Voce pediu!
comentada em 25/12/2015 18:51

Vai rolar a PEGY sem não recorrente?

Show! Perfeito!

Os mille pira

E logo o mille vai inventar alguma coisa nova só pra ferrar o bastter

PEGY é a mesma coisa que PEG ou tem alguma diferença?

@EChaves pra isso existe o BS.

Gostei da ideia de ordenar por diversificação e depois disso pegar as 3 primeiras da lista para comprar a que tem melhor PEGY. É assim que estou usando.

Se o @Bastter melhorasse no tenis e no poker da mesma forma e velocidade que ele melhora o site, ja tava rico e campeão mundial masters de tenis!!! kkkkkk parabéns pelo site! sempre evoluindo! :)

parabéns Patrão, fantástico. O site está melhor a cada dia. Ai @mille, o que falta agora para que o TDSB fique perfeito? :-))

@mille O que acha desse comentário do john neff sobre a PEG? - O problema potencial com o índice PEG é que quando usamos o índice PEG, estamos implicitamente considerando que à medida que a taxa de crescimento dobra, o índice P/L também dobra e, se a taxa de crescimento for reduzida à metade, o índice P/L também o será. Em outras palavras, consideramos que existe uma relação linear entre o índice P/L e a taxa de crescimento esperado, o que claramente, não é verdade. Para ver por que, considere o que aconteceria com o índice P/L se a taxa de crescimento esperado for reduzida a zero. Se tivermos uma empresa que apresente um dólar de lucro e este dólar seja pago sob forma de dividendos, e, ainda, se esperamos que este dólar em dividendo nos seja pago para o resto da vida, ainda assim estaríamos dispostos a pagar um preço pelas suas ações. Em outras palavras, o seu índice P/L não cai a zero. Por outro lado, veríamos que os índices P/L aumentam à medida que o índice de crescimento esperado aumenta, porém a uma taxa decrescente. Em outras palavras, o índice P/L varia muito mais quando a taxa de crescimento esperado passa de 3% para 4% do que quando o crescimento passa de 23% para 24%. Mais uma vez, o efeito da variação da taxa de crescimento sobre os índices PEG pode ser mostrado de duas formas. Usando o mesmo raciocínio empregado para examinar a relação entre os índices PEG e o risco, calculamos o índice PEG de uma empresa hipotética à medida que a taxa de crescimento esperado variava durante sua fase de alto-crescimento. O índice PEG é maior quando a taxa de crescimento esperado é baixa, e é menor quando taxas de crescimento esperado são mais altas. Claramente, o problema é maior quando se está comparando empresas de alto crescimento com empresas de baixo crescimento, porque os índices PEG serão subestimados no caso das primeiras e superestimado no caso das segundas. O problema é menos grave se estivermos comparando índices PEG de empresas com altos índices de crescimento, caso em que este efeito é amenizado. Em suma, a escolha de ações com base em baixos índices PEG pode conduzir-nos a uma carteira de ações de alto risco e alto crescimento que não estejam sub-avaliadas. É possível corrigir estes erros? Podemos fazer este ajuste para o risco ou considerando-o como um fator em separado (e, neste caso, escolheremos ações com baixo índice PEG e baixo risco) ou ajustando o próprio índice PEG. Ciente do viés potencial do índice PEG em direção ao risco, modificamos este índice incluindo o rendimento de dividendos no denominador. Com isto, criamos um novo índice: GYP (Fórmula de Neff) = (Taxa de Crescimento + Rendimento de Dividendos) / P/L

O que ele sugere é a PEGY, que foi adotada nos quadros de ações, considerando o rendimento de dividendos.

né? pelo jeito o peter lynch pegou a GYP e deu nome de PEGY pra ela, porque o neff aplicava isso em 1964

Bastter e mille deveriam assumir esse amor platônico ai. Ainda desconfio que o bastter possui zezetec e só fala isso para poder comprar mais, de quem ele conseguir convencer que não presta para vender pra ele. :) Estamos de olho bastter

Deveríamos colocar o nome de índice do Mille, criado pelo Peter Lynch com base no Neff que funciona assim: ¨&%&% :-)) Cria-se polêmica demais, mas o índice é interessante e ajuda, se chama A, B ou MMA pouco importa. Mas gostei de saber sobre este Neff, vou procurar ler a respeito. Li o livro do Philip Fisher e achei fantástico, muito complementar ao Peter Lynch. Qual o nome do livro @sniper ?

@Bastter, nosso site está cada vez melhor (já me coloquei no time:) Comecei a investir nos US e sinto uma falta imensa dos quadros e de tudo mais que a colaboração da galera foi acrescentando com o tempo. @mille, pago um chopp aqui em Brasília!!!

Show mesmo, valeu Bastter, Mille e Gustavo!

Próximo curso do @mille em BH vou fazer de novo. Gostei muito.

kkkkk sem problemas, vai ter alguém pagando o camarão...