Entre agosto de 2015 e agosto de 2026, período de 11 anos, foi simulada uma estratégia de aportes mensais de R$ 500 em cada uma das 10 empresas que apareciam entre as mais bem posicionadas no rating da Bastter.com em 2015: OdontoPrev, Grendene, Porto Seguro, WEG, CETIP, EZTEC, Tractebel Energia, M. Dias Branco, TOTVS e Ultrapar.
Foram considerados
133 aportes por empresa, totalizando
R$ 66.500 investidos em cada ação. Os cálculos foram feitos mês a mês, com séries ajustadas por dividendos, JCP, desdobramentos, bonificações e demais eventos societários. No caso da CETIP, foi reconstruída a trajetória até a combinação com a BM&FBovespa, incluindo a parcela em dinheiro recebida pelo acionista e seu posterior reinvestimento na B3. No caso da Tractebel, foi mantida a continuidade econômica após a mudança de nome para Engie Brasil. No caso da OdontoPrev, foi considerada a continuidade da posição após a mudança para Bradsaúde, negociada sob o ticker SAUD3 em 2026.
Ao final do período, os resultados ficaram assim:
WEG -
~R$ 268.650,22Porto Seguro -
~R$ 245.191,33Tractebel/Engie -
~R$ 203.358,76TOTVS -
~R$ 149.650,21CETIP/B3 -
~R$ 141.152,18Ultrapar -
~R$ 133.007,23Ibovespa - ~R$ 129.759,92OdontoPrev/Bradsaúde -
~R$ 106.915,78EZTEC -
~R$ 78.564,38Grendene -
~R$ 67.337,84M. Dias Branco -
~R$ 43.976,12O
Ibovespa foi incluído apenas como referência de comparação.
Na carteira das 10 ações, o aporte total foi de
R$ 5.000 por mês. Ao longo dos 133 meses, foram aportados
R$ 665.000, que teriam resultado em patrimônio de
~R$ 1.437.804,05. Se os mesmos R$ 5.000 mensais tivessem sido aplicados no Ibovespa, o patrimônio final teria sido de
~R$ 1.297.599,20.
Entre as 10 empresas,
seis terminaram acima do Ibovespa e quatro abaixo. WEG, Porto Seguro e Engie foram os grandes destaques do período. TOTVS, CETIP/B3 e Ultrapar também superaram o índice.
Considerando o fluxo de aportes mensais, o retorno anualizado ficou em
~13,40% ao ano na carteira das 10 ações, contra ~11,67% ao ano no Ibovespa. A carteira terminou o período com
~R$ 140.204,85 a mais do que o índice.
Fontes: Digrin, B3, páginas de Relações com Investidores das companhias e históricos de eventos societários. Para o Ibovespa, foi considerada a metodologia de retorno total do índice, com reinvestimento dos proventos.
Rating de Ações (2015) Ações - Bastter.com
