Debentures GRU Airport

Renda Fixa
LangNeck  
em 16/09/14 16:47

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei
evs  
em 16/09/2014 17:27
Por enquanto está só no BB... tomara que não seja que nem a Autoban, que quase ninguém além do BB e do Bradesco está participando...
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Debentures GRU Airport - #1 de 28
AndreLFSBacci  
em 16/09/2014 21:17
Aquelas contas digitais pode participar?
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Debentures GRU Airport - #2 de 28
pennai  
em 16/09/2014 22:05
parece que vai ser ntnb2022 + ate 0,9% final em 2026.... o valor mínimo que não consegui achar.
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Debentures GRU Airport - #3 de 28
agha  
em 18/09/2014 11:51
Algumas informações do prospecto (site BB): Valor unitário : R$ 1.000,00 Total da Oferta : R$ 300 milhões Atualização ; IPCA (incorporada ao valor nominal) Juros : NTNB2022(+- 5,7%) + 0,90%(máximo)...tem que ver no dia do fechamento. 1° pagamento juros : 15/10/15 Amortização - 9 parcelas com início em 15/10/18 (5%,5%,8%,10%,12%,15%,15%,15%,restante em 15/10/26) Entendi que são incentivadas : IR = 0
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Debentures GRU Airport - #4 de 28
LordVader  
em 18/09/2014 12:27
aaah se eu tivesse dinheiro pra comprar...
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Debentures GRU Airport - #5 de 28
axtronaut7737  
em 18/09/2014 15:15
Quanto às contas de isenção de movimentação pela internet, podem normalmente serem usadas para as corretoras dos respectivos bancos. Elas inclusive são vinculadas a uma agência, mas ficam sem um gerente responsável(se for i-conta Itaú é até melhor não ter gerente). Mas se vc precisar do abono da assinatura(que é uma burocracia do Itaú, Bradesco não exige) do gerente no formulário pedido de reserva, vc pode solicitar ao gerente da agência, mesmo que não seja gerente da sua conta(pode abonar assinatura com qualquer gerente de qualquer agência).
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Debentures GRU Airport - #6 de 28
LangNeck  
em 18/09/2014 16:28
Vi o prospecto rapidamente. Fiquei com duas dúvidas: - qual o valor mínimo? R$1.0000,00 ? - a oferta é restrita a investidores qualificados? No mais, acho 10 anos muito tempo para uma debênture. Acho que fico fora dessa
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Debentures GRU Airport - #7 de 28
GatoMedio  
em 19/09/2014 13:13
Ficei com uma dúvida: Nos prospectos de outras emissões, o cronograma indicativo constava as datas do início e término do período de reserva. No prospecto da GRU não encontrei esta informação. É obvio que as reservas tem que terminar antes do procedimento do Bookbuilding, mas quando é o começo?
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Debentures GRU Airport - #8 de 28
evs  
em 19/09/2014 14:12
Como não diz nada, deve ser R$ 1000 É restrita a IQ. Debenture incentivada geralmente é longa... as mais curtas até agora foram as da Autoban (5 anos)
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Debentures GRU Airport - #9 de 28
Ze_mario  
em 08/10/2014 21:41
Segundo o atendimento da Spinelli o valor unitário é R$ 1.000,00 sem restrição, pode pedir 1 só se quiser! Pensei em entrar com bem pouquinho, mas pra essa remuneração... frequentemente temos NTNBp batendo isso, o prêmio da debenture sobre o TD tinha que ser maior não acham?
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Debentures GRU Airport - #10 de 28
GatoMedio  
em 09/10/2014 15:01
@Ze_mario Parece que você esqueceu que estas debêntures são isentos do IR. Quer dizer, elas rendem por volta de 15% mais do que um título do TD com a mesma taxa. Quer mais? Pode colocar no seu pedido de reserva - e torcer que o bookbuilding vai fechar tão alto.
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Debentures GRU Airport - #11 de 28
Ze_mario  
em 09/10/2014 22:05
Rapaz! Não me atentei a isso... realmente com o desconto da mordida do leão a coisa fica mais interessante. Pois é vamos ver! valeu
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Debentures GRU Airport - #12 de 28
agha  
em 09/10/2014 22:53
Numa conta grosseira, considerando IPCA de 6,5% , vai dar uns 12,8% (IPCA+ uns 6,3% de juros)aa líquido. Vc teria que conseguir uns 15,7% bruto no TD, para descontar uns 15% de IR e uns 0,58% de taxas para ter a mesma remuneração.
