresas que já tenham algum trabalho neste ramo ou que viabilizem uma IA efetivamente interessante para estes setores, podem ter futuro
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Discussão sobre empresas de IA. - #1 de 28
Coyote_holder  
em 31/07/2024 18:46
Resumo do artigo (via Gemini)

O relatório da UBS, "Inteligência Artificial: Dimensionando e Aproveitando a Oportunidade de Investimento", explora o profundo impacto da IA em vários setores e na economia global. O lançamento do ChatGPT marcou um ponto de inflexão na adoção da IA, impulsionando um boom de investimentos e avanços tecnológicos. O relatório prevê que a IA será uma das maiores oportunidades de investimento nas próximas décadas, com potencial de criação de valor de trilhões de dólares.

Oportunidades de Investimento em IA

O relatório destaca as oportunidades de investimento em toda a cadeia de valor da IA, que inclui:


    Camada de Habilitação: Centros de dados de IA, chips de IA (GPUs e chips personalizados), fundições, equipamentos semicondutores, memória e computação de ponta de IA. As empresas de chips de IA e os hyperscalers de nuvem devem obter lucros consideráveis devido à escala da computação de IA.
    Camada de Inteligência: Algoritmos de IA generativa e grandes modelos de linguagem (LLMs). Espera-se que essa camada apresente o maior crescimento até 2027. A monetização depende de fatores como modelos de preços (baseados em uso ou assinatura) e dinâmica do mercado.
    Camada de Aplicação: Aplicações de software e serviços de IA, como copilotos de codificação, assistentes pessoais, publicidade digital e atendimento ao cliente. O potencial de monetização é enorme, mas difícil de quantificar nos estágios iniciais.

    Impacto da IA em Setores e Regiões

    O relatório examina como a IA pode impactar vários setores, incluindo:


      Automotivo: A IA provavelmente apoiará o desenvolvimento de direção autônoma, mas a pressão sobre preços e margens devido a ganhos de eficiência é esperada.
      Tecnologia da Informação e Serviços de Comunicação: A IA impulsionará o crescimento, especialmente em software e semicondutores.
      Saúde: A IA pode encurtar o ciclo de descoberta de medicamentos e acelerar a taxa de sucesso de aprovação do FDA.
      Finanças: A IA oferece oportunidades significativas de redução de custos por meio da automação de tarefas e atendimento ao cliente aprimorado.
      Bens de Consumo: A IA pode otimizar a cadeia de suprimentos, personalizar o marketing e levar a uma inovação de produtos mais rápida.
      Imobiliário: A crescente demanda por data centers de IA impulsiona oportunidades, e a IA "proptech" pode gerar negócios adicionais.
      Industriais: A IA já é utilizada para processamento de dados e manutenção preditiva, com potencial para otimizar ainda mais os processos de fabricação.
      Materiais: As empresas químicas estão usando IA para otimizar a prototipagem e a produção.
      Energia e Serviços Públicos: A IA aumentará a demanda por energia, beneficiando empresas de energia e serviços públicos.

      Impacto Econômico, Social e Geopolítico

      O relatório também aborda as implicações mais amplas da IA:


        Produtividade: A IA aumentará a produtividade, mas o impacto no crescimento econômico pode ser limitado devido à diminuição da força de trabalho em alguns países e às preocupações com a sustentabilidade.
        Jotalhão: A IA pode levar à desJotalhão devido ao aumento da eficiência, mas também pode causar mudanças nos preços relativos e na dinâmica do mercado.
        Emprego: Embora a IA possa levar à perda de empregos em alguns setores, também criará novas oportunidades em outros, exigindo que os trabalhadores se adaptem e se requalifiquem.
        Geopolítica: A IA intensificará a rivalidade EUA-China, levando a controles de exportação mais rígidos e investimentos em tecnologias domésticas.
        Sustentabilidade: A IA pode ser fundamental para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, otimizando o uso de recursos, melhorando o acesso a serviços essenciais e promovendo a transparência e a responsabilidade. No entanto, questões éticas e o consumo de energia da IA precisam ser abordadas.

