2016 09:31

Assuntos Gerais

hhh 181º
em 02/06/16 7:08

comentada em 02/06/2016 09:31

Dois anos depois de concluir a compra da concorrente Anhanguera, a rede de ensino superior Kroton escolheu o próximo alvo. A empresa, maior do mundo no setor de educação, contratou o banco de investimento Itaú BBA para assessorá-la numa oferta pela rede carioca Estácio, a segunda maior do país (atrás apenas da própria Kroton).

Segundo EXAME apurou, as negociações ainda não começaram — mas a Kroton pretende levar uma proposta formal aos conselheiros da Estácio nas próximas semanas. A rede carioca não tem controlador: seu maior acionista é o empresário Chaim Zaher, bilionário do setor de educação que tem dois assentos no conselho de administração.

Caso o conselho da Estácio barre a proposta, é possível que Rodrigo Galindo, presidente da Kroton, faça uma oferta hostil pelo controle — o que significaria encaminhar uma proposta diretamente aos acionistas da empresa

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só os meus Só quem eu sigo Ordenar por gostei

acruzcosta 181º
em 02/06/2016 08:47

Valeu pela info. Bora acompanhar essa historia.

Ajuda aí pow!

Kroton + Estácio - #1 de 2

hhh 181º
em 02/06/2016 09:31

A KROTON EDUCACIONAL S.A. (BM&FBovespa: KROT3; OTCQX: KROTY) (“Companhia” ou “Kroton”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 358/02, vem, por meio deste, em razão das recentes informações divulgadas pela imprensa, divulgar o que segue. A Companhia vem estudando internamente e de forma sigilosa uma potencial combinação de seus negócios com a Estácio Participações S.A. (“Estácio”) e acredita que a mesma traria benefícios para ambas as empresas, seus negócios, alunos, acionistas e demais stakeholders. A operação possui um forte racional estratégico em razão da alta complementaridade geográfica, do amplo potencial de sinergias e de ganhos de eficiência (conforme análises realizadas com informações públicas), e em especial, do fortalecimento dos investimentos na qualidade dos seus serviços educacionais. A base para tal potencial combinação consiste em uma operação que não envolveria pagamento em dinheiro, mas tão somente ações de emissão da Kroton. Para determinação dos valores das empresas em uma potencial combinação de negócios, a Companhia considera, com base em estudos internos com apoio dos nossos assessores, uma relação de troca1 de 0,977 ações ordinárias de emissão da Kroton para cada ação ordinária de emissão da Estácio baseada no preço médio ponderado pelo volume de negociação das ações das empresas na BM&FBovespa para os 30 (trinta) pregões imediatamente anteriores a este Fato Relevante. Com base nesta relação de troca, as ações da Companhia, após as emissões necessárias, seriam distribuídas entre os acionistas da Estácio e da própria Companhia na proporção de, aproximadamente, 15,7% e 84,3%, respectivamente. É importante ressaltar, no entanto, que não há negociações em curso com qualquer membro da administração da Estácio, e, tampouco, nenhum acordo celebrado ou proposta formulada entre tais companhias (e, portanto, não temos como opinar ou comentar sobre seu andamento ou conclusão). A administração da Kroton envidará os melhores esforços para buscar, de forma imediata, engajar a administração da Estácio para construir uma estrutura econômica e societária para a operação de combinação de negócios das empresas aqui descrita, com o objetivo de, se for o caso, submetê-la aos respectivos conselhos de administração, assembleias de acionistas das empresas e órgãos reguladores.