Fato Relevante

Fato Relevante

@thccar
em 02/09/2019 09:56
A EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ("Companhia"), em atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e, em face à notícia veiculada, em 30 de agosto de 2019, na coluna "Broadcast", vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, dentre as alternativas de captação de recursos disponíveis no mercado, estuda a possibilidade de realização de uma eventual oferta pública de distribuição primária de ações ("Oferta"). Para tanto, estão sendo conduzidos trabalhos preparatórios em conjunto com instituições financeiras e demais assessores para definição da viabilidade e dos termos de potencial Oferta.

Destaca-se que qualquer operação deste tipo está sujeita, entre outros fatores, à obtenção das aprovações societárias competentes, às condições políticas e macroeconômica favoráveis, ao interesse de investidores nacionais e estrangeiros, dentre outros fatores alheios à vontade da Companhia.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados sobre quaisquer desdobramentos ou deliberações a respeito do assunto, respeitadas as restrições constantes das normas da CVM e demais normas aplicáveis.
Ver comentários anteriores (30)
@rouxinol
em 12/09/2019 19:36
@Bastter
aqui no mural só tem conversa dos tuba da Eztec ;-)

realmente não faz diferença pros pequenos a diluição pelos aspectos levantados, tanto se subscrever quanto se nao subscrever.

Mas pra efeito de comparação a Petr na emissão de 2010 ofertou e captou aprox 50% do que ela valia (tinha algo em torno de USD140Bi em acoes, passou a ter 220 bi), a captação da EZTEC é ínfima perto disso, algo bem tranquilo em termos comparativos.

E no fim o que manda mesmo é a gestão.
#31 de 68
@mvinicius
em 14/09/2019 00:27
Que confuso... já li várias vezes e não entendi. O valor é a mercado? O percentual é variável?
Preciso de um FAQ urgente.
#32 de 68
@everaldojau95
em 16/09/2019 10:18
1º vc tem que assinar o pedido de reserva e depois vc escolhe se quer exercer a subscrição proporcional a quantidade de ações que você possuí .(10% a 13,5%)
Pode optar por 2 escolhas:
1-preço de mercado, que será decidido depois ou
2-preço limite. vc estabelece um valor limite que quer pagar pela ação na subscrição. Se o preço de mercado ficar acima do valor que vc estabeleceu, vc fica fora da subscrição. Se o preço de mercado ficar abaixo do valor estabelecido, vc exerce a subscrição.
#34 de 68
@luqteixeira
em 16/09/2019 10:27
Isso depende da corretora, no caso de TRIS3 a Rico mandou um link, vc clicava e preenchia com 40 segundos. muitos simples vc colocava quantas queria, se a mercado ou colocava um valor máximo, nem 40 segundos leva para fazer isso. Imagino que com a Eztec vai ser igual já que tem as mesmas características, ou seja direito de prioridade. Se não quiser participar ignora, se quiser é bem simples tb, ao menos na Rico
#36 de 68
@Bastter
em 16/09/2019 10:54
se for simples ok
se nao for simples nao vale a pena
mas o pior mesmo eh ficar achando q eh alguma vantagem
#37 de 68
@Hazlitt
em 17/09/2019 17:11
Se eu entendi direito a subscrição "a mercado" pagará o valor decidido no bookbuilding, que pode ser ou não o valor negociado em bolsa. A subscrição a valor limitado também está relacionada ao valor do bookbuilding, se este for igual ou menor que o valor indicado na solicitação subscreve.
Confere, produção?
#38 de 68
@luqteixeira
em 17/09/2019 18:24
@Karlo$$ confere ...

Preço da subscrição (PS) depende do booking, ele depende da oferta dos institucionais

si vc colocar uma ordem de prioridade a mercado vai pagar o que sair no Bookingbuilding

se colocar uma ordem limita se o preço sair abaixo da sua ordem vc leva ao preço do booking

se a ordem sair acima do que vc limitou vc nao leva nada

simples assim
#39 de 68
@mterraza
em 18/09/2019 12:09
Quando começa essa parada? hehehe
#40 de 68
@Giovani_pi
em 18/09/2019 12:51
@mterraza, já começou a corretora me mandou email ontem...se não me engano vai até dia 20
#41 de 68
@mterraza
em 18/09/2019 13:05
Ok — liguei na corretora e na verdade o limite é até amanhã ao 12h — a subscriçao é feita por meio de contato pela corretora {na minha é assim, só avisar a eles} — ta feito
valeu @Giovani_pi
#42 de 68
@ViniciusMagrin
em 19/09/2019 17:33
20.000.000 x 38,16 = 763.200.000

ta aproveitando o momento
e que venha o proximo ciclo
#43 de 68
@felipesh25
em 25/09/2019 07:42
Saiu o resultado.
Fato relevante na aba "Arquivos".