        Conclusão

        O relatório conclui que, embora a IA apresente desafios, como questões éticas e consumo de energia, seu impacto geral será transformador. Os investidores devem considerar cuidadosamente as implicações da IA em vários setores e adotar uma abordagem equilibrada e pragmática para investir nessa tecnologia em rápido desenvolvimento. A IA tem o potencial de remodelar indústrias, impulsionar o crescimento econômico e contribuir para um futuro mais sustentável, mas seu sucesso dependerá de uma governança adequada, regulamentação e adaptação da força de trabalho.

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darthtrader  
em 31/07/2024 18:57
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Discussão sobre empresas de IA. - #3 de 28
Bastter  
em 31/07/2024 19:19
quanto a aprender AI, saber sobre o a se trata otimo
quanto a ir atras da proxima modinha de compra de açoes = ferro
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Discussão sobre empresas de IA. - #4 de 28
srcabecadebatata  
em 31/07/2024 19:49
Cara, o mercado já sabe e precificou isso. Você citou as magnificent seven, mas no final dos anos 90 ninguem botava fé numa amzn ou aapl, sem falar nas que quebraram ou nunca voltaram ao valor da bolha (ex: cisco)

Se for por um exercício "asimoviano" de fantasiar o futuro ok. Pra aprender como funciona as IA e suas possíveis falhas e viéses, ótimo.
Mas pra projetar futuras tenbaggers esquece.
Toda empresa, da soja ao chip, tá investindo em como aumentar produtividade e lucro usando IA.
E no final ninguem sabe quem vai ganhar. Mas é mais provável que as que estão ganhando, enquanto mantiverem lucros crescentes, continuem ganhando (efeito Lindy).
Vão surgir novas amzn e tesla? sim. E poucos saberão. Pra isso a gente 1. diversifica, 2. tem que aceitar que pra ganhar 10x no futuro vai ter perdido a "oportunidade" de ganhar 100x.
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Discussão sobre empresas de IA. - #5 de 28
Busta  
em 31/07/2024 19:55


postado por @Bastter em 31/07/2024 19:19:42

quanto a aprender AI, saber sobre o a se trata otimo
quanto a ir atras da proxima modinha de compra de açoes = ferro

 

Sem ler 
vc chuta que tá se tratando do que????

kkkkkkkkk
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Discussão sobre empresas de IA. - #6 de 28
Lab  
em 31/07/2024 20:02
Oba oportunidades! Qual é a boa pra ficar rico rápido? Não quero perder o trem.
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Discussão sobre empresas de IA. - #7 de 28
carro  
em 31/07/2024 20:49


tópico original

Prezados foristas investidores globais, sejam bem vindos.
Gostaria de propor, neste tópico, discutirmos sobre empresas que irão atuar de alguma forma na cadeia de valor a ser gerada pela inteligência artificial.

Não trata-se de prever futuro. Não trata-se de indicar empresas. É apenas um tópico para discussão à respeito de empresas que estarão expostas à esta tecnologia, de forma à auxiliar os investidores que, sabendo da convexidade do mercado, desejem estudar empresas para avaliar se cabem em sua estratégia de investimentos.

Estudos indicam que a inteligência artificial pode ser uma revolução em termos de produtividade e ter impacto imenso na geração de valor. Alguns experts dizem, inclusive, que terá impacto maior no mundo que a própria internet. 

Caso isso se realize, podemos estar à beira de um break through que trará, possivelmente, uma oportunidade única de crescimento para estas empresas por 20-30 anos.

Fazendo analogia com a internet, surgiram diversas empresas (por exemplo, a maioria das magnificent seven) que deram retornos muito bons para os investidores que desejaram se expor à maravilhosa convexidade do mercado acionário.