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Debentures GRU Airport - #13 de 28
Ktts  
em 17/10/2014 20:23
Saiu o resultado. Demanda Total: R$ 300 Milhões Emissão Total: R$ 300 Milhões PU de Emissão: R$ 1.000,00 Prêmio: 0,90p.p Taxa Final: NTN-B 2022 com 0,90p.p = 6,40% + IPCA Rateio na Taxa de Corte: Não houve rateio.
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Debentures GRU Airport - #14 de 28
GatoMedio  
em 18/10/2014 08:29
@Ktts Obrigado pelo aviso. Gostaria de saber a fonte de sua informação, porque eu vasculhei a Internet de cima para baixo e não encontrei notícia nenhuma. Parece bom demais que o Bookbuilding teria fechado no valor máximo e não vai ter rateio.
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Debentures GRU Airport - #15 de 28
GatoMedio  
em 18/10/2014 09:08
Outra pergunta: E o preço? Vai ser R$ 1.000 mesmo? Geralmente, quanto o pagamento acontece depois da Data de Emissão, cobram um valor extra para os juros já acumulados.
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Debentures GRU Airport - #16 de 28
GatoMedio  
em 20/10/2014 11:28
Encontrei a resposta para as minhas primeiras perguntas. No site da ANBIMA saiu hoje a seguinte notícia: "A GRU Airport, concessionária do aeroporto de Guarulhos, fechou uma captação de R$ 300 milhões com a emissão de debêntures de infraestrutura. Os títulos contam com isenção de imposto de renda para investidores estrangeiros e pessoas físicas. Com a piora nos mercados na semana passada, a demanda dos investidores foi fraca, mas o suficiente para que toda a emissão fosse vendida, segundo fontes de mercado. Com prazo de 12 anos, as debêntures da GRU renderão ao investidor juros equivalentes aos do título público corrigido pela inflação (NTN-B) com vencimento em 2022 mais 0,90% ao ano, no teto definido pela companhia. A oferta foi coordenada por Banco do Brasil, Bradesco BBI e HSBC. Fonte: Valor Econômico"
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Debentures GRU Airport - #17 de 28
axtronaut7737  
em 28/10/2014 18:25
Ainda não vi nada sobre o valor a ser debitado. Só amanhã deverá constar o valor a ser lançado, que deverá englobar a correção de 15/10(data da emissão) até 29/10(data da liquidação), talvez seja em torno de uns R$1007 por debênture. Quanto à data da liquidação financeira, no prospecto definitivo foi mantida a mesma data do prospecto preliminar: 29/10/14. Pesquisei a data pq na oferta do CRA Vale do Tijuco, a data foi adiada no prospecto definitivo, talvez pela greve dos bancos.
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Debentures GRU Airport - #18 de 28
axtronaut7737  
em 29/10/2014 19:17
O débito ocorreu pelo valor da emissão, R$1mil por debênture, sem correção.
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Debentures GRU Airport - #19 de 28
Ze_mario  
em 15/10/2015 18:51
Galera.. revivendo o tópico de 1 ano atrás. A AGRU-DEB21 pagou juros hoje. Pelo que caiu a minha conta foi em torno de 6,6% aa. Bem diferente dos 6,4%+IPCA a a.! Entao esse é o famoso "risco do emissor", simplesmente não pagar o acordado? Ou tem algo que não prestei atenção?
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Debentures GRU Airport - #20 de 28
agha  
em 15/10/2015 19:16
Pagou somente os juros...veja pg 60 do prospécto. Atualização Monetária das Debêntures O Valor Nominal Unitário das Debêntures será atualizado, pela variação acumulada do IPCA, divulgado pelo IBGE, desde a Primeira Data de Integralização até a data de seu efetivo pagamento (“Atualização Monetária”), sendo o produto da Atualização Monetária automaticamente incorporado ao Valor Nominal Unitário ou, se for o caso, ao saldo do Valor Nominal Unitário (“Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures”).
