Discussão sobre empresas de IA.
comentada em 03/08/2024 23:25

postado por @Bastter em 31/07/2024 19:19:42

quanto a aprender AI, saber sobre o a se trata otimo
quanto a ir atras da proxima modinha de compra de açoes = ferro

tópico original

Prezados foristas investidores globais, sejam bem vindos.
Gostaria de propor, neste tópico, discutirmos sobre empresas que irão atuar de alguma forma na cadeia de valor a ser gerada pela inteligência artificial.

Não trata-se de prever futuro. Não trata-se de indicar empresas. É apenas um tópico para discussão à respeito de empresas que estarão expostas à esta tecnologia, de forma à auxiliar os investidores que, sabendo da convexidade do mercado, desejem estudar empresas para avaliar se cabem em sua estratégia de investimentos.

Estudos indicam que a inteligência artificial pode ser uma revolução em termos de produtividade e ter impacto imenso na geração de valor. Alguns experts dizem, inclusive, que terá impacto maior no mundo que a própria internet. 

Caso isso se realize, podemos estar à beira de um break through que trará, possivelmente, uma oportunidade única de crescimento para estas empresas por 20-30 anos.

Fazendo analogia com a internet, surgiram diversas empresas (por exemplo, a maioria das magnificent seven) que deram retornos muito bons para os investidores que desejaram se expor à maravilhosa convexidade do mercado acionário.

Num relatório (em anexo) muito, muito bom do UBS, eles dividiram as empresas que terão exposição à inteligência artificial em 3 "camadas":

A camada viabilizadora (enabling): basicamente são empresas de infra-estrutura que permitirão que a magia aconteça.

A camada de inteligência: são as empresas que desenvolvem os sistemas de inteligência artificial, sejam os modelos de linguagem de grande escala ou até mesmo empresas que fornecerão dados para alimentar os sistemas.

E a terceira camada de aplicação: basicamente quem desenvolverá aplicativos e programas, entregando isso "na ponta", pro usuário final.
Portanto, deixo o post aberto para uma discussão.
Por exemplo, na camada viabilizadora, podemos citar a NVIDIA e a TSMC como empresas que fornecem tecnologia / fabricam os chips que são fundamentais para IA.

Também podemos citar a Microsoft, que comprou o ChatGPT, na camada de inteligência.
 

Obs para burros: cara, se você não concorda com a discussão, se você acha que fere seus dogmas/princípios religiosos, ok, guarde pra você o comentário. Vamos tentar deixar o tópico limpo e organizado para quem quer discutir empresas / cases / tecnologia / investimentos.

Obs2: artigo recomendado para leitura:

https://www.ubs.com/global/en/wealth-management/chief-investment-office/features/artificial-intelligence/_jcr_content/mainpar/toplevelgrid_1631332_2034480029/col3/innergrid/xcol1/linklistnewlook/link.1678347934.file/PS9jb250ZW50L2RhbS9hc3NldHMvd21hL3VzL3NoYXJlZC9kb2N1bWVudHMvQXJ0aWZpY2lhbC1pbnRlbGxpZ2VuY2UtU2l6aW5nLWFuZC1zZWl6aW5nLXRoZS1pbnZlc3RtZW50LW9wcG9ydHVuaXR5LnBkZg==/Artificial-intelligence-Sizing-and-seizing-the-investment-opportunity.pdf

resumo do tópico pelo ChatGPT

Investidores discutem empresas envolvidas com inteligência artificial e oportunidades de investimento.

postado por @Coyote_holder em 31/07/2024 18:46:59

Camada de Habilitação:

Centros de dados de IA, chips de IA (GPUs e chips personalizados), fundições, equipamentos semicondutores, memória e computação de ponta de IA. As empresas de chips de IA e os hyperscalers de nuvem devem obter lucros consideráveis devido à escala da computação de IA.
Camada de Inteligência:



Algoritmos de IA generativa e grandes modelos de linguagem (LLMs). Espera-se que essa camada apresente o maior crescimento até 2027. A monetização depende de fatores como modelos de preços (baseados em uso ou assinatura) e dinâmica do mercado.
Camada de Aplicação:



Aplicações de software e serviços de IA, como copilotos de codificação, assistentes pessoais, publicidade digital e atendimento ao cliente. O potencial de monetização é enorme, mas difícil de quantificar nos estágios iniciais.

postado por @buttler em 01/08/2024 10:13

"Obs para burros: cara, se você não concorda com a discussão, se você acha que fere seus dogmas/princípios religiosos, ok, guarde pra você o comentário..."