Num relatório (em anexo) muito, muito bom do UBS, eles dividiram as empresas que terão exposição à inteligência artificial em 3 "camadas":

A camada viabilizadora (enabling): basicamente são empresas de infra-estrutura que permitirão que a magia aconteça.

A camada de inteligência: são as empresas que desenvolvem os sistemas de inteligência artificial, sejam os modelos de linguagem de grande escala ou até mesmo empresas que fornecerão dados para alimentar os sistemas.

E a terceira camada de aplicação: basicamente quem desenvolverá aplicativos e programas, entregando isso "na ponta", pro usuário final.
Portanto, deixo o post aberto para uma discussão.
Por exemplo, na camada viabilizadora, podemos citar a NVIDIA e a TSMC como empresas que fornecem tecnologia / fabricam os chips que são fundamentais para IA.

Também podemos citar a Microsoft, que comprou o ChatGPT, na camada de inteligência.
 

Obs para burros: cara, se você não concorda com a discussão, se você acha que fere seus dogmas/princípios religiosos, ok, guarde pra você o comentário. Vamos tentar deixar o tópico limpo e organizado para quem quer discutir empresas / cases / tecnologia / investimentos.

Obs2: artigo recomendado para leitura:

https://www.ubs.com/global/en/wealth-management/chief-investment-office/features/artificial-intelligence/_jcr_content/mainpar/toplevelgrid_1631332_2034480029/col3/innergrid/xcol1/linklistnewlook/link.1678347934.file/PS9jb250ZW50L2RhbS9hc3NldHMvd21hL3VzL3NoYXJlZC9kb2N1bWVudHMvQXJ0aWZpY2lhbC1pbnRlbGxpZ2VuY2UtU2l6aW5nLWFuZC1zZWl6aW5nLXRoZS1pbnZlc3RtZW50LW9wcG9ydHVuaXR5LnBkZg==/Artificial-intelligence-Sizing-and-seizing-the-investment-opportunity.pdf



resumo do tópico pelo ChatGPT

Investidores discutem empresas envolvidas com inteligência artificial e oportunidades de investimento.



Oportunidade te ligandoZehBonitinhoOrigem do Selo59 posts

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Discussão sobre empresas de IA. - #8 de 28
Phodastico  
em 31/07/2024 20:52
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Discussão sobre empresas de IA. - #9 de 28
jake_peralta  
em 31/07/2024 22:40


postado por @Coyote_holder em 31/07/2024 18:46:59

Camada de Habilitação:

      Centros de dados de IA, chips de IA (GPUs e chips personalizados), fundições, equipamentos semicondutores, memória e computação de ponta de IA. As empresas de chips de IA e os hyperscalers de nuvem devem obter lucros consideráveis devido à escala da computação de IA.
      Camada de Inteligência:

          Algoritmos de IA generativa e grandes modelos de linguagem (LLMs). Espera-se que essa camada apresente o maior crescimento até 2027. A monetização depende de fatores como modelos de preços (baseados em uso ou assinatura) e dinâmica do mercado.
          Camada de Aplicação:

              Aplicações de software e serviços de IA, como copilotos de codificação, assistentes pessoais, publicidade digital e atendimento ao cliente. O potencial de monetização é enorme, mas difícil de quantificar nos estágios iniciais.



Uma discussão que tenho lido é que ainda não temos ninguém com um diferencial competitivo pra treinar os modelos (camada de inteligência). Os fatores determinantes são qualidade dos dados e poder computacional, e não algum ingrediente secreto que apenas uma empresa possui.

A OpenAI lança um modelo, alguns meses depois a Antropic lança outro melhor, depois vem a Meta e lança outro tão bom quanto e open source.

Então o que dá pra enxergar hoje é que essa camada de inteligência talvez vire commodity e o retorno negativo ou não tão alto.