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Debentures GRU Airport - #21 de 28
niedenzu  
em 16/10/2015 10:04
Zé Mario, bom dia! Fiz as contas e eles pagaram exatamente o valor que deveriam.... Funcionou assim: do valor da PU original de $1000,00, houve correção pelo IPCA em 9,293479%, portanto, a PU corrigida pela inflação ficou em $1092,93479 lembre-se que o valor da debenture foi debitado no dia 30/set/2014.... são decorridos apenas 241 dias úteis.... os juros foram calculados a 1,064^(241/252), ou seja 6,1123% $1092,93479 x 6,1123% = $66,803123 de juros por PU Os juros são calculados à 6,4% para cada 252 dias uteis (1 ano).... para se ter ideia, o próximo período de 15/10/2015 a 15/10/2016 terá 253 dias uteis, ou seja, os juros a serem pagos serão de 6,4262% sobre a PU corrigida pela inflação....
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Debentures GRU Airport - #22 de 28
evs  
em 16/10/2015 10:28
@niedenzu, o débito foi 30 de OUTUBRO de 2014 (os cálculos estão corretos)
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Debentures GRU Airport - #23 de 28
agha  
em 16/10/2015 10:39
@evs No secundário está sendo negociada a R$ 1.035,00...e o valor atualizado pelo IPCA é esse de R$ 1.092,00. Podemos considerar esse valor como "Patrimonial"...e a diferença como Deságio (5,5%)?
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Debentures GRU Airport - #24 de 28
niedenzu  
em 16/10/2015 10:44
@evs oopps... vc está corretíssimo! 30/OUT/2014! valeu!
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Debentures GRU Airport - #25 de 28
evs  
em 16/10/2015 10:56
@agha, poder pode, mas não sei qual seria a utilidade... o valor do secundário estar menor que o valor "patrimonial" ou "da curva", significa que quem está comprando no secundário quer uma taxa melhor que o IPCA+6,4% que o título paga para quem comprou no lançamento.
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Debentures GRU Airport - #26 de 28
GatoMedio  
em 16/10/2015 11:17
Saber ler é sempre uma vantagem Não sei se adianta repetir o que está escrito no prospecto. Será que quem não entendeu na primeira vez vai entender o mesmo texto na segunda vez? Vou tentar um outro angulo. Qual é a função da Atualização Monetária (AM)? Imagina este cenário: Eu empresto mil reais a um amigo e ele promete que vai devolver o mesmo valor daqui a cinco anos, e vai pagar uma boa taxa de juros. Quando recebo os mil reais de volta, vejo que este dinheiro compra muito menos do que cinco anos atras. É a inflação. Penso, poxa, fiz um mau negócio. É aqui que a AM entra. O valor nominal do meu emprestimo é corrigido de acordo com o indice de preços. Depois de cinco anos não vou receber mil reais, mas o valor atualizado, que deve ter o mesmo poder aquisitivo que mil reais cinco anos atras. Quer dizer, a Atualização Monetária você recebe no vencimento da debênture, não cada vez que o papel paga juros. Se fosse assim que você pensou, você receberia somente mil reais de volta e ficaria com a impressão que perdeu dinheiro. E não é só isso. Os juros de cada ano são calculados sobre o valor nominal atualizado. Em outras palavras, a correção monetária também paga juros. Então cadê a AM? Olhe no extrato da sua conta. Aposto que vai mostrar um PU acima de mil reais. Tá aí a Atualização Monetária.
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Debentures GRU Airport - #27 de 28
zippo57  
em 24/12/2016 14:46
8nov: Concessionária do aeroporto de Guarulhos pede revisão de contrato (fonte Estadão) 23dez: Anac aprova revisão de contratos de concessão de Viracopos e Guarulhos (fonte Valor) Me parece boa notícia mas carece de números. A de 23dez fala em arrego de uns R$113M mas a de 8nov não menciona qto. Se pediram 500M e deram 113M é ruim, mas se a ANAC deu o q a Concessoionarioa pediu então deveria ser bom.
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Debentures GRU Airport - #28 de 28

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Você está em Renda Fixa > Debentures GRU Airport
por LangNeck em 16/09/2014 16:47

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