Precificação de títulos no mercado internacional
Rio de Janeiro, 10 de março de 2014 – Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras informa a precificação dos títulos (“Global Notes”) em dólares americanos (U.S.$) com vencimentos de 3, 6, 10 e 30 anos com taxas fixas e 3 e 6 anos com taxas flutuantes emitidos através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (“PGF”) e com garantia incondicional e irretratável da Petrobras. A oferta foi realizada em diferentes tranches e registrada na SEC (U.S. Securities and Exchange Comission). A conclusão da operação está prevista para ocorrer em 17 de março de 2014.
Os termos da emissão dos títulos com vencimento em 2017 e taxa fixa são os seguintes:
• Emissão: 3,25% de Notas Globais PGF com vencimento em 2017
• Volume: U.S.$ 1.600.000.000
• Cupom: 3,25%
• Datas dos pagamentos de juros: 17 de março e 17 de setembro de cada ano, iniciando em 17 de setembro de 2014
• Rendimento ao investidor: 3,265 %
• Vencimento: 17 de março de 2017
• Preço de emissão: 99,957%
Os termos da emissão dos títulos com vencimento em 2017 e taxa flutuante são os seguintes:
• Emissão: U.S.$ 1.400.000.000 de Notas Globais com taxa flutuante da PGF com vencimento em 2017
• Volume: U.S.$ 1.400.000.000
• Cupom: U.S.$ LIBOR de 3 meses + 236 bps
• Datas dos pagamentos de juros: 17 de junho, 17 de setembro, 17 de dezembro e 17 de março de cada ano, iniciando em 17 de junho de 2014
• Vencimento: 17 de março de 2017
Os termos da emissão dos títulos com vencimento em 2020 e taxa fixa são os seguintes:
• Emissão: 4,875% de Notas Globais PGF com vencimento em 2020
• Volume: U.S.$ 1.500.000.000
• Cupom: 4,875%
• Datas dos pagamentos de juros: 17 de março e 17 de setembro de cada ano, iniciando em 17 de setembro de 2014
• Rendimento ao investidor: 4,925 %
• Vencimento: 17 de março de 2020
• Preço de emissão: 99,743 %
Os termos da emissão dos títulos com vencimento em 2020 e taxa flutuante são os seguintes:
• Emissão: U.S.$ 500.000.000 de Notas Globais com taxa flutuante da PGF com vencimento em 2020
• Volume: U.S.$ 500.000.000
• Cupom: U.S.$ LIBOR de 3 meses + 288 bps
• Datas dos pagamentos de juros: 17 de junho, 17 de setembro, 17 de dezembro e 17 de março de cada ano, iniciando em 17 de junho de 2014
• Vencimento: 17 de março de 2020
Os termos da emissão dos títulos com vencimento em 2024 e taxa fixa são os seguintes:
• Emissão: 6,25% de Notas Globais PGF com vencimento em 2024
• Volume: U.S.$ 2.500.000.000
• Cupom: 6,25%
• Datas dos pagamentos de juros: 17 de março e 17 de setembro de cada ano, iniciando em 17 de setembro de 2014
• Rendimento ao investidor: 6,281%
• Vencimento: 17 de março de 2024
• Preço de emissão: 99,772%
Os termos da emissão dos títulos com vencimento em 2044 e taxa fixa são os seguintes:
• Emissão: 7,25% de Notas Globais PGF com vencimento em 2044
• Volume: U.S.$ 1.000.000.000
• Cupom: 7,25%
• Datas dos pagamentos de juros: 17 de março e 17 de setembro de cada ano, iniciando em 17 de setembro de 2014
• Rendimento ao investidor: 7,319 %
• Vencimento: 17 de março de 2044
• Preço de emissão: 99,166 %