Inclusive tem startups que tão se especializando em oferecer uma solução pra empresas na camada de aplicação nem ficarem sabendo qual modelo tá rodando na aplicação. Você manda a query e um roteador utiliza o modelo com melhor cxb pra tarefa. Mas tudo ainda muito novo pra saber se esse esquema vai vingar.

Na camada de aplicação tem muita startup que é só embala os modelos em um pacote bonitinho. Essas não vão gerar valor nenhum pra ninguém.

Provavelmente quem vai levar vantagem na camada de aplicação é quem já tem um ecossistema consolidado. Apple, Google, Microsoft. Que ai consegue integrar dados de vários lugares com várias aplicações que já tão no dia a dia das pessoas e é sucesso. Já tão fazendo isso né...eu uso diariamente o Copilot pra me ajudar no trabalho.

Ainda tem muita inovação pra surgir...aprendendo a usar melhor os modelos que já existem dá pra fazer muita coisa que ainda não sabemos ser possível.

Uma das utilizações que cria mais expectativa são os "agentes". Depois pesquise sobre crewAI que é interessante.

Mas ainda muito preliminar e não vi nada realmente inovador e pronto pro consumidor sair disso.

Na minha visão a camada com potencial de retorno mais palpável é a de habilitação. Lá empresas como ASML e TSMC já tem um baita diferencial competitivo que demanda tempo e capex absurdos pra outras empresas superarem. E toda essa briga de foice da camada de inteligência e aplicação vem em cima dessas poucas empresas.
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Discussão sobre empresas de IA. - #10 de 28
CarameloHolder  
em 31/07/2024 23:33
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Discussão sobre empresas de IA. - #11 de 28
k007  
em 01/08/2024 08:44
Microsoft e todas essas grandes
Pode parecer estranho, mas IA requer bastante estrutura por trás das cortinas, coisas físicas mesmo, como data centers, vão ter muitas promessas mirabolantes, mas o custo de entrada verdadeiro é bem alto
Hoje, no interior de SP por exemplo, já está faltando energia para abastecer os novos e os futuros data centers que estão querendo construir
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Discussão sobre empresas de IA. - #12 de 28
Giovanni  
em 01/08/2024 08:59
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Discussão sobre empresas de IA. - #13 de 28
Giovanni  
em 01/08/2024 09:00
Muito provavelmente empresas de AI serão prestadoras de serviços para rodar os modelos, entre outras coisas

Os treinamentos em si e a criação das AI tem modelos open source sobrando por aí

Dá para rodar facilmente no seu computador local, mas é muito, muito lerdo comparado com a infra do ChatGpt por ex
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Discussão sobre empresas de IA. - #14 de 28
ReiSardinha  
em 01/08/2024 09:26
A turma estava nessa mesma empolgação com o surgimento da internet no final da década de 90. Qualquer empresa que surgisse com o nome acompanhado de ".com" a especulação levava o preço da ação para as alturas. E qual foi o resultado? Estourou a bolha e milhares de empresas que cresceram artificialmente foram a falência.

Por mais que você queira desvencilhar de que não é uma tentativa de prever o futuro, no final das contas é isso mesmo. Apenas mais uma  tentativa de querer mostrar que é esperto e querer dar a grande cacetada. O que acaba causando giro e destruição do patrimônio no longo prazo.
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Discussão sobre empresas de IA. - #15 de 28
Dogoncio  
em 01/08/2024 09:59
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Discussão sobre empresas de IA. - #16 de 28
Tabar  
em 01/08/2024 10:02
Vou na linha do que o Bastter falou: estudar, se informar, saber como utilizar as tecnologias de IA para benefício próprio: show de bola.
Querer ser o fera neném pra tentar acertar o mercado e propor um grupo de estudo para auxiliar investidores é sardinhagem e ego inflado.
Você vai tentar advinhar hoje quais empresas vão performar no mercado nos próximos anos e vai ser tanto ferro que vai faltar b.

