uma dica para todos que saíram da DW: Salvem todos os demonstrativos!
comentada em 22/07/2020 13:28

Ótimo conselho. Fiz isso ontem. 

Fazendo isso acredito que resolva uma dificuldade para algumas pessoas que estavam na mesma situação que eu:

Demorei para desistir de abrir a conta na TD Ameritrade e acabei caindo na corretora parceira da DW.

Optei pela Passfolio e só precisava do número da minha conta na 'AvSec' para poder transferir os ativos. Porém, não há essa informação em nenhum lugar disponível e não estão respondendo chat e nem e-mail.

Solução: Ao extrair o relatório de transações financeiras na DW, aparece o número da conta da corretora parceira para a qual meu ativos foram transferidos.

@Bach desculpe a burrice, mas o qé avsec? nao foi da drive pra passifolio?

@PenelopeMT

Não. Foi da DW para outra corretora.

Se quiser passar para Passfolio é só falar com suporte da Passfolio que eles instruem como fazer

Salvei tudo. Boa dica .

@Huoya verdade, eu ouço tanto de passifolio aqui que até esqueci que tinha ido pra outra corretora kkkk

"modo paz SÓ QUE NÃO:  nao saber que subiu nem que caiu, não saber  a dezena da stock que vc tem, nao saber nem que tem as stocks, não saber nem em que corretora estão as stocks enquanto o BS não mandar aportar em stocks" kkkk obrigada

@ClarkKent , muito obrigada por esse lembrete aqui pra comunidade. Só confirmar, pelos nomes diferentes, se é isso mesmo

 

"Notas de Corretagem" deve ser o "Order Transaction Report"

Seriam "Relatórios de transações de ordem (fornece todas as transações de ordens de mercado nesta conta)", pela descrição, deve ser o equivalente

 

"Extrato completo de todo o período no qual teve a conta (é possível pegar isso no formato excel)" deve ser o "Financial Transaction Report"

Prov. "Relatórios de transações financeiras (fornece todas as transações com esta conta, como depósitos, retiradas e ajustes)" - aqui eu peguei todo o período em que tinha conta manualmente, não tem a opção de ele te dar algo de todo período que tem conta ne?


"(Eu salvei também os "Statements" de cada mês)" deve ser o "Account Statements"

Prov. seria o "Extrato de conta (fornece uma captura instantânea mensal desta conta)".

 

Na dúvida, salvei tudo que tinha, pelos maiores períodos possíveis, separando por ano pra organizar. Exemplo: em vez de relatório de 2019 a 2020, um pra cada ano.

 

Tudo isso foi clicando no avatar/boneco do canto superior direito > relatórios

Fora tudo isso, acho que mais nada pra salvar, né?

Agora é ver de cancelar a conta pra prevenir eventuais cobranças, né? Ou pretendem esperar o IR do ano que vem por segurança, pra não perderem seus dados? Obrigada.

Tenho conta na Drivewealth mas minha conta nao foi transferida para a [REMOVIDO]. Mandei email mas nao respondem, pelo site dizem que meu email nao esta na base dados dela. O que devo fazer?

@humanfactor

Tudo que vc precisa saber esta no topico abaixo:

FAQ Atualizado - Transferencia de Ativos entre Corretoras - Stocks - Bastter.com

Obrigado mas tem tanta informacao e duvida que nao achei uma resposta, de repente ligar para [REMOVIDO] pode ser mais rapido.
So queria saber se deveria aguardar ou ligar. Grande abraco!

[REMOVIDO], queri descobrir qual estavam falando.