Crescemos na diversidade, no contraditório, ouvindo opiniões divergentes. Devemos ansiar por elas, não teme-las.
Além disso, tentar controlar o que os outros vão dizer é obviamente impossível e só leva a frustração e ansiedade. 

postado por @D47 em 31/07/2024 17:27

Eu acho que todos os setores se serviços "não físicos" serão bem impactados

Nestes casos, o "ser humano" não será substituído, pois existe todo o fator da relação profissional - cliente; Mas o ganho de produtividade e assertividade será muito grande.

O que quero MUITO ver é a IA na área da saúde. Se já não existe, acredito que logo logo teremos uma IA "própria" para clínicos de todas as áreas (medicina, nutrição, fisioterapia, etc...), que direcione condutas baseadas em evidências. Isso vai ser revolucionário!

Programação e estatística também, mídia e informação, consultoria....

Então, empresas que já tenham algum trabalho neste ramo ou que viabilizem uma IA efetivamente interessante para estes setores, podem ter futuro

postado por @jake_peralta em 31/07/2024 22:40

Uma discussão que tenho lido é que ainda não temos ninguém com um diferencial competitivo pra treinar os modelos (camada de inteligência). Os fatores determinantes são qualidade dos dados e poder computacional, e não algum ingrediente secreto que apenas uma empresa possui.

A OpenAI lança um modelo, alguns meses depois a Antropic lança outro melhor, depois vem a Meta e lança outro tão bom quanto e open source.

Então o que dá pra enxergar hoje é que essa camada de inteligência talvez vire commodity e o retorno negativo ou não tão alto.

Inclusive tem startups que tão se especializando em oferecer uma solução pra empresas na camada de aplicação nem ficarem sabendo qual modelo tá rodando na aplicação. Você manda a query e um roteador utiliza o modelo com melhor cxb pra tarefa. Mas tudo ainda muito novo pra saber se esse esquema vai vingar.

Na camada de aplicação tem muita startup que é só embala os modelos em um pacote bonitinho. Essas não vão gerar valor nenhum pra ninguém.

Provavelmente quem vai levar vantagem na camada de aplicação é quem já tem um ecossistema consolidado. Apple, Google, Microsoft. Que ai consegue integrar dados de vários lugares com várias aplicações que já tão no dia a dia das pessoas e é sucesso. Já tão fazendo isso né...eu uso diariamente o Copilot pra me ajudar no trabalho.

Ainda tem muita inovação pra surgir...aprendendo a usar melhor os modelos que já existem dá pra fazer muita coisa que ainda não sabemos ser possível.

Uma das utilizações que cria mais expectativa são os "agentes". Depois pesquise sobre crewAI que é interessante.

Mas ainda muito preliminar e não vi nada realmente inovador e pronto pro consumidor sair disso.

Na minha visão a camada com potencial de retorno mais palpável é a de habilitação. Lá empresas como ASML e TSMC já tem um baita diferencial competitivo que demanda tempo e capex absurdos pra outras empresas superarem. E toda essa briga de foice da camada de inteligência e aplicação vem em cima dessas poucas empresas.

postado por @k007 em 01/08/2024 08:44

Microsoft e todas essas grandes
Pode parecer estranho, mas IA requer bastante estrutura por trás das cortinas, coisas físicas mesmo, como data centers, vão ter muitas promessas mirabolantes, mas o custo de entrada verdadeiro é bem alto
Hoje, no interior de SP por exemplo, já está faltando energia para abastecer os novos e os futuros data centers que estão querendo construir

postado por @Rincewind em 01/08/2024 11:25
@Huoya Uma dúvida, caso você deseje participar e puder contribuir. Como conseguiríamos estar expostos à infraestrutura de IA?

Equinix (EQIX), IRM, DBRG, CYXT e DRL?

Você acha que AMT também será beneficiado de alguma forma? 
Aproveitando o gancho de Europa, conhece alguma empresa/reit por lá neste setor?