Sardinhices no texto:

"auxiliar os investidores que, sabendo da convexidade do mercado, desejem estudar empresas para avaliar se cabem em sua estratégia de investimentos."
"convexidade do mercado"
"Estudos indicam"
"pode ser uma revolução"
"Alguns experts dizem"
"podemos estar à beira de um break through"

Foca na família, esportes, família, trabalho, estudo, saúde e aportes.

Tentar advinhar o mercado nunca deu certo.
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Discussão sobre empresas de IA. - #17 de 28
buttler  
em 01/08/2024 10:13
"Obs para burros: cara, se você não concorda com a discussão, se você acha que fere seus dogmas/princípios religiosos, ok, guarde pra você o comentário..."

Crescemos na diversidade, no contraditório, ouvindo opiniões divergentes. Devemos ansiar por elas, não teme-las.
Além disso, tentar controlar o que os outros vão dizer é obviamente impossível e só leva a frustração e ansiedade. 
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Discussão sobre empresas de IA. - #18 de 28
Nurso  
em 01/08/2024 10:19
"o grau de empolgação com IA é inversamente proporcional ao entendimento do que é IA".
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Discussão sobre empresas de IA. - #19 de 28
Rincewind  
em 01/08/2024 10:47


postado por @buttler em 01/08/2024 10:13

"Obs para burros: cara, se você não concorda com a discussão, se você acha que fere seus dogmas/princípios religiosos, ok, guarde pra você o comentário..."

Crescemos na diversidade, no contraditório, ouvindo opiniões divergentes. Devemos ansiar por elas, não teme-las.
Além disso, tentar controlar o que os outros vão dizer é obviamente impossível e só leva a frustração e ansiedade. 


Adorei a mensagem, de verdade.
O objetivo dessa frase não é coibir opiniões contrárias, é tentar deixar o tópico mais limpo, pois é um assunto vasto, que com certeza gerará bastante engajamento / participação. Ficando limpo, fica mais fácil de ler, uma vez que acima de 500 mensagens começa a ficar maçante reler / achar uma resposta legal perdida ali no meio.
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Discussão sobre empresas de IA. - #20 de 28
Rincewind  
em 01/08/2024 10:59


postado por @D47 em 31/07/2024 17:27

Eu acho que todos os setores se serviços "não físicos" serão bem impactados

Nestes casos, o "ser humano" não será substituído, pois existe todo o fator da relação profissional - cliente; Mas o ganho de produtividade e assertividade será muito grande.

O que quero MUITO ver é a IA na área da saúde. Se já não existe, acredito que logo logo teremos uma IA "própria" para clínicos de todas as áreas (medicina, nutrição, fisioterapia, etc...), que direcione condutas baseadas em evidências. Isso vai ser revolucionário!

Programação e estatística também, mídia e informação, consultoria....

Então, empresas que já tenham algum trabalho neste ramo ou que viabilizem uma IA efetivamente interessante para estes setores, podem ter futuro


Que eu saiba, na área médica, teremos algumas revoluções sim.

Acredito que medicina diagnóstica por imagem será a primeira impactada e mais disruptada: é uma ciência que consiste no reconhecimento de padrões de pixels, coisa que máquina necessariamente é melhor que humano. Não acredito que substituirá totalmente os médicos, mas trará sim ganhos enormes de escala / produtividade (por exemplo, se hoje ele lauda 40 exames por dia, poderá laudar 400 com ajuda da IA). Lí um estudo, que o objetivo era somar a IA ao expertise do médico. O estudo dizia algo neste sentido: IA acertava laudo 86% das vezes. Médico, 84%. Somados, assertividade subia para 96%. Com o benefício da IA facilitar a parte "mecânica" do laudo que é literalmente digitar/estruturar o texto.
Na minha área, que é medicina de emergência, li a respeito de um projeto-piloto nos EUA. Estão inserindo no sistema hospitalar uma IA, que vê todos os inputs que o médico coloca: sintomas, data, sinais vitais, medicações em uso, etc etc.