O capital social passou:
DE : R$1.910.246.908,17, dividido em 200.000.000 de ações ordinárias
PARA: R$2.888.996.908,17, dividido em 227.000.000 de ações ordinárias

Ainda não atualizou na B3.
#44 de 68
@Rayo
em 25/09/2019 08:28
51% de aumento de capital. Valor considerável.
#45 de 68
@zehguleba
em 25/09/2019 09:12
Informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data, no âmbito da oferta pública de
distribuição primária com esforços restritos de colocação de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia (“Oferta”), aprovou a fixação do preço por ação no valor de R$36,25 (“Preço por Ação”), perfazendo o montante total de R$978.750.000,00 e o aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de 27.000.000 de novas ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia (“Ações”), número este que inclui as Ações Adicionais (conforme definido abaixo).
Foi determinado que a totalidade do Preço por Ação será destinada integralmente ao capital social
da Companhia.
Em razão do aumento do capital social, no contexto da Oferta, mediante, o capital social passou de
R$1.910.246.908,17, dividido em 200.000.000 de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e
sem valor nominal, para R$2.888.996.908,17, dividido em 227.000.000 de ações ordinárias, todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal
#46 de 68
@Henrique59
em 25/09/2019 10:10
Eita, bingo

Acertei na lata !

"Defina o preço máximo por ação.
36,25"

Quem quiser os próximos números da mega sena , só me chamar na mensagem.
#47 de 68
@erikbsb
em 25/09/2019 13:06
No secundário esta abaixo de r$ 36.
#48 de 68
@Bastter
em 25/09/2019 14:36
vcs ja repararam q no mercado pode comprar a 35,72
alguem me explica para q este rolo todo

vcs devem estar com a vida muito facil para perder tanto tempo com isso

1 - coloca no BS
2 - quando o BS mandar comprar, compra no mercado
3 - ignora tudo isso
4 - o tempo q perderia com isso vai trabalhar
#49 de 68
@Thiago
em 25/09/2019 14:49
É o de sempre, a velha mania de achar que está sendo oferecido alguma vantagem
Mais tranquilo esquecer essas coisas
#50 de 68
@Bastter
em 25/09/2019 14:53
Dúvida da Tania
ela pediu q eu copiasse aqui

Feito Pedido Reserva Prioritária. Determinado R$ 40,00 valor máximo a pagar. Supor um Total Financeiro R$ 12.000,00 equivalente a compra de 300 NOVAS ações Preço definido por ação é R$ 36,25. Qual será o critério para determinar a quantidade de NOVAS ações que vai comprar?

Reserva 300 x R$ 40.00 = R$ 12.000,00
ou
Mais ações 331 x R$36,25 = R$ 12.000,0
ou
Menos valor Financeiro a pagar
Novas 300 (Reserva) x R$ 36,25 (Preço definido) = R$ 10.875,00

Tania Curitiba
#51 de 68
@rafael86rj
em 25/09/2019 16:30
300 a 36,25. Mas como foi dito, à mercado está 35,75. Não faz sentido subscrever. Pelo menos não para o pequeno investidor.
#52 de 68
@Bastter
em 25/09/2019 16:36
@rafael86rj ta sendo vendida a mesma ação no mercado agora a 35,55

alguem me explica para q vcs se metem nesse rolo?
#53 de 68
@Hamilcar
em 25/09/2019 20:04
Pessoal chorando centavos para subscrever..parece até trade. Isso é rolo, meu filho! Kkkk
#54 de 68
@magaiver
em 25/09/2019 20:32
Resumindo o q eu entendi, só vão lançar mais ações num preço mais caro "36" sendo que esta R$ 35,27.
#55 de 68
@RKL
em 25/09/2019 20:39
Nunca participei de nenhuma IPO, e não terá sido desta vez. Mas fiquei com uma dúvida que talvez seja de outras pessoas também: após fazer a reserva, e após a precificação, na data da liquidação as ações reservadas são automaticamente adquiriras ou ainda há que se solicitar a subscrição?
#56 de 68
@mterraza
em 25/09/2019 20:55
@RKL ____ IPO?
#57 de 68
@RKL
em 25/09/2019 21:45
@mterraza Follow On, perdão rs.
#58 de 68
@Bastter
em 25/09/2019 23:58
funciona assim @RKL
vc passa por um baita trabalho, burocracia e rolo
para comprar a 36,30
açoes q vc poderia comprar em trabalho algum no mercado por 35,27
mas vc sai todo feliz achando q levou vantagem
#60 de 68
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