Ao final, ele auxilia o médico sugerindo hipóteses diagnósticas, condutas e fornece uma estatística da probabilidade desse diagnóstico estar correto.

Também acho que a IA poderá, facilmente, substituir algumas funções (ou auxiliar). Por exemplo, através de parâmetros estabelecidos, você pode deixar a IA fazer o agendamento e gerenciar sua agenda de pacientes num consultório.
No hospital, ao entrar um paciente, através do reconhecimento facial (quando já está cadastrado ali) já deixa pronto os dados do paciente para conseguir acelerar o processo administrativo de abertura de ficha (além de já poder fazer uma auditoria rápida no contrato do cliente para saber se tem carências/etc).
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Discussão sobre empresas de IA. - #21 de 28
Rincewind  
em 01/08/2024 11:10

postado por @jake_peralta em 31/07/2024 22:40

Uma discussão que tenho lido é que ainda não temos ninguém com um diferencial competitivo pra treinar os modelos (camada de inteligência). Os fatores determinantes são qualidade dos dados e poder computacional, e não algum ingrediente secreto que apenas uma empresa possui.

A OpenAI lança um modelo, alguns meses depois a Antropic lança outro melhor, depois vem a Meta e lança outro tão bom quanto e open source.

Então o que dá pra enxergar hoje é que essa camada de inteligência talvez vire commodity e o retorno negativo ou não tão alto.

Inclusive tem startups que tão se especializando em oferecer uma solução pra empresas na camada de aplicação nem ficarem sabendo qual modelo tá rodando na aplicação. Você manda a query e um roteador utiliza o modelo com melhor cxb pra tarefa. Mas tudo ainda muito novo pra saber se esse esquema vai vingar.

Na camada de aplicação tem muita startup que é só embala os modelos em um pacote bonitinho. Essas não vão gerar valor nenhum pra ninguém.

Provavelmente quem vai levar vantagem na camada de aplicação é quem já tem um ecossistema consolidado. Apple, Google, Microsoft. Que ai consegue integrar dados de vários lugares com várias aplicações que já tão no dia a dia das pessoas e é sucesso. Já tão fazendo isso né...eu uso diariamente o Copilot pra me ajudar no trabalho.

Ainda tem muita inovação pra surgir...aprendendo a usar melhor os modelos que já existem dá pra fazer muita coisa que ainda não sabemos ser possível.

Uma das utilizações que cria mais expectativa são os "agentes". Depois pesquise sobre crewAI que é interessante.

Mas ainda muito preliminar e não vi nada realmente inovador e pronto pro consumidor sair disso.

Na minha visão a camada com potencial de retorno mais palpável é a de habilitação. Lá empresas como ASML e TSMC já tem um baita diferencial competitivo que demanda tempo e capex absurdos pra outras empresas superarem. E toda essa briga de foice da camada de inteligência e aplicação vem em cima dessas poucas empresas.

Cara, fantástica sua resposta e concordo muito com tudo que disse.
O que tive a impressão, é que a camada viabilizadora serão, neste primeiro momento e possivelmente se manterão na frente, algumas das maiores beneficiárias. Penso que são os vendedores de pás para a corrida do ouro da Califórnia. Pessoal saindo no tapa para montar a inteligência, mas todos comprando componentes das mesmas pessoas.

Nesse quesito, podemos citar: ASML, TSMC e NVIDIA. Minha dúvida é se a INTEL, IBM e a AMD entram nessa camada viabilizadora.

Também estou com a impressão que a camada de inteligência tem fosso competitivo pequeno, requer alto investimento e seu retorno ainda é uma incógnita.

Estou com a mesma impressão de que a camada de aplicação, será dominada pelos grandes players. Quem tiver ecossistema e força de balanço para peitar os investimentos, serão os grandes vencedores. Aqui o moat é alto, pois data é a moeda de troca e isso já vem sendo precificado e disputado pelas grandes empresas. Eu citaria o META como um grande vencedor nisso, além das citadas: AMAZON, APPLE, Google e Microsoft. Acredito que podemos incluir também Netflix, Oracle, Adobe e a Ansys nesse bolo de possíveis candidatos à se beneficiarem mais do que a média.

 
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Discussão sobre empresas de IA. - #22 de 28
Rincewind  
em 01/08/2024 11:25


postado por @k007 em 01/08/2024 08:44

Microsoft e todas essas grandes
Pode parecer estranho, mas IA requer bastante estrutura por trás das cortinas, coisas físicas mesmo, como data centers, vão ter muitas promessas mirabolantes, mas o custo de entrada verdadeiro é bem alto
Hoje, no interior de SP por exemplo, já está faltando energia para abastecer os novos e os futuros data centers que estão querendo construir

@Huoya Uma dúvida, caso você deseje participar e puder contribuir. Como conseguiríamos estar expostos à infraestrutura de IA?

Equinix (EQIX), IRM, DBRG, CYXT e DRL?

Você acha que AMT também será beneficiado de alguma forma? 
Aproveitando o gancho de Europa, conhece alguma empresa/reit por lá neste setor?
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Discussão sobre empresas de IA. - #23 de 28
k007  
em 01/08/2024 11:53


postado por @Rincewind em 01/08/2024 11:25
@Huoya Uma dúvida, caso você deseje participar e puder contribuir. Como conseguiríamos estar expostos à infraestrutura de IA?

Equinix (EQIX), IRM, DBRG, CYXT e DRL?

Você acha que AMT também será beneficiado de alguma forma? 
Aproveitando o gancho de Europa, conhece alguma empresa/reit por lá neste setor?

Prever o futuro é muito difícil
Fora o IA, realidade virtual, trabalho com eletrificação de coisas inimagináveis, projetos de longo prazo, não posso comentar pois tenho NDA assinado para cada projeto, além do genérico corporativo. Mas é interessante que você começa a entender as movimentações da WEG por exemplo. Não é somente o motor elétrico e periféricos que já é um grande desafio, mas inclui também toda a parte mecânica que por décadas era tratada da maneira que é hoje.
É uma salada imensa, desafios maiores ainda, lobby, política, regulamentações, e por isso, não consigo concluir nada
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Discussão sobre empresas de IA. - #24 de 28
MarkFord  
em 01/08/2024 22:32
No final das contas, quem tem infraestrutura, capital e capacidade  técnica  para impulsionar o desenvolvimento da inteligência artificial são as big techs de sempre: Microsoft,  Aplle etc. Pode surgir uma ou outra empresa para fazer parte do jogo, mas provavelmente acabará sendo engolida por esses tubarões brancos do mercado.
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Discussão sobre empresas de IA. - #25 de 28
catinthebox  
em 02/08/2024 04:36
@Rincewind Entendo o propósito do post e o exercício de imaginação sobre o que pode acontecer, mas na realidade as possibilidades são imensas, são milhares de empresas afetadas direta e indiretamente. Acho impossível tentar prever qualquer coisa.

Um exemplo: vc cita TSMC, ASML, NVIDIA, Intel etc. São empresas de ponta e conhecidas hoje em dia, mas a fabricação de um semicondutor precisa de muito mais que isso. Se não tiver os químicos,por exemplo, não se produz um chip. Se não tiver lentes, tbm. Software, tbm. Pra ser sincero, elas nem poderiam se comparar pq tem focos diferentes (mass production, industria de base, projeto, projeto+mass production). É um sistema extramente complexo que precisa de centenas de fornecedores que, em grande maioria, são excelentes empresas, raras, e também fora do radar pra maioria das pessoas. E são assim há décadas, não é de ontem. É só procurar no Google por cadeia de fornecedores de "segmento" e estudar elas. Isso seria os viabilizadores.

Sobre inteligência, talvez não sejam tão inteligentes assim. Como o Giovanni falou, tem vários modelos por aí, ainda é difícil determinar o valor, talvez seja por eficiencia. Talvez serão como empresas de consultoria que outras empresas contratam na esperança de resolver um problema e muitas vezes não dá em nada. Aqui já começa a ficar mais vasto o leque de empresas e possibilidades.
E indo para os problemas normais que temos a milhares de anos, temos aplicação. Logística é um caos em qualquer lugar e quase qualquer um pode dizer que dá pra fazer melhor. Empresas de logística que possuem muitos dados e volumes transportados devem ser as mais prováveis a se beneficiar em larga escala de uma inteligência. Assim como empresas aéreas. Assim como gestão de estoque. Gestão de energia. Gestão de risco de clientes. Monitoramento de clima. Prevenção de ataques. Controle de pragas. Agricultura inteligente. Seguros. Áreas de saúde. Educação a distancia. Etc etc, são n possibilidades. 

No fim, é diversificar e focar no aporte 
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Discussão sobre empresas de IA. - #26 de 28
Charlito  
em 02/08/2024 08:10
Na logística já faz tempo que se usa o roteirização das entregas de last mile.

Quando entrei pro ramo cada setor tinha um mapa fixo de percorrida. Hoje se lança as encomendas e a máquina define a ordem das entregas. O ganho foi grande na capacidade instalada, a um custo muito baixo.
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Discussão sobre empresas de IA. - #27 de 28
Huoya  
em 03/08/2024 23:25


postado por @Rincewind em 01/08/2024 11:25
@Huoya Uma dúvida, caso você deseje participar e puder contribuir. Como conseguiríamos estar expostos à infraestrutura de IA?

Equinix (EQIX), IRM, DBRG, CYXT e DRL?

Você acha que AMT também será beneficiado de alguma forma? 
Aproveitando o gancho de Europa, conhece alguma empresa/reit por lá neste setor?


Empresas de Data Center um poucos mais. AMT bem menos

Mas acho toda essa analise uma bobagem. É uma analise toda viciada por um segmento bombando.

As coisas não funcionam assim. Existem inúmeros fatores que fazem essa discussão não fazer sentido:

Ex:

- Uma maior demanda não significa melhores resultados.

- Estamos na época da euforia da IA. Qualquer coisa vai ser vendida como algo inovador, do futuro e algo que vai dar muito dinheiro.

Há muito pouco tempo atrás vimos isso com segmento de criptomoedas e NFT. Tudo relacionado a isso foi vendido algo revolucionário e mudaria o mundo e daria muito dinheiro. No final muitas poucas empresas e/ou ativos continuam tendo algum valor.

*Obviamente vão falar que é diferente mas é só por uma coisa já não está no hype mais e outra está mas é basicamente a mesma coisa. Como tudo na vida, vão ter muitos poucos vencedores e ninguém sabem quem serão.

- O mercado faz isso o tempo todo e não tem bons resultados. Só ver os sites com lista de empresas do futuro. Isso já fala alguma coisa.

- Os vencedores muitas vezes vem de onde menos esperamos. Não foram os primeiros serviços de busca ou as primeiras redes sociais que se consagraram. 

Esses são alguns poucos exemplos de que essa discussão está contaminada pela euforia e é extremamente perigosa quando associada aos investimentos. É tipo o pessoal analisando Magazine Luiza depois dela subir milhares de por cento. Todo mundo, inclusive a mídia especializada, só falava quanto mais ela ia melhor e continuar subindo e como ela dominaria o futuro.

No mais , é no mínimo curioso começar o tópico falando que não é sobre prever o futuro mas logo em seguida perguntar se tal empresa será beneficiada no futuro.

Inclusive  o entendimento da convexidade serve justamente para evitar perder tempo com esse tipo de coisa.
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Discussão sobre empresas de IA. - #28 de 28

Notificar 1º comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei

Você está em Stocks > Discussão sobre empresas de IA.
por Rincewind em 31/07/2024 16:56

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